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Procore

Usar acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals

Objetivo

Usar el menú de acciones masivas en la herramienta Submittals para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un lote de submittals. 

Contexto

Utilice la opción Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo cuando desee aplicar el mismo flujo de trabajo del submittal a múltiples submittals. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals a nivel proyecto.
  • Requisitos previos:
  • Vistas admitidas:
    • El menú de acciones masivas es compatible en las vistas Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones y Persona responsable de la herramienta Submittals. Ver Cambiar entre vistas de submittals.
    • El menú Acciones masivas está en color gris y no está disponible en la vista Bandeja de reciclaje. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Los submittals deben estar en el estatus "Borrador" y NO deben tener ningún remitente o aprobador añadido al flujo de trabajo.
    • La plantilla de flujo de trabajo no se puede editar en esta vista. Para editar la membresía de la plantilla, ver Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.

Demostración

bulk-apply-submittal-workflow.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la vista Ítems de la página Submittals. Esta página enumera todos los submittals individuales para el proyecto (excepto los submittals enviados a la Papelera de reciclaje).
  2. Localice los submittals en el estatus "Borrador" al que desee aplicar un flujo de trabajo de submittal:
    • Para seleccionar todos los submittals en la lista, marque la casilla de verificación en la parte superior de la columna izquierda.
      O
    • Para seleccionar uno o más submittals en la lista, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada submittal deseado. 
  3. Elija Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo
    Nota: El menú de acciones masivas es compatible en las vistas Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones y Persona responsable. NO es compatible con la Papelera de reciclaje
    Esto revela la página de edición masiva. El cuadro "submittals seleccionados" muestra los submittals individuales a los que se aplicarán sus ediciones. 
  4. Siga estos pasos para aplicar un flujo de trabajo de submittal a los submittals seleccionados:
  5. Haga clic en Aplicar plantilla
    Esto aplica la plantilla de flujo de trabajo a los submittals seleccionadas. Aparece un banner VERDE para confirmar el número total de submittals que se editaron correctamente. Aparecerá un banner ROJO en caso de que las ediciones NO se guarden correctamente. 

Ver también

 

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