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Procore

Actualizar el seguro con vencimiento para un proveedor en el directorio de compañía

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Objetivo

Actualizar una póliza de seguro que está por vencer para un proveedor en el Directorio a nivel compañía.

Fondo

Cuando la póliza de seguro de un proveedor está a punto de vencer en Procore, el sistema envía al administrador de seguros de su compañía notificaciones automáticas por correo electrónico a partir de dos (2) semanas antes de la fecha de vencimiento de una póliza de seguro. Procore continuará enviando al administrador de seguros una notificación diaria por correo electrónico hasta sesenta (60) días después de la fecha de vencimiento o hasta que se actualice la fecha de vencimiento del seguro.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Si ha habilitado la herramienta de integración de ERP para Sage 300 CRE, los siguientes campos de seguro en el registro de una compañía en Procore ahora están bloqueados cuando los datos de Procore se sincronizan con Sage 300 CRE. Debe realizar estas actualizaciones en el sistema ERP integrado: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automotriz, De responsabilidad extendida y Laboral), Fecha de entrada en vigencia, Fecha de vencimiento, Límite, Nombre y Número de póliza. 

Pasos

 Recomendación
Primero, agregue un proveedor de seguros como proveedor/compañía en el directorio de su compañía. Consulte Agregar o editar un proveedor/empresa al directorio de empresas. 
  1. En la bandeja de entrada de su correo electrónico, abra el correo electrónico "Seguro por vencer" de Procore.
    Nota: Si una compañía cuenta con un seguro global o del proyecto por vencer, la información del proveedor y del seguro aparece en la sección correspondiente. Si una póliza de seguro se ha vencido, la "Fecha de vencimiento" Aparece en ROJO. 

    expiring-insurance-email.png
     
  2. Haga clic en el enlace Ver seguro.
  3. Si no ha iniciado sesión en Procore, inicie sesión.  
  4. Cambie el valor en cualquier celda con el símbolo de intercalación azul. 
    O
    Haga clic en Editar para cambiar el estatus, agregar un archivo adjunto o ingresar algunas notas sobre el seguro.
  5. Haga clic en Guardar.