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Procore

Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones

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Objetivo

Buscar, ordenar, filtrar y filtrar a las personas en los tableros de asignaciones para encontrar personas fácilmente, crear asignaciones de recursos y completar solicitudes de recursos.

Contexto

Los tableros de asignaciones le permiten ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos para cada proyecto. Puede buscar, ordenar y filtrar los tableros de asignaciones para encontrar la información que necesita.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Búsqueda de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono del banco icon-resource-bench-wfp.pngde recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
  4. Ingrese el nombre de la persona en el cuadro Recursos de búsqueda . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.
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Ver personas por disponibilidad

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Seleccione la fecha que desea ver.
  4. Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono del banco icon-resource-bench-wfp.png de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
  5. Haga clic para ver a las personas según la siguiente disponibilidad:
    • Disponible. Personas que no tienen una asignación de recursos en la fecha seleccionada.
    • Asignado. Personas que tienen una asignación de recursos en la fecha seleccionada.
    • Apagado. Personas que están libres en el día seleccionado. Consulte Crear tiempo libre en planificación de recursos.
      Nota: Puede ver los detalles del tiempo libre colocando el cursor sobre el nombre de la persona y haciendo clic en el icono de Gantt icon-gantt-wfp.png .

Filtrar personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono del banco icon-resource-bench-wfp.png de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
  4. Haga clic en el icono de engranaje icon-gear-wfp.png en el banco de recursos.
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar las asignaciones que NO coinciden con el filtro.
  6. Selecciona tu filtro:
    • Género. Seleccione esta opción para filtrar por género y, a continuación, seleccione el género.
    • Títulos laborales. Seleccione esta opción para filtrar por título laboral y, a continuación, seleccione el título laboral. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
    • Salario. Seleccione esta opción para filtrar por salarios que son menores, menores o iguales que, iguales a, mayores o iguales a un valor específico y, a continuación, introduzca el valor del salario.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
    • [Campos personalizados]. Campos personalizados que se crean para las personas y se pueden filtrar.
      Nota: Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Haga clic en Aplicar para aplicar los filtros.
  8. Para borrar filtros:
    • Haga clic en el icono de la papelera icon-trash-wfp.png para borrar todos los filtros.
      O
    • Haga clic en el icono de engranaje icon-gear-wfp.png en el banco de recursos y haga clic en la "X" junto a los filtros específicos que desea borrar. A continuación, haga clic en Aplicar.

Ordenar personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono del banco icon-resource-bench-wfp.png de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
  4. Haga clic en el menú desplegable para ordenar tarjetas por.