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Procore

Ver RFI

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Objetivo

Para ver una RFI usando la herramienta RFI del proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver todas las RFI abiertas no marcadas como "Privadas":
      • Permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta RFI del proyecto
    • Para ver todas las RFI:
      • Permisos a nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto
 Recomendación
Los usuarios pueden requerir roles específicos en una RFI (o permisos granulares) para ver la RFI según el estatus de la RFI y la configuración de privacidad.

¿Qué roles de usuario pueden ver qué tipos de RFI? Mostrar ocultar 

En la siguiente tabla, el icono indica qué roles de usuario pueden ver una RFI en función de su estatus y configuración de privacidad, y el icono indica qué roles de usuario no pueden ver una RFI en función de su estatus y configuración de privacidad.
Rol del usuario Tipo de RFI
RFI en borrador Borrador de RFI "privado" Abrir RFI Abrir RFI "privada" RFI cerrada RFI "privada" cerrada
Creador
Administrador de RFI
Persona asignada  1  2  3
Miembro de la lista de distribución  1  2  3
Sin rol  1  1  2  1
Administrador de herramientas

1 Los usuarios con el permiso granular "Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos pueden ver cualquier RFI marcada como "Privada" si otro usuario de su compañía (incluidos ellos) es el creador de la RFI o está designado como Administrador de RFI, una persona asignada o un miembro de la lista de distribución.

2 Las personas asignadas, los miembros de la lista de distribución y los usuarios sin un rol en la RFI solo pueden ver una RFI cerrada que no esté marcada como "Privada" si la RFI estaba abierta anteriormente.

3 Las personas asignadas, los miembros de la lista de distribución y los usuarios sin un rol en la RFI solo pueden ver una RFI cerrada marcada como "Privada" si la RFI estaba abierta anteriormente O si tienen habilitado el permiso granular "Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma compañía en su plantilla de permisos y otro usuario en su compañía (incluyéndolos) es el creador de la RFI o está designado como el Administrador de la RFI, una persona asignada o un miembro de la Lista de distribución.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Elementos.
  3. En la vista Ítems, elija entre estas opciones
    • Para ver un RFI, haga clic en Ver. Esto abre la "Página de detalles de RFI Nº" en modo vista. 
      O
    • Para editar una RFI, haga clic en Editar. Esto abre la página 'Detalles del N° de RFI' en modo de edición.

La página "Información del número de RFI" contiene las siguientes pestañas:

General

La pestaña General almacena información sobre la RFI.

En esta pestaña, puede realizar estas tareas:

  • Para abrir cualquier plano que pueda estar vinculado al RFI, haga clic en el enlace junto a la etiqueta Planos vinculados. Ver Vincular ítems relacionados en un plano.
  • Para editar la RFI, haga clic en Editar. Ver Edite una RFI.
  • Para exportar el RFI, haga clic en PDF junto a la etiqueta "Exportar datos como". Ver Exportar un RFI.
  • Para cerrar el RFI, haga clic en Cerrar RFI. Ver Cerrar un RFI.
  • Para mover el RFI a la Bandeja de reciclaje, haga clic en Eliminar. Ver Eliminar un RFI.
  • Para enviar el RFI al usuario por correo electrónico, haga clic en Enviar por correo electrónico. Ver Ver RFI: Correos electrónicos.
  • Si es un usuario con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta de solicitudes de información, también puede ingresar una respuesta a la solicitud de información en el cuadro Responder. Consulte Responder a una solicitud de información.

Artículos relacionados

La pestaña Ítems relacionados le permite ver y agregar  ítems y notas relacionadas a un RFI. Si el ítem relacionado se almacena en Procore (por ejemplo, submittal, paquete de licitación, etc.), podrá verlo y toda su información haciendo clic en la columna del hipervínculo Descripción. Si desea agregar un nuevo ítem, vea Agregar un ítem relacionado a un RFI.


add related items to rfi.png
 

Correos electrónicos


 

Administre cualquier correo electrónico relacionado con esta RFI desde esta subpestaña. Cada RFI tiene una dirección de correo electrónico única (por ejemplo, procore-1234abcd1234abcd1234abcd@procoretech.com) que puede usarse para enviar un correo electrónico desde su cliente de correo electrónico personal a Procore. Por ejemplo, puede tener un hilo de correo electrónico en su cuenta de correo electrónico personal que debe registrarse en Procore. En estos casos, es posible que desee importar ese hilo a Procore simplemente reenviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico única de la RFI relacionada. Consulte Reenviar una RFI por correo electrónico.

Historial de cambios

La pestaña secundaria Historial de cambios solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI.  Esta pestaña muestra un registro de historial que resume todos los cambios realizados al RFI a lo largo de su ciclo de vida.

 

rfi change history.png

Ver también

 

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