Crear períodos de facturación manual para la facturación de progreso

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las requisiciones de un proyecto.

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto

     Notas

    • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
      • Un usuario de Procore cuenta.
      • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
      • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
      • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
• Información adicional: 
  • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No puede crear períodos de facturación a nivel compañía.
  • Solo puede tener un (1) período de facturación con el estatus "Abierto" a la vez. 
  • Cuando crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estatus en "Abierto". El estatus del período de facturación anterior se establece automáticamente en "Cerrado".
  • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costos indirectos, un período de facturación también determina qué costos indirectos se incluyen en una factura. 
  • Para compilar correctamente copias de seguridad de facturación de progreso, los períodos de facturación que corresponden a la facturación de progreso seleccionada deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.

Requisitos previos

• Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
   
4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
5. En "Manual", haga clic en los controles del calendario para seleccionar fechas para su período de facturación:
   
   • Desde: Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
   • Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación. 
   • Fecha de vencimiento: Indica la fecha en la que el contacto de facturación debe enviar la factura actual. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.

      Notas

     • Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos. 
     • Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva factura subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviar esa factura para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
6. Haga clic en Crear.
   Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si ha creado previamente un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".

    Recomendación

   ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear un período de facturación, los usuarios con la usuario permisos requerida pueden Crear una factura Contratista.

Próximos pasos

• Crear una factura en nombre de un contacto de facturación
  O
• Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación

Ver también

• Configurar ajustes: Facturación de progreso
• Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato