Editar un período de facturación para la facturación de progreso
Lanzamiento limitado
La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. Objetivo
Editar un período de facturación con la herramienta Facturación en progreso.
Fondo
Antes de que usted o sus subcontratistas puedan comenzar a crear requisición de subcontratistas en Procore y enviarlos para el pago, primero debe crear un período de facturación para la factura. La creación de un período de facturación es un paso obligatorio. Este define la fecha de apertura, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento de la factura. Usted tiene estas opciones para crear períodos de facturación en la herramienta de facturación del proyecto:
- Manualmente. Elija esta opción cuando necesite crear períodos de facturación para sus facturas subcontratista y sus períodos de facturación no estén en un programa constante. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación manuales.
- Automáticamente. Utilice este método cuando sus períodos de facturación tengan una fecha de inicio, finalización y vencimiento coherentes. Por ejemplo, semanal o mensual.Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática.
Después de crear un período de facturación, puede seguir los pasos a continuación para editar un período de facturación.
Aspectos a tener en cuenta
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
- Utilice los controles del calendario para seleccionar fechas para su período de facturación:
- De: Indica la fecha de inicio del período de facturación.
- Para: Indica la fecha de finalización del período de facturación.
- Fecha de vencimiento. Indica la fecha en la que el contacto de facturación debe enviar su factura al contratista. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
Nota
- Para crear una nueva requisición después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos.
- Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva factura subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura de subcontratista existente y enviar esa factura para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
- Seleccione Abierto o Cerrado en la lista Estatus.
Nota: Solo a un (1) período de facturación se le puede asignar el estatus de "Abierto" en un momento dado. - Haga clic en Listo o haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.