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Procore

Crear períodos de facturación manual para la facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las requisiciones de un proyecto.

Fondo

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

Ejemplos

Los períodos de facturación más comunes incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional: 
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No puede crear períodos de facturación a nivel compañía.
    • Solo puede tener un (1) período de facturación con el estatus "Abierto" a la vez. 
    • Cuando crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estatus en "Abierto". El estatus del período de facturación anterior se establece automáticamente en "Cerrado".
    • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costos indirectos, un período de facturación también determina qué costos indirectos se incluyen en una factura. 
    • Para compilar correctamente copias de seguridad de facturación de progreso, los períodos de facturación que corresponden a la facturación de progreso seleccionada deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
    start-new-billing-period.png
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
  5. En "Manual", haga clic en los controles del calendario para seleccionar fechas para su período de facturación:
    set-up-manual-billing-period.png
    • Desde: Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha de vencimiento: Indica la fecha en la que el contacto de facturación debe enviar la factura actual. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
       Notas
      • Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos. 
      • Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva factura subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviar esa factura para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si ha creado previamente un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".
     Propina

    Después de crear un período de facturación, elija una de estas opciones para crear una factura: