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Procore

Crear una orden de compra (iOS)

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Objetivo

Crear una orden de compra usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el permiso granular "Crear orden de compra" habilitado en su plantilla de permisos.

Pasos

  1. Navegue a la herramienta Contratos usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Toque Órdenes de compra.
  3. Toque el ícono más (+).
  4. Ingrese la siguiente información:
    • Título: proporcione un nombre descriptivo para el contrato. 
    • Estatus: especifique el estatus del contrato. (Predeterminado: Borrador) Las órdenes de compra con el estatus establecido en Borrador o Cerrado no se reflejarán en el presupuesto. Las órdenes de compra con el estatus Procesando, Enviado, Recibido parcialmente y Recibido se enumerarán en la columna Costo pendiente. Las órdenes de compra con el estatus Aprobado se incluirán en la columna Costo comprometido del Presupuesto. 
    • Privada: Deslice el interruptor a la posición ENCENDIDO para marcar la orden de compra como "Privada".
    • Ejecutada: deslice el interruptor a la posición ENCENDIDO para indicar que la orden de compra se ha ejecutado.
    • Compañía contratista: seleccione el proveedor/la compañía que proporcionará los materiales comprados (por ejemplo, American Construction Co.). Este proveedor/compañía debe existir en el directorio de proyectos de Procore. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos.
    • Facturar a: ingrese información sobre la compañía responsable de pagar la factura. La empresa subcontratante utilizará esta información para enviar su factura a la empresa y dirección correctas.
    • Enviar a: ingrese la dirección donde se deben entregar los materiales. En algunos casos, es posible que desee especificar una ubicación diferente al lugar de trabajo real.
    • Retención predeterminada: especifique el porcentaje de retención de pago que se retendrá (por ejemplo, 10).
    • Descripción: proporcione información adicional, según sea necesario.
    • Fecha de entrega: especifique la fecha en la que los bienes adquiridos se entregarán en la ubicación especificada en el campo "Enviar a".
    • Condiciones de pago: especifique las condiciones de pago relevantes, si corresponde.
    • Enviar vía: ingrese el método de envío/transporte de los materiales (por ejemplo, flete, FedEx, etc.).
    • Agregar archivo adjunto: toque este enlace para agregar cualquier archivo o foto relevante.
  5. Pulse Guardar.