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Procore

Usar acciones masivas> Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals

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Objetivo

Usar la opción Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un lote de submittals y luego editar la membresía según sea necesario. 

Fondo

Utilice la opción de Acciones Masivas > Aplicar flujo de trabajo cuando desee aplicar el mismo flujo de trabajo de submittal de glossary-of-terms#Submittal_Workflow a varios submittals. Esta opción le ofrece la posibilidad de seleccionar una plantilla de flujo de trabajo para aplicarla. También puede editar la composición del flujo de trabajo según sea necesario en las presentaciones seleccionadas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals a nivel proyecto.
  • Requisitos previos:
  • Vistas compatibles:
    • El menú de acciones masivas es compatible en las vistas Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones y Persona responsable de la herramienta Submittals. Ver Cambiar entre vistas de submittals.
    • El menú Acciones masivas está en color gris y no está disponible en la vista Papelera de reciclaje. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Los submittals deben estar en el estatus "Borrador" y NO deben tener ningún remitente o aprobador existente en el flujo de trabajo del submittal.
    • Los cambios en el flujo de trabajo mediante los pasos a continuación solo se aplican a los submittals seleccionados y NO afectan la plantilla. Para editar la membresía de la plantilla, consulte Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la vista Ítems de la página Submittals. Esta página enumera todos los submittals individuales para el proyecto (excepto los submittals enviados a la Papelera de reciclaje).
  2. Localice los submittals en el estatus "Borrador" al que desee aplicar un flujo de trabajo de submittal:
    • Para seleccionar todos los submittals en la lista, marque la casilla de verificación en la parte superior de la columna izquierda.
      O bien:
    • Para seleccionar uno o más submittals en la lista, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada submittal deseado. 
  3. Elija Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo. 
    Nota: El menú de acciones masivas es compatible en las vistas Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones y Persona responsable. NO es compatible con la Papelera de reciclaje. 
    Esto revela la página de edición masiva. El cuadro "submittals seleccionados" muestra los submittals individuales a los que se aplicarán sus ediciones. 
  4. Seleccione el comportamiento de la fecha de vencimiento en las siguientes opciones:
    Nota: Estas opciones solo serán visibles si el campo "Fecha de envío" está habilitado en la conjunto de campos configurables configurado para la herramienta Submittals del proyecto.  Si "Enviar por fecha" NO está habilitada, estas opciones NO aparecerán y la flujo de trabajo utilizará automáticamente la opción "Calcular desde la fecha de hoy".
    • Calcule desde la fecha de hoy. Esta opción calcula la flujo de trabajo fecha de vencimiento agregando el número en la fecha de envío/respuesta a la fecha de hoy.
    • Calcule a partir de la fecha de presentación de cada submittal. Esta opción establece el primer paso de la flujo de trabajo a la fecha de presentación de cada submittal, con las fechas de vencimiento de los siguientes pasos calculados a partir de esa fecha.
  5. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de submittal para aplicar. Para saber cómo crear una plantilla, consulte Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  6. Edite el flujo de trabajo del submittal en los ítems seleccionados usando estas opciones:
    • Haga clic en Agregar paso para agregar nuevos miembros al flujo de trabajo.
      Nota: esta acción NO afecta la membresía en la plantilla. Simplemente actualiza el flujo de trabajo de los submittals seleccionados. 
    • Haga clic en la "x" en una partida para eliminar el remitente o el aprobador.
      Nota: Para obtener más información sobre las otras opciones de flujo de trabajo, consulte Agregar un remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal.
  7. Haga clic en Aplicar plantilla. 
    Esto aplica la plantilla de flujo de trabajo a los submittals seleccionadas. Aparece un banner VERDE para confirmar el número total de submittals que se editaron correctamente. Aparecerá un banner ROJO en caso de que las ediciones NO se guarden correctamente.