Saltar al contenido principal
Procore

Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato primario

Objetivo

Para actualizar la configuración avanzada de un contrato primario mediante los controles de la pestaña Configuración avanzada de la herramienta Contratos primarios.

Antecedentes

Si es un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos principales, los pasos a continuación le muestran cómo editar la configuración avanzada para el contrato principal del proyecto. Esto incluye elegir un método de contabilidad para el Programa de valores (SOV), habilitar el margen financiero, la configuración de la factura del propietario, la configuración de los comentarios y la configuración de pago. Además de estas configuraciones avanzadas, las opciones de configuración de contrato adicionales se encuentran en la página Configurar opciones de la herramienta. Consulte Configurar opciones: Contratos principales .

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información Adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su Número de enlace. 
  3. Haga clic en Configuración avanzada.
    Nota: Si la ventana de su navegador no está en modo de pantalla completa, elija Más> Configuración avanzada.
  4. Haga clic en Editar.

    prime-contract-advanced-settings-tab.png
     
  5. En Configuración de Partidas, configure lo siguiente:
    • Método de contabilidad. Seleccione Basado en monto o Basado en unidad/cantidad. Después de crear una o más partidas, no podrá modificar esta configuración. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato? para obtener más información sobre la diferencia entre el método Basado en el monto y el método Basado en unidad/cantidad.
  6. En Configuración de sobreprecio, configure lo siguiente:
  7. En Configuración de la factura de propietario, configure lo siguiente:
    • Habilite las facturas del propietario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar las facturas del propietario en el contrato primario. 
    • Habilitar retención de trabajo completado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para permitir la retención del trabajo completado en las Órdenes de cambio de contrato primario.
    • Habilite la retención de material almacenado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar la retención de material almacenado en Órdenes de cambio de contrato primario
    • Nivel de detalle para mostrar en órdenes de cambio. El nivel de detalle que se selecciona aquí determina cómo se mostrarán las órdenes de cambio en la pestaña 'Detalle' de la factura del propietario. Esta configuración afecta la factura en el modo de visualización y el modo de impresión. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio? Siempre ingresará y editará información a nivel de detalle de la partida especificada. Seleccione uno de los siguientes niveles:
      • Orden de cambio de contrato primario (OCCP)
      • Orden de cambio potencial (OCP)
      • Partidas en cada orden de cambio potencial (OCP). Esta es la configuración predeterminada.
    • Mostrar sobreprecio en PDF y CSV de factura. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar el sobreprecio en Exportar> PDF o Exportar> CSV de la pestaña Detalles para las facturas de propietario. Para la opción CSV, las partidas de sobreprecio se incluirán en la parte inferior del archivo CSV.
    • Aprobar requisiciones cuando el propietario aprueba las facturas del propietario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para que una vez que el propietario apruebe una factura de propietario, también se apruebe la requisición. Esta funcionalidad solo se habilitará si las facturas del propietario se rellenan previamente con las facturas. Para saber cómo se rellenan previamente las facturas del propietario, consulte Crear una factura de propietario.
    • Mostrar el código de costo en PDF. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar los códigos de costo en el PDF. No hay una columna de código de costo en la pestaña PDF configurable, pero los códigos de costo se mostrarán en los encabezados si se agrupan por código de costo.
  8. En Configuración de pago, configure lo siguiente:
    • Habilitar comentarios. Coloque una marca de verificación en este cuadro para ver la pestaña Comentarios. Solo los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios pueden dejar comentarios.
    • Habilitar pagos. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar los pagos en el contrato primario.
  9. Haga clic en Guardar

 

If you would like to learn more about Procore’s prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page here.
  • ¿Le ha resultado útil este artículo?