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Procore

Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato primario

Objetivo

Para actualizar la configuración avanzada de un contrato primario mediante los controles de la pestaña Configuración avanzada de la herramienta Contratos primarios.

Antecedentes

Si es un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos principales, los pasos a continuación le muestran cómo editar la configuración avanzada para el contrato principal del proyecto. Esto incluye elegir un método de contabilidad para el Programa de valores (SOV), habilitar el margen financiero, la configuración de la factura del propietario, la configuración de los comentarios y la configuración de pago. Además de estas configuraciones avanzadas, las opciones de configuración de contrato adicionales se encuentran en la página Configurar opciones de la herramienta. Consulte Configurar opciones: Contratos principales .

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información Adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Busque el contrato primario para modificar. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Configuración avanzada.
    Nota: Si la ventana de su navegador no está en modo de pantalla completa, elija Más> Configuración avanzada.
  4. Haga clic en Editar.

    prime-contract-advanced-settings-tab.png
     
  5. En Configuración de Partidas, configure lo siguiente:
    • Método de contabilidad. Seleccione Basado en monto o Basado en unidades/cantidad . Después de crear una o más partidas, no se le permitirá modificar esta configuración. Consulte ¿Cómo determino mi método de contabilidad? para obtener más información sobre la diferencia entre Basado en monto y Basado en unidad/cantidad.
  6. En Configuración de sobreprecio, configure lo siguiente:
  7. En Configuración de la factura de propietario, configure lo siguiente:
    • Habilite las facturas del propietario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar las facturas del propietario en el contrato primario. 
    • Habilitar retención de trabajo completado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para permitir la retención del trabajo completado en las Órdenes de cambio de contrato primario.
    • Habilite la retención de material almacenado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar la retención de material almacenado en Órdenes de cambio de contrato primario
    • Nivel de detalle para mostrar en órdenes de cambio. El nivel de detalle que se selecciona aquí determina cómo se mostrarán las órdenes de cambio en la página de detalles de la Factura del propietario cuando se visualicen o impriman desde Procore. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio?. La entrada y edición de esta información siempre se producirá en el nivel de detalle de la partida. Seleccione uno de los siguientes:
      • Orden de cambio de contrato primario
      • Orden de cambio potencial
      • Partidas en cada orden de cambio potencial
      • Solicitudes de orden de cambio
    • Mostrar sobreprecio en PDF de factura y CSV. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar el sobreprecio en Exportar> PDF o Exportar> CSV de la pestaña Detalles para las facturas del propietario. Para la opción CSV, las partidas de sobreprecio se incluirán en la parte inferior del archivo CSV.
    • Aprobar requisiciones cuando el propietario aprueba las facturas del propietario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para que una vez que el propietario apruebe una factura de propietario, también se apruebe la requisición. Esta funcionalidad solo se habilitará si las facturas del propietario se rellenan previamente con las facturas. Para saber cómo se rellenan previamente las facturas del propietario, consulte Crear una factura de propietario.
    • Mostrar el código de costo en PDF. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar los códigos de costo en PDF de las facturas del propietario para la pestaña Resumen y Detalle (no hay una columna de código de costo en la pestaña PDF configurable, pero los códigos de costo se mostrarán en los encabezados si están agrupados por código de costo).
  8. En Configuración de pago, configure lo siguiente:
    • Habilitar comentarios. Coloque una marca de verificación en esta casilla para ver una subpestaña Comentarios donde los usuarios con permisos de "Administrador" pueden dejar comentarios.
    • Habilitar pagos. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar los pagos en el contrato primario.
  9. Haga clic en Guardar

 

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