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Procore

Completar facturas de propietario con DocuSign®

Objetivo

Completar una factura de propietario con la integración de DocuSign©

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign©, puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato primario del proyecto
  • Información adicional:
    • Después de iniciar sesión en DocuSign © través de Procore, no es necesario que vuelva a iniciar sesión. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número. 
  3. En el contacto, haga clic en la pestaña Factura
  4. Haga clic en la factura con la que trabajar. 
  5. Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign© .

    pay-app-docusign.png
  6. Si no ha iniciado sesión en Docusign© desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign ©.


    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión
  7. Una vez que esté en DocuSign©, el PDF del contrato de Procore se completará automáticamente como un documento en DocuSign© o puede optar por agregar su propio documento. 
  8. Suba documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    • Cargar
    • Usar una plantilla
    • Obtenerlo de la nube
  9. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign© completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles previamente rellenados, DocuSign© colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.


    docusign-payapp.png
  10. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.

    payapp-docusign2.png

 

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