Completar facturas de propietario con DocuSign®
Objetivo
Completar una factura de propietario con la integración de DocuSign©.
Contexto
Si tiene una cuenta de DocuSign©, puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato primario del proyecto
- Información adicional:
- Después de iniciar sesión en DocuSign © través de Procore, no es necesario que vuelva a iniciar sesión.
Requisitos previos
- La integración de Procore + DocuSign© debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar la integración de DocuSign©.
- El iniciador de la firma en Procore debe tener una cuenta de DocuSign© activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign©? y ¿Los propietarios y subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign©?
- Complete los pasos de Crear una factura de propietario.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
- En el contacto, haga clic en la pestaña Factura.
- Haga clic en la factura con la que trabajar.
- Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign© .
- Si no ha iniciado sesión en Docusign© desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign ©.
- Haga clic en Continuar.
- Ingrese su contraseña.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign ©.
- Una vez que esté en DocuSign©, el PDF del contrato de Procore se completará automáticamente como un documento en DocuSign© o puede optar por agregar su propio documento.
- Suba documentos haciendo una de las siguientes acciones:
- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtenerlo de la nube
- Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign© completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles previamente rellenados, DocuSign© colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
- Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.