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Procore

Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación en progreso

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las requisiciones de subcontratistas de un proyecto. 

Fondo

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas y la facturación de progreso de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de la factura o facturación en progreso. 

Ejemplos

Los períodos de facturación más comunes incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Nota
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuraciones que el titular del cuenta puede optar por proporcionarte:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
    Información adicional: 
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No puede crear períodos de facturación a nivel compañía.
    • Solo puede tener un (1) período de facturación con el estatus "Abierto" a la vez. 
    • Cuando crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estatus en "Abierto". El estatus del período de facturación anterior se establece automáticamente en "Cerrado".
    • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costos indirectos, un período de facturación también determina qué costos indirectos se incluyen en una factura. 
    • Para compilar correctamente copias de seguridad de facturación de progreso, los períodos de facturación que corresponden a la facturación de progreso seleccionada deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta A nivel de proyecto facturación. 
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación .

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña Manual está activa de forma predeterminada. 
     Recomendación
    ¿Cansado de configurar nuevas fechas cada vez que crea un manual período de facturación? Un administrador de facturas puede configurar las fechas predeterminadas del período de facturación para preestablecer las fechas en los campos Desde, Hasta y Fecha de vencimiento del mensaje 'Configurar período de facturación'. Consulte Configure Settings: Facturación. Si no completa esta configuración, no se muestran fechas preestablecidas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha de período de facturación predeterminada o elija otra fecha a: 
    • De. Establezca el fecha de inicio para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación está abierta, la fecha "Desde" completa automáticamente la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • Para. Establezca el fecha de finalización para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación esté abierta, la fecha "Hasta" completa automáticamente la obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha de vencimiento. Establezca el fecha de vencimiento para los nuevos envíos de facturas durante la nueva período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en la obra "Fecha de vencimiento" completa la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha de vencimiento" para una período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de la factura ya no pueden crear ni enviar una factura. Además, los contactos de facturación solo pueden editar una factura de contratista si un administrador de facturas lo coloca en el Borrador o Revisar y volver a enviar estatus. 
        • Sólo los administradores de facturas conservan la capacidad de crear una factura de subcontratista. 
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea la nueva período de facturación y establece su estatus a Abierto. Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior a Cerrado.