Configuración de cuenta

Configurar códigos de costo

Si su compañía o proyecto requiere una estructura de código de costo única, puede importar códigos de costo personalizados a su cuenta. Algunas compañías diseñan su estructura de códigos de costo para alinearse con el CSI MasterFormat. Otras compañías deciden implementar una estructura de código de costo que sea única para su industria, organización o entorno del proyecto.Independientemente de la estructura, podrá cargar una plantilla personalizada completa en la pestaña "Configuración de cuenta" de Procore una vez que se le haya dado acceso a su cuenta.

Nota: Este es un paso obligatorio a menos que haya comprado una integración ERP de contabilidad diferente a QuickBooks (por ejemplo, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit).

• Realizar una importación de código de costo

Importar usuarios al directorio de la compañía

Al implementar Procore en su entorno, querrá crear una cuenta de usuario de Procore para todos sus empleados que utilizarán la aplicación. Si tiene una gran cantidad de empleados, la forma recomendada de agregar cuentas es importando sus datos de usuario al Directorio de compañías de Procore. Para ello, deberá descargar la aplicación Procore Imports .Para obtener más detalles sobre el proceso de importación, consulte el enlace a continuación:

• Realizar importaciones de compañías y personas

Configurar plantillas de permisos de usuario

Antes de comenzar a invitar a los usuarios a su cuenta de Procore, Procore lo guiará a través de la configuración de plantillas de permisos a nivel compañía para roles de trabajo comunes (por ejemplo, Superintendente, Gerente de Proyecto, Subcontratista, etc.). El nivel de acceso de un usuario dentro de una cuenta de Procore está determinado por sus niveles de permiso específicos para herramientas (por ejemplo, Solo lectura, Estándar, Administrador, Ninguno). Las plantillas de permisos a nivel compañía le ayudan a personalizar y aplicar niveles constantes de acceso para todos los tipos de colaboradores del proyecto.

Nota: Completará este paso en la pestaña "Configuración de cuenta" de Procore una vez que se le haya dado acceso a su cuenta de Procore.

Completar ERP cuestionario

Si su compañía ha comprado el complemento Integraciones ERP, Procore trabajará con usted para habilitar y configurar la herramienta Integraciones ERP a nivel compañía. Esta herramienta le brinda a su compañía la habilidad de integrar sin problemas los datos contables de una herramienta de planificación de recursos empresariales (ERP) de terceros con Procore (p. ej., QuickBooks® Desktop, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit).

Instalar Procore Drive (solo PC)

Procore Drive es un programa de software de escritorio gratuito que puede descargar e instalar en una computadora con Windows 7 o más reciente. Está diseñado para brindar a las personas un método conveniente para cargar y descargar grandes juegos de documentos, correos electrónicos, fotos y programas a Procore.

  Descargar Procore Drive 

Instalar Procore para dispositivos móviles

Cuando está en el sitio de trabajo, la forma más sencilla de acceder a toda la información de su proyecto es utilizando la aplicación móvil de Procore. Cree RFI, vea y marque planos, descargue documentos, tome fotos de progreso, agregue ítems punch y más. Las acciones incluso se pueden realizar y guardar en modo sin conexión si no hay conexión de red disponible.

  Descargue Procore para iOS 

  Descargue Procore para Android

Plan de implementación

Dependiendo del tamaño de su negocio, es posible que también desee tomar unos minutos para descargar, revisar y completar la plantilla de plan de implementación y capacitación de Procore. Este PowerPoint archivo está diseñado para ayudar a su organización a definir sus objetivos comerciales primarios, objetivos de adopción de usuarios y también le permite enumerar a sus empleados que servirán como Asesores Procore internos de su organización. Al finalizar, envíelo por correo electrónico directamente a su Gerente de Implementación de Procore designado.

• Plantilla de plan de implementación y capacitación de Procore