Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas del propietario
Tabla de contenido
Descripción general
Al gestionar un contrato principal en un proyecto de Procore, las órdenes de cambio de contrato principal (PCCO) generalmente se utilizan para ajustar el alcance del trabajo, gestionar cambios en los costos y para otras modificaciones a las condiciones del contrato. Sin embargo, no todos los ajustes financieros requieren el uso de una OCCP.
En muchos tipos de contratos destacados, en particular los contratos de Precio Máximo Garantizado (GMP), un contratista general a menudo controla los fondos de contingencia o asignación del proyecto y solo necesita informar al propietario del proyecto cómo se utilizan esos fondos. Para este escenario, el uso de esos fondos se puede reflejar en una solicitud de pago utilizando las funciones de "Cambios de presupuesto en facturas de propietario".
Estas funciones permiten al usuario seleccionar qué cambios de presupuesto agregar al solicitud de pago más reciente en un contrato primario. La factura se actualiza para agrupar cambio de presupuesto partidas, por lo que los usuarios pueden encontrar y actualizar rápidamente las líneas con montos facturables.
Requisitos previos
- Un administrador debe habilitar la herramienta de facturación . Consulte Agregar y quitar herramientas del proyecto.
- El usuario debe ver la experiencia solicitud de pago moderna. Consulte Finanzas del proyecto: experiencia de factura de propietario modernizada.
- Un usuario debe crear un contrato primario. Consulte Crear contratos principales.
- Un usuario debe crear un solicitud de pago para el contrato primario. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-owner-invoices" href.nombre del archivo="> Crear facturas de propietario.
Limitaciones
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
- Los cambios del presupuesto aprobados solo se pueden agregar al solicitud de pago más reciente en un contrato primario.
Detalles
Las funciones clave incluyen la habilidad a:
- Configurar los ajustes de "Cambios de presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto" de la herramienta Presupuesto del proyecto
- Agregue una nueva columna "Valor de cambios de presupuesto" y un grupo de "Cambios de presupuesto" en la solicitud de pago Partidas
- Cree una nueva cambio de presupuesto y seleccione el contrato primario para que pueda agregarse al solicitud de pago una vez que se apruebe el cambio
- Responder al banner de notificación en el solicitud de pago "Las partidas más recientes haciendo clic en Revisar y agregar
- Revise los cambios aprobados y seleccione los cambios para agregar al solicitud de pago más reciente
- Ver y editar los cambios agregados en la solicitud de pago más reciente
Configure los ajustes de "Cambios de presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto" de la herramienta Presupuesto del proyecto
Para agregar cambios de presupuesto aprobados al solicitud de pago más reciente, un administrador debe configurar los ajustes de "Cambios de presupuesto" en la página "Configuración de presupuesto" de la herramienta Presupuesto A nivel de proyecto. Consulte Configure Settings: Presupuesto:
- Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario. Agrega la columna "Valor de cambios de presupuesto" a la partidas en las facturas del propietario, agrega la casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" y la lista desplegable "Contrato primario" a la ventana "Agregar cambios de presupuesto" y habilita el banner de notificación de cambios de presupuesto para que aparezca en la parte superior de la parte superior de la solicitud de pago "s Partidas" después de que se apruebe un cambio. Consulte Aprobar cambios de presupuesto.
Nota:
Una vez aprobado, solo los cambios de presupuesto netos de cero son elegibles para agregar a las facturas del propietario.
Ejemplo
A continuación, se muestran las nuevas opciones de configuración de "Cambio de presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto" de la herramienta Presupuesto.
Agregue una nueva columna "Valor de cambios de presupuesto" y un grupo de "Cambios de presupuesto" en la solicitud de pago Partidas
Después de que un administrador configure los ajustes de "Cambios de presupuesto", la columna "Valor de cambio del presupuesto" aparece en las facturas del propietario del proyecto cuando expande el grupo de columnas "Valor". Esta columna se puede activar/desactivar en el área "Configurar columnas" en "Valor" en la configuración de la tabla panel de las partidas de una factura. De forma predeterminada, la columna está activada, pero la columna "Valor" se contrae. Para verlo, expanda la columna "Valor". Un grupo "Cambios de presupuesto" también está disponible en los Grupos seleccionados para mostrar lista desplegable.
Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo de la columna "Valores de cambios del presupuesto" y el grupo "Cambios de presupuesto" en una solicitud de pago.
Cree una nueva cambio de presupuesto y seleccione el contrato primario para que pueda agregarse al solicitud de pago una vez que se apruebe el cambio
Después de que un administrador configure los ajustes de "Cambios de presupuesto", una nueva casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" y "Contrato primario" lista desplegable en la tarjeta "Información general" en el formulario Crear nuevo cambio de presupuesto. Marcar la casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" le permite a Procore saber agregar la cambio de presupuesto a un solicitud de pago después de la aprobación. Los usuarios también deben seleccionar un contrato primario para que Procore pueda mostrar el banner de notificación para alertar a los usuarios a revisar y agregar los cambios aprobados a una solicitud de pago.
Ejemplo
A continuación se muestra la página "Crear nuevo cambio de presupuesto" en la herramienta Presupuesto del proyecto, con la casilla de verificación casilla de verificación "Agregar a la factura del propietario" y el lista desplegable "Contrato primario".
Responder al banner de notificación en el solicitud de pago "Las partidas más recientes haciendo clic en Revisar y agregar
Cuando un usuario edita el solicitud de pago más reciente para un contrato primario, aparece un banner de notificación en la parte superior de las partidas del contrato primario cuando los cambios de presupuesto recién aprobados están disponibles para agregar a una solicitud de pago existente. Los usuarios solo pueden hacer clic en el botón Revisar y agregar en la factura más reciente. Para todas las facturas anteriores, aparece el banner de notificación para alertar al usuario de los cambios recién aprobados, pero el botón Revisar y agregar está deshabilitado de forma predeterminada. Solo puede revisar y agregar cambios en la factura más reciente.
Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo del banner de notificación y el botón Revisar y agregar que se muestra en las facturas del propietario del contrato primario seleccionado. El botón Revisar y agregar solo está activo en la factura más reciente.
A continuación se muestra un ejemplo del botón Revisar y agregar cuando está deshabilitado. Coloque el cursor del mouse sobre el botón para ver información sobre herramientas.
Revise los cambios aprobados y seleccione los cambios para agregar al solicitud de pago más reciente
Después de hacer clic en el botón Revisar y agregar en la factura más reciente, aparecerá la ventana "Revisar y agregar cambios aprobados". Los usuarios pueden marcar las casillas de verificación que correspondan al cambio de presupuesto agregar. Si hay varios cambios de presupuesto o órdenes de cambio, se enumeran todos los cambios aprobados. Después de seleccionar los cambios que agregar, haga clic en Agregar. Aparece un banner verde para confirmar las adiciones.
Nota:
Si crea una nueva solicitud de pago después de aprobar cambios de presupuesto, todos los cambios aprobados se reflejan automáticamente en la factura. Solo necesita agregar cambios aprobados al solicitud de pago más reciente.Ejemplo
A continuación se muestra la ventana "Revisar y agregar cambios aprobados". Enumera todos los cambios del presupuesto recién aprobados y las órdenes de cambio. Puede utilizar las funciones de facturación masivo solicitud de pago de solicitud de pago al editar la solicitud de pago más reciente.
Ver y editar los cambios agregados en la solicitud de pago más reciente
Una vez que haya agregado los cambio de presupuesto (s), aparecen en el grupo "Cambios de presupuesto" en las Partidas. Los usuarios pueden facturar con los códigos de presupuesto que se ajustaron por la cambio de presupuesto editando el partida directamente o utilizando las funciones de facturación masivo. Para más información, consulte <a >title="" href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/edit-owner-invoices" href.nombre del archivo=">Edit Facturas de propietario.
Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo de un cambio de presupuesto después de que se haya agregado a una solicitud de pago partidas.
Ver una información de la herramienta para obtener detalles sobre el cálculo de "Valor programado" para la solicitud de pago las Partidas de la solicitud de pago
Después de que un administrador configure los ajustes de "Cambios de presupuesto", coloque el cursor del mouse sobre el icono de información en la columna "Valor programado" en las Partidas de la factura. Información sobre herramientas que explica cómo se actualiza el cálculo de "Valor programado" cuando su equipo está agregando cambios de presupuesto a las facturas del propietario.
Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo de la información de la herramienta "Valor programado" en las Partidas de una solicitud de pago.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Tenemos que optar por la experiencia solicitud de pago moderna?
Sí. Para agregar cambios de presupuesto aprobados a una solicitud de pago, los usuarios deben optar por la experiencia solicitud de pago moderna. La habilidad para agregar cambios aprobados a las facturas del propietario solo es compatible con la experiencia moderna. Si opta por desactivar la experiencia moderna, no podrá agregar cambios de presupuesto a las facturas del propietario. Además, las columnas cambio de presupuesto no están disponibles con la experiencia heredada.
Para obtener más información sobre la experiencia modernizada, consulte Finanzas del proyecto: experiencia de factura de propietario modernizada.
Más
Para más información sobre agregar cambios de presupuesto a las facturas del propietario, consulte los enlaces a continuación:
- Las APIs de factura del propietario actualizadas estarán disponibles en developers.procore.com.
- Cambio de presupuesto datos están disponibles en los reportes de partidas de la factura del propietario y de la factura del propietario. Para saber cómo crear reportes, consulte Reportes de proyectos.
- Puede utilizar las funciones de facturación de la fila de grupo en Cambios de presupuesto con facturas de propietario. Consulte About Grupo facturación en facturas del propietario.