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Procore

Configurar ajustes: eventos extraordinarios

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Objetivo

Para configurar opciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Fondo

Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos extraordinarios:

Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos extraordinarios.
    Nota: El sistema enciende todas las columnas, de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas eliminando la marca de verificación. Para obtener una lista completa de estas configuraciones, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Evento extraordinario?
    • Mostrar ROM de ingresos, último precio, último costo y columnas de más/menos
      Esta casilla de verificación ACTIVA y DESACTIVA las columnas de ROM de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es ACTIVA.
      • Para habilitar las columnas, coloque una marca de verificación en esta casilla de verificación. 
      • Para deshabilitar las columnas, quite la marca de verificación de esta casilla.
         Importante
    • Mostrar unidad de medida, cantidad de ingresos, costo unitario de ingresos, cantidad de unidad de estimación y columnas de costo unitario de monto estimado
      Esta casilla de verificación enciende y desactiva las columnas basadas en unidades en la página de visualización de un evento extraordinario. La configuración predeterminada para esta casilla de verificación está DESACTIVADA.
      • Para habilitar las columnas, coloque una marca de verificación en esta casilla.
      • Para deshabilitar las columnas, quite la marca de verificación de esta casilla.
         Notas
        • La eliminación de la configuración NO deshabilita las columnas al crear un evento extraordinario. Solo están ocultos al ver un evento extraordinario.
        • Si su compañía va a crear eventos extraordinarios desde la herramienta Fichas de T&M, se recomienda que habilite esta configuración. Si no lo hace, la información resumida de la partida de una ficha de tiempo y materiales no será visible en un evento extraordinario. Consulte Crear un evento extraordinario a partir de una ficha de tiempo y materiales.
  4. Haga clic en Guardar .
 Beta

Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas sincronizados

Las partidas de eventos extraordinarios asociadas con órdenes de cambio ahora se podrán editar siempre que la orden de cambio también esté en estado editable. ¿Cómo se actualizan las partidas y los códigos de presupuesto en todos los objetos extraordinarios?

Cuando los usuarios actualicen los códigos de presupuesto, se sincronizarán con objetos de cambio enlazados si esos objetos también están en estatus editable.

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Marque la casilla junto a Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas sincronizadas.
  4. Haga clic en Guardar

Nota: Esta configuración NO es retroactiva. Los códigos de presupuesto que no coincidan entre objetos antes de habilitar esta configuración no se sincronizarán automáticamente al activarse. Solo se cambiaron los códigos de presupuesto después de habilitar esta configuración se sincronizarán entre objetos.

Establecer la configuración de archivos adjuntos

 Propina

Estas configuraciones pueden estar activadas y desactivadas en su proyecto por un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios. Cuando los ajustes de configuración están habilitados, el sistema adjunta automáticamente cualquier documentación de la última respuesta a las últimas solicitudes de cotización a las nuevas órdenes de cambio potenciales del contrato y las nuevas órdenes de cambio del contrato al utilizar el menú Acciones masivas para crear órdenes de cambio.

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para incluir archivos adjuntos de Cotización en nuevas órdenes de cambio:
  4. Haga clic en Guardar.
Versión limitada

Configurar los ajustes de monto estimado del presupuesto

Puede definir la lógica comercial que los usuarios de Procore completarán automáticamente el valor de "Estimación aproximada" de un cambio de presupuesto. Si la vista de presupuesto asignada a un proyecto incluye la columna "Monto estimado del presupuesto", el valor se completa automáticamente en el presupuesto de ese proyecto cuando los usuarios crean y editan cambios de presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto).

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. Desplácese hasta la sección Monto estimado de presupuesto .
  4. Elija Último costo, último precio o Ninguno de las siguientes listas desplegables para definir cómo la función de cambio de presupuesto maneja la configuración de "Alcance" para un evento extraordinario en el presupuesto de su proyecto:
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • Monto estimado del presupuesto para dentro del alcance. Esta lista desplegable aplica su configuración seleccionada a los cambios que están marcados como "Dentro del alcance".
    • Monto estimado del presupuesto para fuera de alcance. Esta lista desplegable aplica su configuración seleccionada a los cambios que están marcados como "Fuera de alcance".
    • Monto estimado del presupuesto para alcance por determinar. Esta lista desplegable aplica su configuración seleccionada a los cambios que se muestran como 'TBD' (por determinar).
  5. Haga clic en Guardar.
 Propina

Agregar anotación estimada a todos los eventos extraordinarios de un proyecto 

 Nota
Una vez iniciado, este proceso puede tardar varios minutos o más (es decir, para proyectos con muchas partidas o líneas de sobreprecio), durante los cuales la herramienta Eventos extraordinarios no estará disponible.
  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione el contrato primario con la configuración de marcado que desea aplicar a todos sus eventos extraordinarios existentes en el "Contrato primario de evento extraordinario (para sobreprecios estimados)" predeterminado para la lista Nuevos eventos extraordinarios.
     Nota
    Si decide utilizar la configuración de marcado de un contrato primario diferente, debe volver a numerar el contrato primario que elija para que tenga el número más bajo.
  4. Haga clic en Copiar en eventos extraordinarios existentes.
  5. Haga clic en Confirmar.
     Notas
    • El "Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio)" El campo se establece en el contrato primario seleccionado en todos los eventos extraordinarios. 
    • El sobreprecio se calcula utilizando los valores de monto estimado de los ingresos según la configuración de sobreprecio definida para el contrato primario. Consulte Agregar sobreprecio a órdenes de cambio de contrato primario.

Establecer permisos de usuario 

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
     

    Icono Color Columna de encabezado 3
    green-check.png VERDE Al usuario se le ha otorgado este nivel de permiso de acceso a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le ha otorgado este nivel de permiso de acceso a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un administrador de Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos en Administrar plantillas de permisos del proyecto.

     

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de eventos extraordinarios de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos orden de cambio de construcción.