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Procore

Eliminar Conjuntos de campos configurables

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Objetivo

Eliminar los conjuntos de campos de la página de Administrador a nivel compañía.

Fondo

Un conjunto de campos configurable es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en proyectos Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas Procore los admiten?

Puede eliminar un conjunto de campos si ya no desea que esté disponible para aplicarlo a proyectos. Sin embargo, no puede eliminar un conjunto de campos que se aplica actualmente a proyectos o se establece como el proyecto predeterminado. Para eliminar conjuntos de campos de proyectos, consulte Eliminar conjuntos de campos configurables de proyectos .

Aspectos a tener en cuenta

 Advertencia

Cuando elimine un conjunto de campos configurables, se eliminará permanentemente de Procore. Los conjuntos de campos configurables eliminados no se pueden recuperar.

Requisitos previos

El conjunto de campos debe eliminarse de cualquier proyecto aplicado antes de que pueda eliminarse y no se puede establecer como el predeterminado para los nuevos proyectos.Consulte Eliminar conjuntos de campos configurables de proyectos.

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables .
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador a nivel compañía se abrirán automáticamente en esta página.
  4. Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
  5. En la ventana "Crear conjunto de campos configurables", ingrese un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png para hacer que el campo sea visible en la sección.
      O
      Haga clic en el botón para alternar a la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      Nota: Un icon-toggle-on2.png icono indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
    • Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
      O
      desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Los campos sin un casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
      • Una casilla de verificación marcada en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el ícono icon-ellipsis-options-menu.png al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos configurables" y seleccione Establecer como predeterminado de nuevos proyectos.
     Nota:
    Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla del proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su compañía. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En 'Configuración de herramientas', haga clic en la herramienta con el conjunto de campos configurable que desee eliminar.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de administración se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en el icon-delete-trash4.png icono frente al conjunto de campos configurables que desee eliminar.
    Nota: Solo puede eliminar el conjunto de campos configurables si no se aplica actualmente a ningún proyecto o si no está configurado como predeterminado del proyecto.
  5. En la ventana "Eliminar [Nombre del conjunto de campos configurables]?", haga clic en Confirmar.
    Nota:  El conjunto de campos no se puede restaurar una vez que se elimina.

Ver también