Completar facturas de propietario con DocuSign®

Desde la herramienta Contratos primarios

1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
2. Busque el contrato primario asociado con la factura del propietario. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en la pestaña Facturas. 
4. En la tabla Facturas (Solicitudes de pago), haga clic en el enlace Número de factura .
5. En la factura, haga clic en el botón Editar .
6. En la pestaña Resumen , haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign .
   
   

Desde la herramienta Facturación

Si tiene permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios, también puede utilizar la herramienta Facturación del proyecto para enviar facturas a DocuSign^® de forma masiva.

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Propietario. 
3. Busque la factura en la tabla. Entonces
4. , haga clic en el enlace Número de factura .
5. En la factura, haga clic en el botón Editar .
6. En la pestaña Resumen , haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign .
   
   

Procore inicia la ^{aplicación DocuSign®}. Si aún no ha iniciado sesión en DocuSign^®, se le pedirá que ingrese sus credenciales de inicio de sesión.

Agregar documentos al sobre

La siguiente información de Procore completa automáticamente el ^{sobre de DocuSign®}:

• Una copia en PDF de la factura se agrega automáticamente a la sección "Agregar documentos al sobre".

Tiene la opción de agregar otros documentos de la siguiente manera:

1. Opcional: Si desea agregar documentos adicionales al sobre, elija una de las opciones disponibles en la sección "Agregar documentos al sobre":
   
   

    Nota

   Las opciones disponibles en la sección "Agregar documentos al sobre" se desarrollan y mantienen por DocuSign^®. Para aprender a usar DocuSign^®, Procore recomienda revisar el contenido en support.docusign.com.

   1. Cargar

   2. Usar una plantilla

   3. Obtenerlo de la nube

Agregar destinatarios al sobre

Para agregar destinatarios al sobre:

1. En "Agregar destinatarios al sobre", mantenga los bloques de destinatarios predeterminados, sus nombres y sus direcciones de correo electrónico. Para las facturas del propietario, normalmente agregará dos (2) destinatarios de la siguiente manera:
   • Destinatario 1. En el cuadro Nombre , escriba el nombre de la persona de su compañía responsable de firmar las solicitudes de pago. Si existe un usuario coincidente en el Directorio de proyectos de Procore, el nombre de ese usuario aparece como una selección en la lista desplegable y la ^{integración de Procore + DocuSign®} completa la dirección de correo electrónico en el archivo. Si la persona NO está en el Directorio del proyecto, puede escribir la dirección de correo electrónico aquí.
   • Destinatario 2. En el cuadro Nombre , escriba el nombre del arquitecto responsable de certificando la solicitud de pago con firma. Por lo general, este es el arquitecto o ingeniero en el proyecto.Si existe un usuario coincidente en el Directorio de proyectos de Procore, el nombre de ese usuario aparece como una selección en la lista desplegable y la ^{integración de Procore + DocuSign®} completa la dirección de correo electrónico en el archivo. Si la persona NO está en el Directorio del proyecto, puede escribir la dirección de correo electrónico aquí.
     
     

Agregar un mensaje a todos los destinatarios

1. En la sección "Mensaje a todos los destinatarios", haga lo siguiente:
   • Asunto de correo electrónico
     Ingrese una línea de asunto para el mensaje de correo electrónico saliente.
   • Mensaje de correo electrónico
     Ingrese la copia del cuerpo del mensaje de correo electrónico saliente.
2. Haga clic en Siguiente.

Agregue los campos de firma y envíe el sobre

El siguiente paso es obtener una vista previa de los campos de firma en el PDF. Los campos de firma corresponden a los roles en Procore. Por ejemplo, el contratista y arquitecto que son partes del contrato con la factura.Estos campos se agregan automáticamente al^® sobre DocuSign por la ^{integración de Procore + DocuSign®}.

1. Busque el campo de firma "Contratista" en la factura.
2. En Campos estándar, use una operación de arrastrar y soltar para mover el campo Firma al línea de firma en el contrato. En el panel derecho debajo de Firma, asegúrese de que el Destinatario apropiado esté seleccionado como se muestra a continuación.
   
   
    
3. Repita el paso anterior para agregar el campo de firma para el "Archictect/Ingeniero" en el proyecto.
4. Opcional: Agregue cualquier "Campo estándar" adicional al formulario PDF como desee.

    Nota

   Las opciones del área "Campos estándar" se desarrollan y mantienen por DocuSign^®. Para aprender a usar DocuSign^®, Procore recomienda revisar el contenido en support.docusign.com.
5. Opcional: Para obtener una vista previa del sobre como destinatario, haga clic en Vista previa. El clic en el icono de cerrar (x) en la esquina superior derecha para cerrar la vista previa.
6. Cuando esté listo para enviar el sobre para su firma, haga clic en Enviar.
   DocuSign^® envía el sobre a los destinatarios especificados. Los destinatarios pueden continuar con el siguiente paso. Una vez que se recopilan todas las firmas y se aplican al documento en DocuSign^®, deberá cambiar manualmente el estatus de la factura a "Aprobado" en Procore.