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Procore

Hacer ejercicio de cambios presupuestarios a partir de modificaciones presupuestarias

 Lanzamiento por fases
La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar de modificaciones de presupuesto a la función Cambios de presupuesto para el 16 de octubre de 2023. Una vez que migra, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

Objetivo

Para migrar los datos de modificaciones de presupuesto existentes de su compañía al formato requerido, por lo que su equipo puede utilizar la función de cambios de presupuesto .

Contexto

La nueva función cambios de presupuesto reemplaza la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar de modificaciones de presupuesto a la función Cambios de presupuesto en octubre de 2023. Una vez que migra, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • La migración a la función de cambios de presupuesto es permanente. Una vez completado, Procore no puede restaurar la función modificaciones de presupuesto.
    • Todos los números de Procore permanecerán sin cambios.
    • Una vez que se completa la migración, se actualizan todas las etiquetas y referencias a "modificaciones de presupuesto" en la interfaz de usuario de Procore a "cambios de presupuesto".
 Importante

Una nueva configuración de la herramienta Presupuesto está disponible después de organizar su compañía con cambios presupuestarios, "Requerir montos extraordinarios netos del presupuesto". Cuando la configuración está desactivada, los usuarios pueden crear cambios de presupuesto que no requieren que los ajustes se balanceen. Cuando la configuración está activada, se requieren ajustes para igualar un cambio total de cero neto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.

"Requerir montos extraordinarios netos del presupuesto" está desactivado de forma predeterminada. Sin embargo, la configuración se copiará en nuevos proyectos si se utiliza una plantilla de proyecto. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? 

Al exportar desde modificaciones presupuestarias a cambios de presupuesto, Procore activará o desactivará la configuración en función de las siguientes configuraciones del proyecto:

  1. Si "Permitir modificaciones del presupuesto que modifiquen el total general" está desactivada, se activarán "Requerir montos extraordinarios netos del presupuesto de cero".
  2. Si se activa "Permitir modificaciones presupuestarias que modifiquen el total general", se desactivarán "Requerir montos extraordinarios netos de cero presupuesto".

Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

  • Para enviar el cambio del presupuesto a la herramienta integraciones ERP para que un aprobador contable acepte la exportación:
    • Solo se pueden enviar cambios de presupuesto "Aprobados" a una integración de ERP.
    • Los cambios de presupuesto se pueden recuperar de una integración de ERP si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios de presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con una integración de ERP.

Requisitos previos

  • Integraciones personalizadas
    • Si su compañía utiliza Integraciones personalizadas, deberá actualizarlas para utilizar los nuevos cambios de presupuesto API puntos finales. API puntos finales de las modificaciones presupuestarias serán puestas de sol en octubre de 2023. Consulte la documentación de API.
  • Guarde los reportes personalizados heredados que contengan modificaciones del presupuesto 
    • Las instantáneas que contienen modificaciones de presupuesto seguirán estando disponibles en reportes heredados.
    • Los cambios de presupuesto creados a partir de modificaciones de presupuesto previamente existentes estarán disponibles en Reportes mejorados.

Migrar a cambios de presupuesto

Cuando esté listo para migrar, siga los pasos a continuación:

 Importante

Una vez completada la migración, cada modificación de presupuesto en todos los proyectos de su compañía se asigna a un nuevo cambio de presupuesto. Puede editar y eliminar cualquier cambio de presupuesto creado a partir de modificaciones existentes y se sincronizará con su ERP integración si corresponde. 

Todas las etiquetas y referencias a "modificaciones de presupuesto" en la interfaz de usuario de Procore se actualizan a "cambios de presupuesto". Después de hacer clic en La migración programada a continuación, la migración se programará el día siguiente a las 3:00 AM EST. No se puede crear, editar ni eliminar nuevos modificaciones de presupuesto una vez que comience la migración. Una vez completada la migración, puede crear cambios de presupuesto.

El proceso de migración también requiere que los usuarios de su compañía utilicen la experiencia de eventos extraordinarios modernos. Para obtener más información sobre la experiencia, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia de eventos extraordinarios modernos.

Esta acción no se puede deshacer. Comuníquese con su Procore point of contact si tiene alguna pregunta antes de comenzar la migración. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", seleccione Presupuesto.
  3. Haga clic en la pestaña Presupuesto de migración de cambios para ingresar la página de configuración de la migración.
  4. Revise los términos y condiciones y acepte si está listo para continuar.
  5. Haga clic en el botón Programar migración para inicializar la migración. 
    Nota: Esta acción no se puede deshacer. Comuníquese con su Procore point of contact si tiene alguna pregunta antes de comenzar la migración.
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