Crear períodos de facturación manual para la facturación de progreso
Objetivo
Crear manualmente un nuevo período de facturación para las requisiciones de un proyecto.
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto
- Información adicional:
- Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No puede crear períodos de facturación a nivel compañía.
- Solo puede tener un (1) período de facturación con el estatus "Abierto" a la vez.
- Cuando crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estatus en "Abierto". El estatus del período de facturación anterior se establece automáticamente en "Cerrado".
- Para los proyectos que utilizan la herramienta Costos indirectos, un período de facturación también determina qué costos indirectos se incluyen en una factura.
- Para compilar correctamente copias de seguridad de facturación de progreso, los períodos de facturación que corresponden a la facturación de progreso seleccionada deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
- Haga clic en el botón Crear período de facturación.
- En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
- En "Manual", haga clic en los controles del calendario para seleccionar fechas para su período de facturación:
- Desde: Indica la fecha de inicio del período de facturación.
- Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación.
- Fecha de vencimiento: Indica la fecha en la que el contacto de facturación debe enviar la factura actual. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
Notas
- Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos.
- Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva factura subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviar esa factura para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
- Haga clic en Crear.
Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si ha creado previamente un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".