Llenar una solicitud de fuerza laboral
Objetivo
Completar una solicitud de planificación de la fuerza laboral.
Fondo
Las solicitudes de la fuerza laboral son una forma eficiente de informar a su equipo que necesita un recurso de mano de obra para un proyecto en particular. Cree una solicitud de mano de obra cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de quién asignar o si no tiene permisos para crear asignaciones usted mismo.
Una vez creado una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para completar una solicitud de mano de obra, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con los permisos granulares "Ver solicitudes" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra. - Para enviar alertas de asignación a las personas asignadas al completar solicitudes, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/editar/eliminar alertas" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. VerQué¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral? y Crear plantillas de permisos para planificación de la fuerza laboral.
- Para completar una solicitud de mano de obra, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
- Información adicional
- Las solicitudes aparecen en las herramientas lista de solicitudes, Tablas de asignación y Gantt asignación.
- La lista de solicitudes solo muestra solicitudes de mano de obra pendientes.
- En las Tablas de asignación, las solicitudes se encuentran dentro del proyecto y tienen el icono agregar persona
asignada . - En la Gantt asignación, las solicitudes se encuentran dentro del proyecto en el encabezado "Solicitudes".
- De forma predeterminada, las Tablas de asignación mostrarán todas las solicitudes pendientes, independientemente de la fecha seleccionada. Mostrar solo las solicitudes del día que está viendo actualiza los valores predeterminados al ver los Tableros de asignación. Consulte Ver los tableros de asignaciones.
- Las solicitudes aparecen en las herramientas lista de solicitudes, Tablas de asignación y Gantt asignación.
Requisitos previos
- Crear una solicitud de fuerza laboral
- Si envía alertas de asignación, debe:
Pasos
Puede completar solicitudes de tres (3) lugares en Planificación de la fuerza laboral:
Complete una asignación de la fuerza laboral de la lista de solicitudes
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
- Busque la solicitud que desea completar y haga clic en el icono Agregar persona asignada en línea con la solicitud.
- Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
- Haga clic en Guardar.
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución
y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Complete una asignación de la fuerza laboral de las tablas de asignación
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque la solicitud que desea completar la sección de solicitudes abiertas del proyecto.
Notas: Es posible que deba expandir la sección de solicitudes para ver la solicitud. - Haga clic en el icono Agregar persona asignada y seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Seleccionar recurso".
O
Desde el "Banco de recursos", use una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada a la solicitud. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de la fuerza laboral? - Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Complete una asignación de la fuerza laboral de la Gantt de asignación
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y Gantt.
- Haga clic en la barra de la solicitud que desea completar.
- Haga clic en Solicitud de relleno.
- Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.