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Procore

Agregar columnas de monto estimado de costo, cotización y fuente de costo sin contrato a una vista de presupuesto

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Objetivo

Para agregar una ROM de costo (orden de magnitud aproximada), RFQ (solicitud de cotización) y columnas NCC (costo sin compromiso) como columnas de origen a la vista de presupuesto.

Antecedentes

Si su empresa ha optado por utilizar la herramienta Eventos de cambio en un proyecto, puede seguir los pasos a continuación para agregar una o más columnas de datos asociadas con la herramienta Eventos de cambio a la vista de presupuesto de su proyecto. Las columnas de datos de Eventos de cambio incluyen:

  • Coste ROM. Abreviatura de Cost Rough Order of Magnitude. Esta columna muestra la estimación de ROM de costo para un evento extraordinario. 
  • RFQ . Abreviatura de Solicitud de cotización. Esta columna muestra el número de RFQ.
  • NCC. Abreviatura de costo sin contrato. Esta columna muestra el valor de un costo que NO se incluye como partida en una orden de compra o contrato.
     Nota:
    Si también desea incluir la columna 'ROM de ingresos' en una vista de presupuesto, consulte Agregar las columnas de eventos de cambio. a una vista de presupuesto .

Cosas para considerar

Requisitos previos

Pasos

Paso 1: elija una vista de presupuesto

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Paso 2: agregue las columnas recomendadas

  1. Agregar una columna de ROM de costo
  2. Agregar una columna de cotización de costo
  3. Agregar una columna de costo no perteneciente al contrato
  4. Columna Actualizar cambios de costos pendientes
  5. Actualizar la columna Costos del proyecto

Agregar una columna de ROM de costo

Esto agrega una columna de origen denominada 'Monto estimado de costo' que muestra un Monto estimado1 para eventos extraordinarios. El valor que aparece en esta columna en un artículo de línea de presupuesto aún no está asociado con una OCC, una RFQ o un costo no comprometido.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta de administración de la empresa... Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Monto estimado de costo
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Marque la casilla de verificación de Monto estimado (orden de magnitud aproximada) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o Costo de compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo únicamente.
       Nota
      Esto garantiza que la columna de origen incluya solo los artículos que no tienen costos asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de cotizaciones (RFQ)
      • Órdenes de cambio de potencial de compromiso de 2 niveles (OCP de compromiso)
      • Órdenes de cambio de compromiso (OCC) de 1 nivel
    3. En Costo sin compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo solamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluya solo los montos con costos de compromiso y excluya los costos de no compromiso (NCC).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado considerado 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png

Agregar una columna de solicitud de presupuesto de costos

Esto agrega una columna de origen denominada 'Monto estimado de costo' que muestra un Monto estimado1 para eventos extraordinarios. El valor que aparece en esta columna en un artículo de línea de presupuesto aún no está asociado con una OCC, una RFQ o un costo no comprometido.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta de administración de la empresa... Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Monto estimado de costo
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Marque la casilla de verificación de Monto estimado (orden de magnitud aproximada) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o Costo de compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo únicamente.
       Nota
      Esto garantiza que la columna de origen incluya solo los artículos que no tienen costos asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de cotizaciones (RFQ)
      • Órdenes de cambio de potencial de compromiso de 2 niveles (OCP de compromiso)
      • Órdenes de cambio de compromiso (OCC) de 1 nivel
    3. En Costo sin compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo solamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluya solo los montos con costos de compromiso y excluya los costos de no compromiso (NCC).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado considerado 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png

Agregar una columna de costos no comprometidos

Actualizar la columna de cambios de costos pendientes

Actualizar la columna de costos proyectados

Esto agrega una columna de origen denominada 'Monto estimado de costo' que muestra un Monto estimado1 para eventos extraordinarios. El valor que aparece en esta columna en un artículo de línea de presupuesto aún no está asociado con una OCC, una RFQ o un costo no comprometido.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta de administración de la empresa... Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Monto estimado de costo
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Marque la casilla de verificación de Monto estimado (orden de magnitud aproximada) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o Costo de compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo únicamente.
       Nota
      Esto garantiza que la columna de origen incluya solo los artículos que no tienen costos asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de cotizaciones (RFQ)
      • Órdenes de cambio de potencial de compromiso de 2 niveles (OCP de compromiso)
      • Órdenes de cambio de compromiso (OCC) de 1 nivel
    3. En Costo sin compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo solamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluya solo los montos con costos de compromiso y excluya los costos de no compromiso (NCC).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado considerado 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png

 

Esto agrega una columna de origen denominada 'Monto estimado de costo' que muestra un Monto estimado1 para eventos extraordinarios. El valor que aparece en esta columna en un artículo de línea de presupuesto aún no está asociado con una OCC, una RFQ o un costo no comprometido.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta de administración de la empresa... Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Monto estimado de costo
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Marque la casilla de verificación de Monto estimado (orden de magnitud aproximada) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o Costo de compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo únicamente.
       Nota
      Esto garantiza que la columna de origen incluya solo los artículos que no tienen costos asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de cotizaciones (RFQ)
      • Órdenes de cambio de potencial de compromiso de 2 niveles (OCP de compromiso)
      • Órdenes de cambio de compromiso (OCC) de 1 nivel
    3. En Costo sin compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo solamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluya solo los montos con costos de compromiso y excluya los costos de no compromiso (NCC).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado considerado 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png

Esto agrega una columna de origen denominada 'Monto estimado de costo' que muestra un Monto estimado1 para eventos extraordinarios. El valor que aparece en esta columna en un artículo de línea de presupuesto aún no está asociado con una OCC, una RFQ o un costo no comprometido.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta de administración de la empresa... Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Monto estimado de costo
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Marque la casilla de verificación de Monto estimado (orden de magnitud aproximada) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o Costo de compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo únicamente.
       Nota
      Esto garantiza que la columna de origen incluya solo los artículos que no tienen costos asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de cotizaciones (RFQ)
      • Órdenes de cambio de potencial de compromiso de 2 niveles (OCP de compromiso)
      • Órdenes de cambio de compromiso (OCC) de 1 nivel
    3. En Costo sin compromiso, marque la casilla de verificación Sin costo solamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluya solo los montos con costos de compromiso y excluya los costos de no compromiso (NCC).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su empresa creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado considerado 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estados personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png