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Procore

Editar personas en la planificación de la fuerza laboral

Objetivo

Editar la información del perfil de las personas para Planificación de la fuerza laboral.

Contexto

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de mano de obra y productividad de campo, puede actualizar y administrar los perfiles de las personas de su fuerza laboral utilizando la herramienta Lista de personas. Se puede agregar información de contacto adicional, campos personalizados y etiquetas para organizar mejor a las personas de su fuerza laboral.

Las personas administradas en esta herramienta se utilizan para asignaciones de Planificación de la fuerza laboral, así como en la herramienta Cuadrillas y la herramienta Hojas de tiempo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional
    • Solo las personas agregadas en Planificación de la fuerza laboral se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
    • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
      • Para proyectos que utilizan Planificación de la fuerza laboral, los usuarios y los contactos DEBEN agregarse utilizando la herramienta Lista de personas en Planificación de la fuerza laboral. Las personas agregadas en el directorio de la compañía NO estarán disponibles para la planificación de la mano de obra.
      • Si bien algunas información de usuario y trabajador se pueden editar en el Directorio a nivel compañía, la herramienta Lista de personas le permitirá agregar campos adicionales relacionados con las personas que NO aparecerán en el Directorio a nivel compañía.
      • Para ver qué información se agrega al Directorio de compañía, consulte ¿Qué información de personas está sincronizada entre planificación de la fuerza laboral y el directorio de la compañía Procore?
      • Con la excepción de "Estatus", debe editar los campos anteriores sobre personas en la herramienta Lista de personas. Si edita su información en el Directorio de la compañía, se actualizará a lo que está en la herramienta Lista de personas la próxima vez que se sincronice la planificación de la mano de obra con Procore.
      • La herramienta Lista de personas le permite agregar campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de compañía.

Requisitos previos

Configure los siguientes campos con antelación si actualiza la información para:

Pasos

Puede editar la información de las personas en dos (2) lugares:

Editar información de personas de la lista de personas 

Puede editar información directamente en la Lista de personas haciendo ediciones en línea.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personasy seleccione Lista de personas .
  3. Haga clic con el botón derecho O haga doble clic en la información de la fila y la columna que desea editar.
    Nota: Los campos que son editables en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede desde los Detalles de las personas.
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  4. Agregue o edite la información.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar información de personas de detalles de personas 

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
  5. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    Nota: Los campos marcados con un asterisk configurable son obligatorios.
    • Nombre*. Ingrese el nombre de la nueva persona.
    • Apellido*. Ingrese el apellido de la nueva persona.
    • Título laboral. Seleccione el título laboral de la persona de la lista desplegable. 
    • Correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Si se crea un usuario, se requerirá un correo electrónico.
    • Teléfono. Ingrese el número de teléfono de la persona.
    • N°de ID del empleado. Ingrese la ID del empleado de la persona.
    • Tipo*.Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
    • Habilitar SMS. Seleccione si deben recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de mano de obra. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza laboral?
      Notas: 
      • Las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse.
      • Si se habilitan notificaciones SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilitar correo electrónico. Seleccione si deben recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de mano de obra. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza laboral?
      Nota: Si se habilitan notificaciones por correo electrónico, se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles.Seleccione si deben recibir notificaciones a través de la aplicación LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación LaborChart?
    • Grupo*. Seleccione los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral.
    • Estatus. Seleccione si el estatus de la persona está activo o inactivo.
    • Dirección. Dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continuó.
    • Ciudad/Ciudad. La ciudad o la ciudad de la persona.
    • Estado/Provincia. El estado o la provincia de la persona.
    • Código postal. El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Fecha de contrato. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Idioma. Idioma principal de la persona.
    • Género. El género de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Correo electrónico de contacto de emergencia. Dirección de correo electrónico del contacto de emergencia.
    • Teléfono de contacto de emergencia. Número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
  6. Haga clic en Guardar.