Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación en progreso
Lanzamiento limitado
La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. Objetivo
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
Nota
- Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
- Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuraciones que el titular del cuenta puede optar por proporcionarte:
- Un usuario de Procore cuenta.
- Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
- Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
- Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
-
- Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No puede crear períodos de facturación a nivel compañía.
- Solo puede tener un (1) período de facturación con el estatus "Abierto" a la vez.
- Cuando crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estatus en "Abierto". El estatus del período de facturación anterior se establece automáticamente en "Cerrado".
- Para los proyectos que utilizan la herramienta Costos indirectos, un período de facturación también determina qué costos indirectos se incluyen en una factura.
- Para compilar correctamente copias de seguridad de facturación de progreso, los períodos de facturación que corresponden a la facturación de progreso seleccionada deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación o Facturación en progreso del proyecto.
- Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
- Haga clic en el botón Crear período de facturación.
- En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
- En "Manual", haga clic en los controles del calendario para seleccionar fechas para su período de facturación:
- Desde: Indica la fecha de inicio del período de facturación.
- Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación.
- Fecha de vencimiento: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Agregar contactos de la factura a una orden de compra o contrato.
Notas
- Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos.
- Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva factura subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviar esa factura para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
- Haga clic en Crear.
Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si ha creado previamente un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".