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Procore

Agregar columnas de monto estimado de costo, cotización y fuente de costo sin contrato a una vista de presupuesto

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Objetivo

Para agregar un Monto estimado de costo (Estimación), RFQ (solicitud de cotización) y columnas NCC (costo sin contrato) como columnas de origen en la vista de presupuesto.

Fondo

Si su compañía ha optado por utilizar la herramienta Eventos extraordinarios en un proyecto, puede seguir los pasos a continuación para agregar una o más de las columnas de datos asociadas con la herramienta Eventos extraordinarios a la vista de presupuesto de su proyecto. 

Las columnas de datos de Eventos extraordinarios incluyen:

  • Coste ROM. Abreviatura de Cost Rough Order of Magnitude. Esta columna muestra la estimación de ROM de costo para un evento extraordinario. 
  • RFQ. Abreviatura de Solicitud de cotización. Esta columna muestra el número de cotización.
  • NCC. Abreviatura de costo sin contrato. Esta columna muestra el valor de un costo que NO se incluye como partida en una orden de compra o contrato.
     Nota
    Si también desea incluir la columna 'Monto estimado de los ingresos' en una vista de presupuesto, consulte Agregar las columnas de eventos extraordinarios a una vista de presupuesto.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Paso 1: elija una vista de presupuesto

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Paso 2: agregue las columnas recomendadas

  1. Agregar columna de monto estimado de costo
  2. Agregar una columna de cotización de costo
  3. Agregar una columna de Costo sin contrato
  4. Actualizar columna de cambios de costos pendientes
  5. Actualizar la columna Costos del proyecto

Agregar una columna de monto estimado de costo

Esto agrega una columna de origen denominada 'Monto estimado de costo' que muestra un Monto estimado1 para eventos extraordinarios. El valor que aparece en esta columna en un artículo de línea de presupuesto aún no está asociado con una OCC, una RFQ o un costo no comprometido.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Monto estimado de costo
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Marque la casilla de verificación de Monto estimado (orden de magnitud aproximada) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o Costo de contrato, marque la casilla de verificación Sin costo únicamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluye solo los ítems que no tienen costos asociados, lo que excluye los importes de:
      • Solicitud de cotizaciones (RFQ)
      • Órdenes de cambio de potencial de contrato de 2 niveles (OCP de contrato)
      • Órdenes de cambio de contrato (OCC) de 1 nivel
    3. En Costo sin contrato, marque la casilla de verificación Sin costo solamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluya solo los montos con costos de contrato y excluya los costos sin contrato (NCC).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su compañía creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estatus personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rom.png

Agregar una columna de cotización de costo

Esto agrega una columna de origen denominada 'RFQ de costos' que muestra los costos asociados con las RFQ. El valor que aparece en esta columna en una línea presupuestaria aún no está asociado con una OCC o un Costo no comprometido.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: RFQ de costo
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Marque la casilla de verificación Cotización (Solicitud de cotización) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En RFQ o Costo de contrato, marque la casilla de verificación Sin costo únicamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen solo incluya valores que no tengan costos. Esta configuración excluye cantidades de:
      • Órdenes de cambio de potencial de contrato de 2 niveles (OCP de contrato)
      • Órdenes de cambio de potencial de contrato de 3 niveles (OCP de contrato)
      • Órdenes de cambio de contrato (OCC) de 1 nivel
    3. En Costo sin contrato, marque la casilla de verificación Sin costo solamente.
       Nota
      Esto asegura que la columna de origen incluya solo los montos con costos de contrato y excluya los costos sin contrato (NCC).
    4. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    5. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su compañía creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estatus personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
    6. En Estado de RFQ, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-cost-rfq.png

Agregar una columna de costos no perteneciente al contrato

Esto agrega una columna de origen denominada columna "Costo no comprometido". El valor que aparece en esta columna en una partida presupuestaria representa un Costo de no contrato.

 Importante

Si planea utilizar la columna 'Costo sin contrato' en el cálculo de la columna 'Costo proyectado' (o para una columna de 'Proyección'), es importante elegir una (1) de las siguientes opciones para garantizar el cálculo NO se contabiliza dos veces cuando los costos indirectos relacionados afectan su presupuesto:

  • Opcional: actualice la columna 'Solicitud de presupuesto de costo' para excluir los estados de eventos extraordinarios 'Cerrado'. Luego, indique a los usuarios que creen costos indirectos relevantes que también cambien el estado del evento extraordinario correspondiente a 'Cerrado'. Esto excluirá el costo de no contrato del valor de la columna.
    O
  • Opcional: cuando los usuarios creen costos indirectos relevantes, indique a sus usuarios que eliminen el 'Costo de no contrato' del evento extraordinario correspondiente.
    O
  • Opcional: NO cree costos indirectos para los 'Costos sin contrato' que se registran en su presupuesto.
Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de columna. Ingrese el nombre: NCC
    • Origen de la columna. Seleccione Eventos extraordinarios.
  3. Seleccione la casilla de verificación RFQ (Solicitud de cotización) para aplicar estos filtros:
    1. En OCP del contrato primario, elimine todas las marcas de estas casillas de verificación.
    2. En Alcance, marque solo estas casillas de verificación:
      • En alcance
      • Por determinar
    3. En Estado del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
      • Abierto
      • Cerrado
      • Pendiente
         Nota
        • Cuando se filtran los datos de las columnas por estado del evento extraordinario, cualquier estado que no se considere "nulo" se selecciona de forma predeterminada.
        • Si su compañía creó estados personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estado personalizado que se considere 'Abierto', 'Cerrado' y 'Pendiente' también se selecciona de forma predeterminada.
        • Para obtener más información sobre los estatus personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
    4. En Costos no comprometidos, marque la casilla de verificación Sin costos.
  4. Haga clic en Crear.
 bv-column-ncc.png

Actualizar la columna de cambios de costos pendientes

La vista de presupuesto estándar de Procore incluye una columna de fuente "Cambios de costos pendientes". Siga los pasos a continuación para actualizar esa columna.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. En Fuente, resalte la columna "Cambios de costos pendientes".
  2. Haga clic en Editar.
  3. Asegúrese de que Columna Fuente esté establecida en Contratos .
  4. En Contratos, marque la casilla Borrador y elimine las marcas de todas las demás casillas.
  5. En Contratos de órdenes de compra, marque la casilla de verificación Borrador y elimine las marcas de todas las demás casillas de verificación.
  6. En Órdenes de cambio, marque la casilla de verificación Borrador y elimine las marcas de todas las demás casillas de verificación. 
  7. Haga clic en Actualizar.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Actualizar la columna de costos proyectados

La Vista de presupuesto estándar de Procore incluye una columna calculada de 'Costo proyectado'. Siga los pasos a continuación para actualizar esa columna.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. En Calculado, resalte la columna 'Costos proyectados'.
  2. Haga clic en Editar.
  3. Configure las listas desplegables del cálculo de la siguiente manera:
    • Seleccione la columna 'Monto estimado de costo'.
    • Seleccione el signo más (+).
    • Seleccione la columna 'Cotización de costos'.
    • Seleccione el signo más (+).
    • Seleccione la columna 'NCC'.
  4. Haga clic en Actualizar.
 bv-column-projected-costs.png