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Procore

¿Cómo puedo utilizar el PDF de permiso de trabajo en caliente de Procore en la herramienta Formularios de mi proyecto?

Fondo

Procore ha creado un nuevo PDF rellenable llamado Permiso de trabajo en caliente. Este PDF se puede utilizar en sus proyectos de Procore descargando el archivo a continuación y cargando el archivo a la herramienta Administración a nivel compañía, y luego completando el formulario en la herramienta de formularios a través de las aplicaciones web o móviles de Procore.

Pasos

Paso 1: descargar el PDF

Haga clic aquí para descargar el archivo de permiso de trabajo en caliente.

Paso 2: agregar el PDF a Procore

Después de descargar el PDF, consulte Crear una plantilla de formulario a nivel compañía O haga clic aquí para ver los pasos. 

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Formularios.
  3. Haga clic en Nueva plantilla de formulario.
  4. Introduzca los siguientes campos:
    • Nombre: ingrese un nombre para el formulario. El nombre de la plantilla se incluirá en cualquier formulario creado a partir de la plantilla y se podrá buscar en la herramienta Formularios del proyecto.
    • Descripción: Opcional: ingrese una breve descripción que describa el propósito, el contenido y/o la audiencia de este formulario.
    • Formulario PDF: agregue un PDF rellenable para usar en la plantilla de formulario.
      • Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione Cargar un archivo de su computadora o Seleccione un archivo de Procore.
        O
      • Arrastre  el PDF rellenable desde su computadora y suéltelo en el cuadro gris.
  5. Haga clic en Crear.

Paso 3: complete el formulario

 Recomendación
Los formularios también se pueden completar utilizando las aplicaciones móviles iOS y Android de Procore. Consulte Completar un formulario (iOS) y Completar un formulario (Android).

Consulte Completar un formulario o haga clic aquí para ver los pasos. 

 Nota
Completar un formulario en la aplicación web Procore no es compatible con Internet Explorer 11. Le recomendamos que utilice un navegador web diferente para acceder a esta función. Como alternativa, consulte Cargar un PDF rellenable completado a continuación.

Completar un formulario

  1. Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto.
  2. Haga clic en Completar formulario y seleccione la plantilla de formulario que desee utilizar.
  3. Complete el formulario en su navegador web.
    O
    Reemplace el formulario con un archivo de su computadora (si está habilitado). Consulte Configurar opciones avanzadas: formularios.
    • Opcional: Haga clic en el icon-download-arrow.png icono y seleccione Descargar formulario en blanco para descargar una copia en blanco de la plantilla de formulario.
    • Haga clic en el icon-upload-arrow.png icono para reemplazar la plantilla de formulario con un PDF de su computadora.
  4. Actualice la información del formulario en los campos debajo de "Información del formulario":
    Nota: Haga clic en el icon-info.png icono para cerrar o para abrir la panel "Información del formulario".
    • Nombre: este campo está precargado con el nombre de la plantilla del formulario, pero puede editar el nombre.
    • Descripción: Opcional. Ingrese una descripción del formulario.
    • Privado: marque esta casilla de verificación para permitir solo al creador del formulario y a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios para ver este formulario completo.
      Nota: La "Información del formulario" no se incluye cuando se descarga un formulario completo. Consulte Descargar un formulario a nivel proyecto.
    • Archivos adjuntos: Opcional. Haga clic en Adjuntar archivos o arrastre y suelte los archivos desde su computadora.
  5. Haga clic en Crear.

Cargar un formulario completo (solo Internet Explorer 11)

  1. Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto.
  2. Haga clic en Completar formulario.
  3. Seleccione la plantilla de formulario que desee utilizar en el menú desplegable "Plantilla".
  4. Haga clic en Descargar.
  5. Actualice la información del formulario en los campos bajo "Cargar formulario completado".
    • Nombre: este campo está precargado con el nombre de la plantilla del formulario, pero puede editar el nombre.
    • Descripción: Opcional. Ingrese una descripción del formulario.
    • Privado: marque esta casilla de verificación para permitir que solo el creador del formulario y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios vean este formulario completo.
      Nota: La "Información del formulario" no se incluye cuando se descarga un formulario completo. Consulte Descargar un formulario a nivel proyecto.
  6. Complete el formulario en su computadora y guarde el archivo.
  7. Cargue el formulario completo haciendo clic en Adjuntar archivo y seleccionando el archivo, o arrastrando y soltando el archivo desde su computadora.
  8. Haga clic en Crear.