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Procore

Agregar las columnas basadas en unidades a una vista del presupuesto de Procore

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Objetivo

Para crear y configurar columnas de vista de presupuesto para la función financiera basada en unidades y agregar esas columnas a la vista "Presupuesto estándar de Procore". 

Fondo

Las siguientes columnas de origen se pueden agregar a las vistas de Presupuesto estándar que no son de ERP de Procore:

  • Columnas de presupuesto estándar
    Antes de poder realizar un seguimiento de la productividad en su presupuesto, primero debe configurar tres columnas en la vista de presupuesto que desee utilizar:
  • Columnas de origen
    • Cantidad por unidad de eventos extraordinarios (que pueden usarse como filtros para el orden de magnitud estimado (ROM) y el monto estimado de los ingresos)
    • Cantidad por unidad de costos indirectos
    • Cantidad por unidad primaria
    • Horas de entrada de tarjeta horaria
  • Columnas calculadas
    Además de poder crear columnas calculadas con las columnas basadas en unidades que figuran arriba, también hay una nueva columna de "Número". En la columna "Número", las entradas de la columna se toman como un valor numérico, en lugar de un valor monetario o porcentual. Por ejemplo, si crea esta columna en su presupuesto y luego introduce el número 10 como entrada en esta columna, puede utilizar ese número como multiplicador en un cálculo de línea presupuestaria (por ejemplo, $1.000 por 10 equivale a $10.000). Para obtener más información sobre la creación de columnas calculadas, ver Establecer una nueva Vista del presupuesto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía. 
  • Para compañías que utilizan la herramienta Integraciones de ERP:
    • Si agrega las columnas basadas en unidades al Presupuesto de costos indirectos de Procore ERP o a cualquier vista integrada de ERP, tenga en cuenta que la sincronización de las columnas basadas en unidades NO es compatible actualmente con los sistemas ERP integrados de Procore.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto .
  3. Haga clic en Configurar  nueva vista de presupuesto.
  4. En Vistas estándar, seleccione cualquier vista que no pertenezca a la ERP de la lista. 
  5. Haga clic en Crear. 
  6. Haga clic en Configurar columnas.
  7. En la lista de columnas Estándar, coloque una marca al lado de Costo unitarios de presupuesto, Unidad de medida de presupuesto y Cantidad por unidad de presupuesto.
  8. Elija una de estas opciones para crear una columna Fuente:
    • Haga clic en Crear columna de origen. 
      O
    • Haga clic en Crear en la parte superior derecha y elija Fuente en el menú desplegable.
  9. Complete este ingreso de datos:
    • Nombre de la columna. Escriba un nombre para su nueva columna.
    • Columna origen. Seleccione la columna Cantidad de unidades de la lista desplegable. Para obtener una lista de campos, vea Contexto más arriba. 
  10. Configure las opciones de la columna que ha seleccionado marcando las casillas de la columna.
  11. Haga clic en Crear.
  12. Haga clic en el botón X para cerrar la ventana cuando termine de trabajar en ella. La nueva columna aparecerá ahora en su vista de presupuesto, y también estará disponible para crear columnas calculadas en los reportes.