Guía de configuración de Assets Admin (Beta)

Contexto

En la configuración de Activos de la herramienta Administrador de la compañía, puede configurar su sistema de clasificación de activos. Cuando define una jerarquía de tipos de activos clara y personaliza los conjuntos de campos, los campos predeterminados y los grupos de estatus, puede garantizar la coherencia y la relevancia de los datos para todos los activos en los proyectos de su compañía.

La jerarquía de tipos de activos es la estructura fundamental que creará para clasificar cada activo. Puede crear una estructura anidada de hasta 10 niveles de profundidad para crear categorías granulares. La jerarquía se puede crear manualmente o importar.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos

• Importación de tipos de activos

  • Solo puede importar si aún no ha creado ningún tipo de activo.

• Creación de tipos de activos

  • Los tipos de activos recién creados aplican automáticamente la Predeterminado Conjunto de campos configurables y el grupo Estatus de Procore. Puede actualizar esta configuración más adelante creando y asignando conjuntos de campos y grupos de Estatus personalizados.

  • A los subtipos de activos recién creados se les asignan las configuraciones de predeterminado Conjunto de campos configurables y grupo Estatus de Procore.

• Eliminación de tipos de activos

  • La eliminación de un tipo de activo también elimina permanentemente todos sus subtipos.

  • Antes de eliminar un tipo de activo, se deben eliminar todos losconjuntos asociados con el tipo de activo. Cuando elimina un tipo de activo, se perderá toda la información asociada con el tipo de activo seleccionado.

• Reordenamiento de los tipos de activos

  • El orden de los tipos de activos se refleja en los menús desplegables dentro de la herramienta Activos.

  • Solo se permite reordenar dentro del mismo nivel (Nivel 0 con Nivel 0, Nivel 1 con Nivel 1 con el mismo principal, etc.). No se permite el movimiento entre padres.

  • Cuando se mueve un tipo de activo principal, todos sus subtipos se mueven automáticamente con él.

Contexto

Los conjuntos de campos determinan qué información se captura para un activo. Puede utilizar la predeterminado juego de campos de Procore o crear personalizado con campos estándar, campos de personalizado y opciones desplegables personalizadas.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Activos.

3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.

4. Busque el juego de campos configurable que desea aplicar a los tipos de activos.

5. Haga clic en el enlace de la columna "Tipos de activos asignados".

6. Seleccione los tipos de activos que desea asignar a este juego de campos.

7. Haga clic en Asignar.

8. Haga clic en Guardar cambios para confirmar.

Contexto

Para garantizar la coherencia de los datos, puede definir categorías del tipo de documento asociado al activo, como manuales o certificados.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Activos.

3. Haga clic en la pestaña Campos predeterminados.

4. Haga clic en el símbolo  de intercalación para expandir Tipo de adjunto.

5. Haga clic en Editar.

6. Modifique las opciones del tipo de adjunto según sea necesario:

   • Para cambiar el nombre de una opción, haga clic en el campo Nombre y realice los cambios.

   • Seleccione o desmarque la casilla de verificación Activo para activar o desactivar el tipo de adjunto.

   • Para agregar una opción, haga clic en Agregar opción.

   • Para eliminar una opción, haga clic en el icono Eliminar .

7. Haga clic en Guardar.

Contexto

Los administradores de Procore pueden configurar estándares de nomenclatura y reglas de generación automática para que los nombres de los activos sigan un formato coherente en todos los proyectos. Esto ayuda a evitar duplicados y permite obtener datos más limpios para la generación de informes y la entrega. También puede crear convenciones de nomenclatura específicas del proyecto en la herramienta Activos a nivel de proyecto.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Activos.

3. Haga clic en la pestaña Campos predeterminados.

4. Haga clic en el símbolo de intercalación junto a Estándar de nomenclatura para expandir la sección.

5. Haga clic en Crear.

6. Modifique o cree opciones para el estándar de nomenclatura según sea necesario:

   • Haga clic en el icono Agregar y marque las casillas de verificación de los campos que desea agregar o eliminar de su estándar de nomenclatura. Haga clic en Guardar cambios.

   • Haga clic en el icono de agarre  y arrastre el campo al lugar correcto en el orden.

   • Haga clic en el icono X para eliminar el campo.

   • Haga clic en Configurar valores de campo para administrar los valores de reserva y las reglas de formato para garantizar que sus ID de activo se generen de manera coherente. Haga clic en Guardar cambios.

   • Seleccione el valor del separador de la lista desplegable.

7. Haga clic en Configurar valores de campo.

   • Introduzca los valores de reserva en caso de que los campos no estén disponibles para determinados tipos de activos.

   • Seleccione la longitud de campo para cada campo en la convención de nomenclatura.

   • Si agregó campos personalizados de selección única, haga clic en Editar valores definidos o Definir valores de campo.

     1. Ingrese códigos cortos (2-4 caracteres) para cada opción desplegable.

     2. Haga clic en Guardar valores de campo.

8. Revise la vista previa y, a continuación, haga clic en Guardar.

Contexto

Los grupos de estatus definen las etapas del ciclo de vida de un activo. Puede utilizar el grupo Predeterminado de Procore o crear grupos personalizados para que coincidan con sus flujos de trabajo específicos.

Los estatus se agrupan en tres estados principales:

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos

• Asignación de grupos de Estatus

  • Solo puede asignar grupos de Estatus a tipos de activos si el tipo y subtipo de activo aún no tienen ningún registro de activos.

• Creación de grupos de Estatus

  • Todos los estatus deben asignarse a un estado estándar: Nuevo, En funcionamiento, Fuera de servicio.

• Eliminación de grupos de Estatus

  • No puede eliminar un estatus de un grupo si está actualmente en uso por cualquier activo.  

  • El botón Eliminar está desactivado si el grupo de estatus está asignado a cualquier tipo o subtipo de activo. Debe anular la asignación antes de poder eliminarlo.