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Procore

Configurar cantidades de producción presupuestadas para la herramienta Hojas de tiempo

Objetivo

Reportar cantidades de producción presupuestadas y configurar un reporte de cantidad de producción que monitoree el progreso de la instalación de la cantidad en el sitio.

Contexto

Este tutorial muestra cómo cargar cantidades de producción presupuestadas utilizando la herramienta de Administración del proyecto. Después de la importación, los usuarios pueden ver una comparación de las cantidades de producción ingresadas en la herramienta Hojas de tiempo con estas cantidades de producción presupuestadas cargadas con el reporte de cantidades de producción. El valor principal de este reporte es realizar un seguimiento del progreso del producto instalado en el sitio, viendo el porcentaje completado para cada código de costo e incluye valores calculados como cantidades presupuestadas, reales y restantes. Esto brinda a los equipos información en tiempo real del porcentaje de trabajo terminado de las tareas en el sitio.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para obtener acceso a la herramienta Administrador del proyecto, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
      Y
    • Para realizar la importación que se detalla a continuación en la herramienta Administrador del proyecto, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto. 
  • Tipo de archivo de importación admitido:
    • XLSX
  • Información Adicional:
    • NO necesita tener habilitada la herramienta Presupuesto para crear o ver el Reporte de cantidad de producción.
    • La sección "Presupuesto basado en cantidad unitaria" en la herramienta Administrador del proyecto solo está disponible para aquellos que tienen habilitada la herramienta Hojas de tiempo.
    • Para las compañías que utilizan Finanzas del proyecto de Procore, también puede seguir los pasos en Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto o actualizar la hoja de trabajo "Cantidades de producción presupuestadas al importar un presupuesto.
 Importante
  • Se recomienda que solo importe las cantidades de producción presupuestadas una vez.
  • Si elige importar una versión actualizada de sus cantidades de producción presupuestadas posteriormente, se agregarán nuevos ítems a Procore y se sobrescribirán todas las cantidades de producción presupuestadas de la importación anterior. Sin embargo, la unidad de medida NO cambiará si ya ha creado una hoja de tiempo con un código de costo con una cantidad agregada.

 Requisitos previos

Vídeo

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Presupuesto basado en cantidad unitaria.

    unit quantity based budget button.jpg
     
  3. En "Importar documento de presupuesto de Excel (.xlsx)", haga clic en Descargar plantilla.

    import budget xlsx.jpg

    El sistema descarga una copia del archivo project-name-import-unit-based-budget.xlsx a la ubicación de descarga para su navegador web.
    ¡Importante! Siempre debe agregar las cantidades presupuestadas de su proyecto en el archivo XLSX de plantilla proporcionado. Por razones de compatibilidad, se recomienda encarecidamente que sólo utilice la plantilla proporcionada (project-name-import-unit-quantity-based-budget.xlsx) para importar los datos de las cantidades presupuestadas para el Reporte de cantidades de producción.
  4. Antes de actualizar el archivo XLSX, tenga en cuenta lo siguiente:
     Importante
    • NO cambie el nombre de ningún encabezado de columna en el XLSX.
    • NO agregue, elimine ni cambie el orden de las columnas en el XLSX.
    • NO necesita eliminar ninguna fila de datos no utilizada. Procore no importará datos ni creará ítems de ninguna fila donde el campo Cantidad de producción esté en blanco.
  5. En el archivo XLSX, haga clic en la segunda pestaña, Cantidades presupuestadas.

    production qty tab 2.jpg
     
  6. Ingrese el número de cantidades presupuestadas estimadas para cada código de costo en la columna Cantidad de producción (Columna D).
  7. Seleccione la unidad de medida (UM) de la lista desplegable en la columna UM (Columna E).
    Nota: Esta lista incluye las unidades de medida predeterminadas incluidas en la lista maestra de UM de Procore, pero puede agregar nuevas unidades de medida. Consulte Actualizar una unidad de medida en la Lista maestra de unidades de medida.

    budgeted quantities unit of measure 8-27-18.jpg
     
  8. Guarde sus cambios en el archivo XLSX.
    ¡Importante! Guarde siempre el archivo en formato de archivo.xlsx.
  9. Vuelva a la sección de la herramienta deAdministrador de proyecto de la Unidad de Presupuesto Basado en la Cantidad.
  10. En el área "Importar documento de presupuesto de Excel", haga clic en Seleccionar archivo.
  11. En la ventana que aparece, seleccione su archivo .xlsx. Luego haga clic en Abrir.
  12. Cuando el nombre del archivo aparezca junto al botón "Elegir archivo", haga clic en Importar.
    Nota:  Si su proyecto tiene la herramienta Presupuesto habilitada, el archivo solo se importará si el Presupuesto está desbloqueado.

    choose xlsx file.jpg
  13. Revise la importación y verifique que todas las cantidades de producción presupuestadas que se ingresaron en las columnas Cantidad de producción y Unidad de medida se importaron correctamente viéndolas en la página Presupuesto basado en cantidad unitaria. 

    production quantity report view.jpg