¿Por qué no puedo asignar usuarios a una cotización?
Respuesta
Al crear una Solicitud de cotización (RFQ) como resultado de un evento extraordinario, su equipo del proyecto tiene la opción de designar una "Persona asignada" en la RFQ. Una "Persona asignada" es un colaborador que trabaja para la compañía que fue contratada para hacer el trabajo en un contrato específico. Luego tiene la opción de enviar la notificación por correo electrónico de RFQ al colaborador para solicitar una cotización.
Importante
Si su equipo del proyecto no desea otorgar a los colaboradores los permisos que necesitan para enviar una cotización en Procore, tiene la opción de administrar el proceso de envío fuera de Procore. Si elige esta opción, NO es necesario que siga los pasos de Asignar una cotización. En su lugar, puede ingresar la cotización como se describe en Responder a una cotización en nombre de un destinatario de la cotización.Requisitos para cesionarios de cotización
Para que aparezca el nombre de un colaborador como una selección en la lista desplegable persona asignada en una cotización:
- La compañía del colaborador debe tener un registro de compañía en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar una compañía al directorio del proyecto.
- El colaborador debe tener una cuenta de usuario de Procore activa en el directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
- La cuenta de usuario del colaborador debe tener permisos a nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
- El colaborador debe figurar como empleado de la "Compañía contratista" en el contrato y miembro de la lista desplegable "Privado" en el contrato. Consulte Crear una orden de compra o Crear un contrato.