Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones
Objetivo
Buscar, ordenar y filtrar las personas en las Tablas de asignaciones para encontrar fácilmente personas, crear asignaciones de mano de obra y llenar solicitudes de mano de obra.
Contexto
Los Tableros de asignaciones le permiten ver una vista única de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de mano de obra y las asignaciones de mano de obra para cada proyecto. Puede buscar, ordenar y filtrar los Tableros de asignaciones para encontrar la información que necesita.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con permisos granulares "Ver asignaciones" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
- Información adicional:
- Puede cambiar qué información se muestra debajo del nombre de la persona en la Configuración de la herramienta. Para obtener instrucciones, consulte Ver los Tableros de asignación.
- Para filtrar en un campo personalizado, la opción Habilitar uso como casilla de verificación de filtro debe estar marcada en los ajustes de configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
Requisitos previos
Pasos
Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar asignaciones de mano de obra.
Nota: Estos pasos se pueden completar en cualquier orden.
Buscar personas
Complete los pasos a continuación para buscar una persona.
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono de banco
de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de la fuerza laboral? - Ingrese el nombre de la persona en el cuadro Recursos de búsqueda. Luego haga clic en el icono de la lupa o presione la tecla ENTER/RETURN en su teclado para iniciar su búsqueda.
Ver personas por disponibilidad
Complete los pasos para ver a las personas por disponibilidad.
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Seleccione la fecha que desea ver.
- Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono de banco de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de la fuerza laboral?
- Haga clic para ver a las personas por la siguiente disponibilidad:
- Disponible. Personas que no tienen una asignación de mano de obra en la fecha seleccionada.
- Asignado. Personas que tienen una asignación de mano de obra en la fecha seleccionada.
- Apagado. Personas que están desactivadas en el día seleccionado. Consulte Crear tiempo libre en planificación de la fuerza laboral.
Nota: Puede ver los detalles de tiempo libre colocando el cursor sobre el nombre de la persona y haciendo clic en el icono de Gantt
.
Filtrar personas
Complete los pasos a continuación.
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono de banco de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de la fuerza laboral?
- Haga clic en el icono de engranaje
en el banco de recursos. - Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con sus filtros o haga clic en No coincide para mostrar las asignaciones que NO coinciden con el filtro.
- Seleccione su filtro:
- Género.Seleccione esto para filtrar por género, luego seleccione el género.
- Títulos laborales. Seleccione esto para filtrar por título laboral, luego seleccione el título laboral. Consulte Configurar títulos laborales para la planificación de la fuerza laboral.
- Salario.Seleccione esto para filtrar por salarios que son menos, menos o iguales a, iguales a, mayores o iguales a, o superiores a un valor específico, luego ingrese el valor del salario.
- Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para planificación de la fuerza laboral.
- [Campos personalizados].Los campos personalizados que se crean para personas y se pueden filtrar.
Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.
- Haga clic en Aplicar para aplicar los filtros.
- Para borrar filtros:
- Haga clic en el icono de la papelera
para borrar todos los filtros.
O - Haga clic en el icono de engranaje en el banco de recursos y haga clic en la "X" junto a los filtros específicos que desea borrar. Luego haga clic en Aplicar.
- Haga clic en el icono de la papelera
Ordenar personas
Complete los pasos a continuación para ordenar las personas.
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque el "banco de recursos" o haga clic en el icono de banco de recursos para expandir el banco de recursos. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de la fuerza laboral?
- Haga clic en el menú desplegable para Ordenar tarjetas por.
- Seleccione Nombre para ordenar nombres alfabéticamente.
- Seleccione Título laboral para ordenar los títulos laborales por la jerarquía en la configuración del título laboral. Consulte Configurar títulos laborales para la planificación de la fuerza laboral.