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Procore

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el Directorio de compañía

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Objetivo

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Fondo

En Procore, permisos basados en roles se utiliza para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyectos basadas en roles. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? y ¿Cuáles son las plantillas de permisos del proyecto predeterminadas en Procore?

Una vez que haya creado sus plantillas de permisos (consulte Crear una plantilla de permisos del proyecto), puede cambiar la plantilla de permisos de un usuario para un proyecto desde el directorio de la compañía o del proyecto. Este artículo le muestra cómo cambiar las plantillas de permisos del proyecto para los usuarios en el Directorio a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de directorio a nivel compañía.
      O bien:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      Nota: Los usuarios con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos solo pueden:
      • Actualice la plantilla de permisos del proyecto de un usuario para los proyectos a los que ya se han agregado.
      • Asigne plantillas de permisos globales o bien plantillas de permisos específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
  • Requisitos previos:
  • Información Adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario con la plantilla de permisos que desea cambiar.
  4. Desplácese hasta "Configuración actual del proyecto" en "Configuración del proyecto".
  5. Busque el proyecto en el que desea cambiar la plantilla de permisos del usuario y haga clic en Cambiar plantilla al final de su fila.

    directory-current-project-settings-change-template.png
     
  6. En la ventana "Seleccionar una plantilla de permiso de proyecto", seleccione la plantilla que desea aplicar en el campo "Plantilla".
  7. Opcional (solo administrador): marque la casilla de verificación Aplicar esta plantilla a todos los proyectos que pertenecen a [Nombre de usuario] para aplicar la plantilla seleccionada a todos los proyectos a los que se ha agregado el usuario en la cuenta Procore de su compañía. Esta opción solo se puede seleccionar para plantillas de permisos globales.
  8. Haga clic en Aplicar.