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Procore

Reenviar un RFI para revisión

Objetivo

Reenviar un RFI a una persona en un proyecto y agregar a esa persona como una nueva persona asignada con responsabilidad de persona responsable en el flujo de trabajo del RFI.

Contexto

Cuando un gerente de proyecto crea un RFI y agrega personas asignadas como miembros en el flujo de trabajo de los RFI, las personas asignadas deben enviar una respuesta que aclare la pregunta que se hace. Como persona asignada en un RFI, ocasionalmente puede surgir la necesidad de reenviar un RFI a otro usuario para una aclaración adicional. Para esas situaciones, una persona asignada con la responsabilidad de Persona responsable de responder al RFI ahora puede reenviar el RFI a ese individuo (o individuos) por correo electrónico. Esta acción agrega a ese usuario al flujo de trabajo de los RFI. 

Ejemplo

Usted es un gerente de proyecto para un contratista general y está administrando el proceso de revisión de RFI de su proyecto. Ha creado un RFI,  agregado dos (2) personas asignadas al flujo de trabajo de RFI, lo ha colocado en el estado "Abierto" y ahora está esperando las respuestas de la persona asignada. La primera persona asignada en el flujo de trabajo es un arquitecto y la segunda persona asignada es un ingeniero de proyectos.

Para esta RFI, al arquitecto asignado para responder a la RFI primero le gustaría que un ingeniero estructural (que no se menciona en el flujo de trabajo de la RFI) revise la RFI y proporcione comentarios, antes de pasar la autoridad de revisión al ingeniero del proyecto.

En este escenario, el arquitecto usaría los pasos siguientes para reenviar el RFI al ingeniero estructural. Esta acción agregaría al ingeniero estructural al flujo de trabajo del RFI. A continuación, el ingeniero estructural presentaría una respuesta y, una vez presentada, la autoridad de revisión se devolvería al arquitecto en el flujo de trabajo. Después de que el arquitecto envíe una respuesta, la autoridad de revisión pasará a la siguiente persona en el flujo de trabajo (es decir, el ingeniero de proyectos). 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para reenviar un RFI, permiso de nivel "Estándar" o "Administrador" en el herramienta RFI del proyecto. 
      Y
    • Debe ser la persona asignada en el flujo de trabajo que actualmente tiene la responsabilidad de Persona responsable del RFI. 
  • Información Adicional:
    • Una persona asignada está limitada a reenviar una RFI a un (1) usuario a la vez. 
    • Si recibe un RFI reenviada, debe enviar su respuesta de RFI en la misma fecha de vencimiento que otras Personas asignadas en el flujo de trabajo. 
    • Una vez enviada la respuesta, el rol de persona responsable volverá a la Persona asignada original que envió la RFI.
    • Para conocer la diferencia entre las funciones Agregar persona asignada y Reenviar para revisión, consulte ¿Cuál es la diferencia entre agregar un asignado a una RFI y reenviar una RFI para revisión?

Demostración

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
  2. Busque la solicitud de información que desea reenviar en la pestaña Elementos.
  3. Haga clic en Ver.
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página de la RFI.
  5. Haga clic en Reenviar para revisión.
    Nota: Este botón solo se muestra si usted está designado como una persona asignada en el RFI con el rol actual de persona responsable.
  6. Seleccione la persona que desea que revise la RFI en el menú desplegable Reenviar a.
    Notas:
  7. Haga clic en Reenviar para revisión
    Aparecerá un banner verde para confirmar que el rol de persona responsable pasó al usuario seleccionado. El usuario se agregará a la lista de Personas asignadas y los correos electrónicos se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

Próximos pasos

Ver también

 

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