Crear un nuevo proyecto con anotaciones de contrato primario

Los sobreprecios preconfigurados en cualquier contrato primario dentro de una plantilla de proyecto ahora se transferirán automáticamente. Esta automatización elimina la necesidad de que los usuarios recreen repetidamente reglas de marcado complejas y similares para nuevos proyectos, lo que a su vez garantiza cálculos financieros coherentes en todos los trabajos.

• Cree una plantilla de proyecto que incluya un contrato primario.

• Configure los sobreprecios deseados dentro de la plantilla de Contrato primario.

• Los siguientes elementos de anotación se transfieren a la plantilla: 

  • Nombre, 

  • %, 

  • Exportar a estimación (solo ERP), 

  • Tipo de cálculo, y 

  • Criterios de solicitud.

  • Debe esperar unos minutos para que el proyecto esté completamente creado y para que el contrato primario y las anotaciones se copien en el nuevo proyecto.

• Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
    O

  • Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramientaContratos primarios del proyecto con el permiso granular 'Crear contratos primarios' habilitado en su plantilla de permisos.

• Niveles de permiso:

  • Nivel de compañía: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Plantillas.

  • Nivel de proyecto: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios.

1. Inicie sesión en la aplicación web de Procore.

2. Navegue hasta la herramienta Portafolio a nivel compañía.

3. Haga clic en Crear proyecto. Para obtener más información, consulte Crear un nuevo proyecto.

4. Seleccione la plantilla de proyecto que incluye sus sobreprecios de contrato primario preconfigurados.

5. Haga clic en Crear.

6. Espere unos minutos mientras el sistema crea su proyecto.

7. Vaya a la herramienta Contratos primarios del nuevo proyecto para verificar que se hayan copiado las anotaciones.

Nota: Si su compañía utiliza cálculos de sobreprecios complejos, le recomendamos que los configure a nivel de plantilla. Hacer esto una vez evita errores y garantiza que todos los gerentes de proyecto sigan los mismos estándares financieros.