Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas del propietario

Cambios en el presupuesto: demostración de facturación del propietario

Configure los ajustes de "Cambios de presupuesto" en la página "Configuración de presupuesto" de la herramienta Presupuesto del proyecto

Para agregar cambios de presupuesto aprobados a la solicitud de pago más reciente, un administrador debe configurar los ajustes de "Cambios de presupuesto" en la página "Configuración de presupuesto" de la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto:

• Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas del propietario. Agrega la columna "Valor de los cambios de presupuesto" a las partidas en las facturas del propietario, agrega la casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" y la lista desplegable "Contrato primario" a la ventana "Agregar cambios de presupuesto", y permite que el banner de notificación de cambios de presupuesto aparezca en la parte superior de las "Partidas" de la solicitud de pago del propietario más reciente después de que se apruebe un cambio. Consulte Aprobar cambios en el presupuesto.

   Nota:

  Una vez aprobados, solo los cambios de presupuesto Net Zero son elegibles para agregar a las facturas del propietario.

Ejemplo

A continuación se muestran las nuevas opciones de configuración de "Cambio de presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto" de la herramienta Presupuesto. 

Agregue una nueva columna de "Valor de cambios de presupuesto" y un nuevo grupo de "Cambios de presupuesto" en las partidas de la solicitud de pago

Después de que un administrador configura los ajustes de "Cambios de presupuesto", la columna "Valor de cambio de presupuesto" aparece en las facturas del propietario del proyecto cuando expande el grupo de columnas "Valor". Esta columna se puede activar/desactivar en el área "Configurar columnas" en "Valor" en el panel Configuración de la tabla de las partidas de una factura. De forma predeterminada, la columna está activada, pero la columna "Valor" está contraída. Para verlo, expanda la columna 'Valor'. También está disponible un grupo "Cambios de presupuesto" en la lista desplegable Seleccionar grupos para mostrar. 

Cree un nuevo cambio de presupuesto y seleccione el contrato primario para que se pueda agregar a la solicitud de pago del propietario una vez que se apruebe el cambio

Después de que un administrador configura los ajustes de "Cambios de presupuesto", una nueva casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" y una lista desplegable "Contrato primario" en la tarjeta "Información general" en el formulario Crear nuevo cambio de presupuesto. Marcar la casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" le permite a Procore saber que debe agregar el cambio de presupuesto a una solicitud de pago del propietario después de la aprobación. Los usuarios también deben seleccionar un contrato primario para que Procore pueda mostrar el banner de notificación para alertar a los usuarios para que revisen y agreguen los cambios aprobados a una solicitud de pago del propietario. 

Ejemplo

A continuación se muestra la página "Crear nuevo cambio de presupuesto" en la herramienta Presupuesto del proyecto, con la casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" y la lista desplegable "Contrato primario". 

Responda al banner de notificación en las partidas de la solicitud de pago más reciente haciendo clic en Revisar y agregar

Cuando un usuario edita la solicitud de pago más reciente para un contrato primario, aparece un banner de notificación en la parte superior de las partidas en las facturas del propietario del contrato primario cuando los cambios presupuestarios recién aprobados están disponibles para agregar a una solicitud de pago existente. Los usuarios solo pueden hacer clic en el botón Revisar y agregar en la factura más reciente. Para todas las facturas más antiguas, aparece el banner de notificación para alertar al usuario de los cambios recién aprobados, pero el botón Revisar y agregar está deshabilitado de forma predeterminada. Solo puede revisar y agregar cambios en la factura más reciente. 

Revise los cambios aprobados y seleccione los cambios para agregar a la solicitud de pago más reciente 

Después de hacer clic en el botón Revisar y agregar en la factura más reciente, aparece la ventana "Revisar y agregar cambios aprobados". Los usuarios pueden marcar las casillas de verificación que correspondan al cambio de presupuesto para agregar. Si hay varios cambios en el presupuesto u órdenes de cambio, se enumeran todos los cambios aprobados. Después de seleccionar los cambios que desea agregar, haga clic en Agregar. Aparece un banner verde para confirmar las adiciones. 

Ver y editar los cambios agregados en la solicitud de pago más reciente

Una vez que haya agregado los cambios de presupuesto, aparecerán en el grupo "Cambios de presupuesto" en las Partidas. Los usuarios pueden facturar contra los códigos de presupuesto que se ajustaron por el cambio de presupuesto editando la partida directamente o utilizando las funciones de facturación masiva. Para obtener más información, consulte Editar facturas de propietario. 

Vea una información sobre herramientas para obtener detalles sobre el cálculo del "Valor programado" para las partidas de la solicitud de pago del propietario

Después de que un administrador configure los ajustes de "Cambios de presupuesto", coloque el cursor del mouse sobre el ícono de información en la columna "Valor programado" en las Partidas de la factura. Información sobre herramientas que explica cómo se actualiza el cálculo del "Valor programado" cuando su equipo agrega cambios de presupuesto a las facturas del propietario.