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Procore

Editar un período de facturación para la facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Editar un período de facturación con la herramienta Facturación en progreso.

Fondo

Antes de que usted o sus subcontratistas puedan comenzar a crear subcontractor invoices en Procore y enviarlos para el pago, primero debe crear un período de facturación para la factura. La creación de un período de facturación es un paso obligatorio. Este define la fecha de apertura, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento de la factura. Usted tiene estas opciones para crear períodos de facturación en la herramienta de facturación del proyecto:

  • Manualmente. Elija esta opción cuando necesite crear períodos de facturación para sus facturas subcontratista y sus períodos de facturación no estén en un programa constante. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación manuales.
  • Automáticamente. Utilice este método cuando sus períodos de facturación tengan una fecha de inicio, finalización y vencimiento coherentes. Por ejemplo, semanal o mensual.Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática.

 Después de crear un período de facturación, puede seguir los pasos a continuación para editar un período de facturación.  

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Solo puede tener un (1) período de facturación con un estatus de "Abierto" a la vez. 
    • No puede crear dos períodos de facturación con rangos de fechas idénticos.
    • Para crear una factura, la factura debe corresponder al período de facturación en el estatus "Abierto".
    • Para compilar correctamente copias de seguridad de facturación de progreso, los períodos de facturación que corresponden a la facturación de progreso seleccionada deben existir. Procore recomienda que solo elimine los períodos de facturación cuando NO estén asociados con ninguna facturación de progreso. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Utilice los controles del calendario para seleccionar fechas para su período de facturación:
    • De: Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • Para: Indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha de vencimiento. Indica la fecha en la que el contacto de facturación debe enviar su factura al contratista. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
       Nota
      • Para crear una nueva requisición después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos. 
      • Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva factura subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura de subcontratista existente y enviar esa factura para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
  4. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista Estatus Nota: Solo a un (1) período de facturación se le puede asignar el estatus de "Abierto" en un momento dado.
  5. Haga clic en Listo o haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.

    billing-periods-edit.png
     Propina

    ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear un período de facturación, elija una de estas opciones para crear una factura: