Contexto
Después de crear un contrato primario, puede elegir entre tres (3) métodos para agregar partidas al SOV de su contrato primario:
- Agregar partidas al SOV del contrato primario
Si el SOV de su contrato primario tiene pocas partidas o si desea agregar manualmente nuevas partidas al SOV, use el botón "Agregar línea" de la herramienta Contratos primarios para ingresar manualmente cada ítem de SOV.
- Crear un SOV de contrato primario a partir del presupuesto del proyecto
Si desea estructurar el SOV de su contrato primario para que coincida con sus partidas de presupuesto, Procore le ofrece la opción de importar sus partidas SOV directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente el SOV del contrato primario utilizando las partidas de presupuesto de su proyecto como fuente de datos.
- Importar un SOV de contrato principal desde un archivo CSV
Si prefiere confeccionar el SOV de su contrato primario utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con la estructura de la tabla de su contrato principal, agregar sus partidas de SOV a la hoja de cálculo, guardar el archivo en formato Valores separados por comas (CSV) y luego importar sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para reemplazar todas las partidas existentes en el SOV de su contrato primario o puede conservar las partidas existentes y agregar otras adicionales.
Para aprender a utilizar estos métodos, consulte los pasos a continuación.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Si está utilizando una integración de Procore App Marketplace:
Pasos
Hay varias formas de agregar y actualizar elementos de línea en la partida de un contrato primario:
Agregar elementos de línea a la partida del contrato primario
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario que actualizar y haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar línea.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
- Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
- Cant.
Ingrese el número de unidades.
- UOM
Seleccione la Unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
- Precio unitario
Ingrese el precio unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) lugares decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle ingresar el valor específico necesario para calcular el precio exacto.
Ejemplo
Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325.
- Cantidad
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
- Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
- Elija una de estas opciones:
- Haga clic en Guardar
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.
Cree una partida del contrato primario a partir del presupuesto del proyecto
Si ha creado el presupuesto de su proyecto, puede importar rápidamente las partidas del SOV del contrato primario utilizando las partidas de su presupuesto. Para importar partidas de un presupuesto, el SOV de su contrato primario debe estar en blanco.
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario que actualizar y haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar línea.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
- Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
- Cant.
Ingrese el número de unidades.
- UOM
Seleccione la Unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
- Precio unitario
Ingrese el precio unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) lugares decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle ingresar el valor específico necesario para calcular el precio exacto.
Ejemplo
Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325.
- Cantidad
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
- Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
- Elija una de estas opciones:
- Haga clic en Guardar
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.
Importar una partida de contrato primario desde un archivo CSV
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario que actualizar y haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar línea.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
- Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
- Cant.
Ingrese el número de unidades.
- UOM
Seleccione la Unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
- Precio unitario
Ingrese el precio unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) lugares decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle ingresar el valor específico necesario para calcular el precio exacto.
Ejemplo
Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325.
- Cantidad
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
- Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
- Elija una de estas opciones:
- Haga clic en Guardar
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario que actualizar y haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar línea.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
- Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
- Cant.
Ingrese el número de unidades.
- UOM
Seleccione la Unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
- Precio unitario
Ingrese el precio unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) lugares decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle ingresar el valor específico necesario para calcular el precio exacto.
Ejemplo
Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325.
- Cantidad
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
- Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
- Elija una de estas opciones:
- Haga clic en Guardar
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario que actualizar y haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar línea.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
- Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
- Cant.
Ingrese el número de unidades.
- UOM
Seleccione la Unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
- Precio unitario
Ingrese el precio unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) lugares decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle ingresar el valor específico necesario para calcular el precio exacto.
Ejemplo
Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325.
- Cantidad
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
- Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
- Elija una de estas opciones:
- Haga clic en Guardar
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.