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Procore

Agregar las columnas basadas en unidades a una vista del presupuesto de Procore

 Próximamente
Este tutorial detalla las funciones que se publicarán en una futura actualización de Procore. Para obtener más información, ver Proyecto de finanzas: Mejoras para las finanzas basadas en unidades.

Objetivo

Crear y configurar las columnas de vistas de presupuesto para la función financiera basada en unidades y agregar esas columnas a una vista de presupuesto estándar de Procore. 

Contexto

Las siguientes columnas de origen pueden añadirse a las vistas del presupuesto estándar de Procore que no pertenecen a la ERP:

  • Columnas de presupuesto estándar
    • Costo unitario de presupuesto
    • Unidad de medida de presupuesto
    • Cantidad por unidad de presupuesto
  • Columnas de origen
    • Cantidad por unidad de eventos extraordinarios (que pueden usarse como filtros para el orden de magnitud estimado (ROM) y el monto estimado de los ingresos)
    • Cantidad por unidad de costos indirectos
    • Cantidad por unidad primaria
    • Horas de entrada de tarjeta horaria
  • Columnas calculadas
    Además de poder crear columnas calculadas con las columnas basadas en unidades que figuran arriba, también hay una nueva columna de "Número". En la columna "Número", las entradas de la columna se toman como un valor numérico, en lugar de un valor monetario o porcentual. Por ejemplo, si crea esta columna en su presupuesto y luego introduce el número 10 como entrada en esta columna, puede utilizar ese número como multiplicador en un cálculo de línea presupuestaria (por ejemplo, $1.000 por 10 equivale a $10.000). Para obtener más información sobre la creación de columnas calculadas, ver Establecer una nueva Vista del presupuesto.

Cosas para considerar

  • Se requiere un permiso de usuario:
    • "Admin" en la herramienta de Administrador de la compañía. 
  • Requisitos previos:
  • Para las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP:
    • NO añada las columnas basadas en unidades al presupuesto de costos indirectos de la ERP de Procore ni a ninguna vista integrada de la ERP.
    • Las columnas basadas en unidades NO están soportadas actualmente para los sistemas integrados de la ERP de Procore.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en Configurar  nueva vista de presupuesto.
  4. En Vistas estándar, seleccione cualquier vista que no pertenezca a la ERP de la lista. 
  5. Haga clic en Crear
  6. Haga clic en Configurar columnas.
  7. En la lista de columnas Estándar, coloque una marca al lado de  Costo unitarios de presupuesto, Unidad de medida de presupuesto y Cantidad por unidad de presupuesto.
  8. Elija una de estas opciones para crear una columna de Origen:
    • Haga clic en Crear columna de origen
      O
    • Haga clic en Crear en la parte superior derecha y seleccione Origen del menú desplegable.
  9. Complete este ingreso de datos:
    • Nombre de la columna. Escriba un nombre para su nueva columna.
    • Columna origen. Seleccione una columna Cantidad de unidades de la lista desplegable. Para obtener una lista de campos, ver Contexto más arriba. 
  10. Configure las opciones de la columna que ha seleccionado marcando las casillas de la columna.
  11. Haga clic en Crear.
  12. Haga clic en el botón X para cerrar la ventana cuando termine de trabajar en ella. La nueva columna aparecerá ahora en su vista de presupuesto, y también estará disponible para crear columnas calculadas en los reportes.