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Procore

Use Acciones masivas> Editar en la herramienta Submittals

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Objetivo

Usar el menú de acciones masivas en la herramienta Submittals para realizar ediciones masivas en un lote de submittals. 

Fondo

Utilice la opción Acciones masivas > Editar cuando desee aplicar las mismas ediciones en múltiples submittals. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals del proyecto.
  • Vistas compatibles:
    • El menú Acciones masivas es compatible en las vistas Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones y Persona responsable de la herramienta Submittals. Vea Cambiar entre vistas de submittals.
    • El menú Acciones masivas se muestra en color gris y no está disponible en la vista Bandeja de reciclaje. 
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Busque los submittals para modificar en las pestañas Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones o Persona responsable . Luego:
    • Para seleccionar todos los submittals en la lista, marque la casilla de verificación en la parte superior de la columna izquierda.
      O bien:
    • Para seleccionar uno o más submittals en la lista, marque la casilla de verificación a la izquierda de cada submittal deseado. 
  3. Elija Acciones masivas > Editar . 
    Nota: El menú Acciones masivas NO está disponible en la Bandeja de reciclaje. Consulte Realizar acciones masivas en los submittals.
  4. Elija entre estas opciones de edición:
    (Nota:  La edición de opciones en la herramienta Submittals de su proyecto puede variar si su compañía ha configurado campos personalizados y conjuntos de campos configurables).

    submittals-bulk-edit-page.png
    • Sección de especificaciones. Indica la sección correspondiente de la especificaciones del proyecto. Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable "Secciones de especificaciones" en la herramienta Submittals?
    • Administrador de submittals. El nombre del administrador de submittals. Esta es la persona responsable de supervisar el submittal a lo largo de su ciclo de vida en Procore. Cada submittal puede tener un administrador de submittal diferente, o su equipo del proyecto puede configurar un "Administrador de submittal predeterminado" para todos sus submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "Administrador de submittal"?
    • Contratista responsable. La compañía responsable de completar el trabajo especificado en el submittal. 
      Nota: Los usuarios solo se pueden agregar al campo "Recibido de" si su registro de Directorio de Procore está asociado a la compañía enumerada como el "Contratista responsable" en el submittal.
    • Código de costo. Seleccione un código de costo para asociarlo con los submittals seleccionados. 
    • Recibido de. El contacto de la contratista responsible que proporcionó la información del submittal al equipo del proyecto.
      Nota: Los usuarios solo se pueden agregar al campo "Recibido de" si su registro de Directorio de Procore está asociado a la compañía enumerada como el "Contratista responsable" en el submittal. Para agregar un usuario al campo "Recibido de" que no está asociado con el "Contratista responsable" actual de un submittal, primero seleccione la compañía del usuario deseado en el menú "Contratista responsable". Luego, puede seleccionar el nombre del usuario en el menú "Recibido de".
    • Agregar a la lista de distribución. Agregue una (1) o más usuarios o grupos de distribución a las listas de distribución de submittals seleccionadas.
    • Eliminar de la lista de distribución. Elimine una (1) o más usuarios o grupos de distribución de las listas de distribución de submittals seleccionadas.
    • Privado. Seleccione Sí para que los submittals seleccionados sean privados. De lo contrario, elija No. 
    • Estatus. El estado actual del submittal. Sólo un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Submittal puede cambiar el estatus de un submittal. Ver ¿Cuáles son los estatus de submittals predeterminados en Procore? y ¿Qué es un "borrador" de submittal?
    • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen: Documento, Planos, Impresiones, Información del producto, Manual del producto, Muestra, Plano de taller y Otros. Consulte Crear tipos de submittals personalizados.
    • Ubicación. La ubicación en el lugar del proyecto para el submittal. Puede ser una ubicación existente de la lista de ubicaciones o una ubicación en niveles. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto. 
    • Subproyecto. Si los subproyectos están habilitados en su proyecto, seleccione uno para asociarlo con los submittals seleccionados. Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
    • Tiempo de entrega. El número esperado de días calendario que se requerirán para que llegue el material/los servicios para el submittal.
    • Presentar antes del. Seleccione la fecha en la que un contratista/subcontratista debe presentar toda la documentación relevante (es decir, documentos, planos, manuales, planes, etc.) para enviarla al equipo de diseño del proyecto para su revisión.
    • Fecha de recepción. La fecha en que se recibió la información del submittal del contratista/subcontratista responsable del trabajo de ejecución asociado con el submittal.
    • Fecha de asunto. La fecha en la que el contratista/subcontratista presentó los ítems del submittal (es decir, los documentos, los planos, etc.) a su equipo del proyecto para el proceso de revisión. 
    • Fecha requerida en el sitio. La fecha en la cual deben entregarse los materiales relacionados con el proyecto detallado en el submittal y estar disponibles en el sitio de construcción.
  5. Haga clic en Actualizar .
    Aparece un banner VERDE para confirmar el número total de submittals editados correctamente. Aparece un banner ROJA cuando las ediciones no se guardan correctamente.