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Procore

Establecer o liberar retención en una factura de propietario en la herramienta Contratos primarios (heredado)

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 Procore interno SOLAMENTE

Esta página detalla la experiencia heredada de la facturación del propietario. Con la experiencia heredada, estos pasos también se pueden realizar con la herramienta Facturación. Consulte Establecer o liberar retención en una factura de propietario (heredada). No hay ninguna página equivalente en la experiencia modernizada. En cambio, la capacidad de editar los valores de retención ahora forma parte de la opción Editar facturas del propietario en la sección Actualizar las partidas mediante el método contable del contrato. 

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objetivo

Establecer o liberar la retención de partidas en una factura de propietario con la herramienta Contratos primarios. 

Contexto

You can use the steps below to:

  • Set the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the withholding amount. This percentage will be applied to all of the line items on the invoice. For example, enter 10% to withhold 10% on each invoice line item. 
  • Release the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the amount to release on the invoice. This moves the calculated amount from the 'Currently Retained' column to the 'Released this Period' column in the prime contract. You can adjust this amount to perform a partial or full release as follows: 
    • A partial release indicates an amount is being withheld. For example, you would enter 50% if you are halfway through the project and your invoice is for a progress payment.
    • A final release means you are releasing the full amount and retainage is no longer being withheld. For example,  you would enter 100% after all of a project's contractual obligations are substantially complete and your invoice is for final payment.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  3. Busque la factura del propietario con la que desee trabajar.
  4. Haga clic en la pestaña Detalle.
  5. Haga clic en el botón Editar. 
  6. Elija uno de los siguientes:

Establecer retención en todas las partidas

  1. Under Set Retainage on All Line Items, do the following:
    set-retainage.png
  2. Enter the percentage to withhold in the Work Completed box. 
  3. Click Set.
  4. Enter the percentage to withhold in the Materials Stored box. To learn more, see How do I bill for stored materials in Procore? (Legacy)
  5. Click Set.

Liberar retención en todas las partidas

  1. Under Release Retainage on All Line Items,  do the following:
    release-retainage.png
  2. Enter the percentage to release in the Work Completed box. 
  3. Click Release. 

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.