Saltar al contenido principal
Procore

Eliminar conjuntos de campos configurables

Objetivo

Para eliminar conjuntos de campos de la página de administración de nivel de empresa.

Contexto

Un conjunto de campos configurable es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su empresa. Esto permite un mejor control sobre la entrada de datos cuando los usuarios crean y editan elementos en proyectos Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas Procore los admiten?

Puede eliminar un conjunto de campos si ya no desea que esté disponible para aplicarlo a proyectos. Sin embargo, no puede eliminar un conjunto de campos que se aplica actualmente a proyectos o se establece como el proyecto predeterminado. Para eliminar conjuntos de campos de proyectos, consulte Eliminar conjuntos de campos configurables de proyectos .

Cosas para considerar

Requisitos previos

El conjunto de campos se debe eliminar de cualquier proyecto aplicado antes de que se pueda eliminar y no se puede establecer como predeterminado para nuevos proyectos. Consulte Eliminar conjuntos de campos configurables de proyectos.

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta Administrador a nivel de compañía se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
  5. En la ventana "Crear conjunto de campos configurables", ingrese un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    • Haga clic en la posición ENCENDIDO del selector icon-toggle-on.png para hacer que el campo sea visible en la sección.
      O
      haga clic en la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      Nota: El ícono A indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
    • Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
      O
      desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Las casillas de verificación solo se muestran para los campos visibles que se pueden configurar como obligatorios u opcionales. 
      • Una casilla de verificación marcada en gris  indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el ícono  al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos configurables" y seleccione Establecer como predeterminado de nuevos proyectos.
     Nota:
    Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla de proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su compañía. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En 'Configuración de herramientas', haga clic en la herramienta con el conjunto de campos configurable que desea eliminar.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de administración se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en el  icono frente al conjunto de campos que desea eliminar.
    Nota: Solo puede eliminar el conjunto de campos si no se aplica actualmente a ningún proyecto o si no está configurado como predeterminado del proyecto.
  5. En "¿Eliminar [nombre del conjunto de campos]?" ventana, haga clic en Confirmar.
  6. Nota: El conjunto de campos no se puede restaurar una vez que se elimina.

Ver también