Completar facturas de propietario con DocuSign®

Objetivo

Completar una factura de propietario con la integración de DocuSign^©.

Si tiene una cuenta de DocuSign^©, puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore.

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato primario del proyecto
Información adicional:
- Después de iniciar sesión en DocuSign ^© través de Procore, no es necesario que vuelva a iniciar sesión.

La integración de Procore + DocuSign^© debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar la integración de DocuSign^©.
El iniciador de la firma en Procore debe tener una cuenta de DocuSign^© activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign^©? y ¿Los propietarios y subcontratistas necesitan una cuenta de DocuSign^©?
Complete los pasos de Crear una factura de propietario.

Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número.
En el contacto, haga clic en la pestaña Factura.
Haga clic en la factura con la que trabajar.
Si no ha iniciado sesión en Docusign^© desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign ^©.
2. Haga clic en Continuar.
3. Ingrese su contraseña.
4. Haga clic en Iniciar sesión.
Una vez que esté en DocuSign^©, el PDF del contrato de Procore se completará automáticamente como un documento en DocuSign^© o puede optar por agregar su propio documento.
Suba documentos haciendo una de las siguientes acciones:
- Cargar
- Usar una plantilla
- Obtenerlo de la nube
Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign^© completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles previamente rellenados, DocuSign^© colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.
Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.