Licitación- Reutilización

Descripción general

Los clientes de Procore que utilizan COMPASS by Bespoke Metrics pueden ver sin problemas los datos de calificación de COMPASS e invitar a las empresas a calificar directamente dentro de la herramienta de licitación en un proyecto de Procore. Si su compañía no tiene una cuenta de COMPASS, aún puede acceder a los datos del proyecto de Procore y al QScore para las compañías que figuran en la red de construcción de Procore. 

Esta guía lo guiará a través de los siguientes pasos: 

1. Habilitar la integración de COMPASS
2. Sincronizar datos de COMPASS con Procore
   1. Agregue o actualice las compañías de COMPASS en su directorio
3. Ver datos de calificación en la herramienta Licitación

Requisitos

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
• Requisitos adicionales
  • Su compañía debe tener una suscripción activa a Procore Bid Management.
  • Sus proyectos también deben actualizarse a la experiencia de administración de ofertas mejorada.
  • Para ver los datos de COMPASS de las empresas que figuran en su directorio, el número EIN de la empresa debe agregarse a los detalles de la empresa. 

Habilitar la integración de COMPASS

1.  Navegue hasta la página de Procore.
2.  Inicie sesión en su cuenta de Procore y confirme que ha seleccionado la compañía correcta.
3. Haga clic en Instalar.
   • Será redirigido a la página Configuración de la herramienta de administración de la compañía para licitar en Procore.
4. Haga clic en Iniciar sesión en COMPASS para activar el intercambio de datos de COMPASS a Procore para su cuenta.

Sincronizar datos de COMPASS con Procore

1. Asegúrese de que el contratista esté completamente ingresado en COMPASS con la siguiente información:
   Nota: No podrá editar esta información, sin embargo, es necesaria para la integración de Procore.
   • Nombre legal de la empresa
   • Dirección postal exacta
   • FEIN (Número de Identificación Fiscal)
2. Deje tiempo para que los datos se sincronicen con Procore. COMPASS se sincroniza con Procore dos veces al día. Los nuevos proveedores agregados a COMPASS no aparecerán en Procore de inmediato, pero aparecerán después de la próxima sincronización programada. Puede tomar hasta 12 horas ver los datos de COMPASS reflejados en Procore.

Agregue compañías de COMPASS a su directorio

Las compañías que figuran en su cuenta de COMPASS NO se agregan automáticamente a su directorio de compañías en Procore. Debe agregarlos manualmente o desde la red de construcción de Procore para ver sus datos de calificación al agregar licitantes de su directorio.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
2. Haga clic en Agregar compañía.

3.  Lanzamiento limitado

   Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

   • Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar la compañía en la red de construcción de Procore.
   • En los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
     • Haga clic en Agregar junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
       Nota: La compañía se agrega como una compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
     • Haga clic en Agregar compañía manualmente para continuar agregando la compañía.
4. Complete el formulario, asegurándose de que el nombre de la empresa y la dirección postal coincidan con lo que aparece en COMPASS.
5. Haga clic en Crear.
6. Busque el "Tipo de entidad" y seleccione EIN.
7. Ingrese el número EIN junto al "Tipo de entidad".
8. Haga clic en Guardar.
   La información de COMPASS se sincronizará instantáneamente y estará disponible en la herramienta de Licitación.

Actualice las compañías de COMPASS en su directorio

Para las compañías que ya están en su directorio, los datos de COMPASS se sincronizan automáticamente cuando la información clave coincide. Para habilitar esta sincronización, asegúrese de que la información esté alineada siguiendo los pasos a continuación.

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
2. Haga clic en la pestaña Compañías.
3. Junto a la compañía, haga clic en Editar.
4. Asegúrese de que los siguientes campos coincidan con lo que está en COMPASS:
   1. Nombre de la compañía
   2. Dirección
   3. Busque el "Tipo de entidad" y seleccione EIN.
      1. Ingrese el número EIN junto al "Tipo de entidad".
5. Haga clic en Guardar.
   La información de COMPASS se sincronizará instantáneamente y estará disponible en la herramienta de Licitación.