Actualizar las Partidas en un contrato primario

Objetivo

Describir las diferentes formas en que puede actualizar los ítems en las Partidas (SOV) de un contrato primario.

Contexto

Después de crear un contrato primario, puede elegir entre tres (3) métodos para agregar partidas al SOV de su contrato primario: 

• Agregar partidas al SOV del contrato primario
  Si el SOV de su contrato primario tiene pocas partidas o si desea agregar manualmente nuevas partidas al SOV, use el botón "Agregar línea" de la herramienta Contratos primarios para ingresar manualmente cada ítem de SOV. 
• Crear un SOV de contrato primario a partir del presupuesto del proyecto
  Si desea estructurar el SOV de su contrato primario para que coincida con sus partidas de presupuesto, Procore le ofrece la opción de importar sus partidas SOV directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente el SOV del contrato primario utilizando las partidas de presupuesto de su proyecto como fuente de datos. 
• Importar un SOV de contrato principal desde un archivo CSV
  Si prefiere confeccionar el SOV de su contrato primario utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con la estructura de la tabla de su contrato principal, agregar sus partidas de SOV a la hoja de cálculo, guardar el archivo en formato Valores separados por comas (CSV) y luego importar sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para reemplazar todas las partidas existentes en el SOV de su contrato primario o puede conservar las partidas existentes y agregar otras adicionales. 

Para aprender a utilizar estos métodos, consulte los pasos a continuación. 

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.

     Nota:

    Para evitar que los usuarios de Procore vean los datos de su contrato primario, configure la función de permisos granulares al aplicar plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos y Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
• Si está utilizando una integración de Procore App Marketplace:
  • Si la compañía está utilizando la integración de DocuSign®, consulte Completar un contrato primario con DocuSign ©.
  • Si la compañía está utilizando la integración de ProEst de Procore, puede importar una partida de contrato primario desde un archivo XML de ProEst. 

Requisitos previos

• Crear el contrato primario. Consulte Crear contratos primarios.
• Establecer el método de contabilidad del contrato primario. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato? y Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato primario.

Pasos

Hay varias formas de agregar y actualizar elementos de línea en la partida de un contrato primario:

• Agregar elementos de línea a la partida del contrato primario
• Cree un SOV de contrato primario a partir del presupuesto del proyecto
• Importar un SOV de contrato primario desde un archivo CSV

Ver también

• Crear Contratos primarios
• Aprobar un Contrato primario