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Procore

Configurar ajustes: cambiar eventos

Objetivo

Para configurar opciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Contexto

Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Cosas para considerar

Prerrequisitos

Pasos

Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos extraordinarios:

Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes.
  3. Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos extraordinarios.
    Nota: El sistema enciende todas las pantallas de columnas de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas quitando la marca de verificación. Para obtener una lista completa de las columnas a las que afecta esta configuración, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Eventos extraordinarios?

    change-events-column-display.png

    • Mostrar ROM de ingresos, último precio, último costo y columnas de más/menos
      Esta casilla de verificación ACTIVA y DESACTIVA las columnas de ROM de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es ACTIVA.
    • Mostrar UOM, cantidad de ingresos, costo unitario de ingresos, cantidad unitaria ROM y columnas de costo unitario ROM
      Esta casilla de verificación activa y desactiva las columnas basadas en unidades.
       Próximamente
      Actualmente, la configuración predeterminada para las columnas basadas en unidades en los nuevos proyectos de Procore es ENCENDIDO. En una versión futura, la configuración predeterminada para las columnas basadas en unidades se cambiará a APAGADO.
      • Para habilitar las columnas, coloque una marca de verificación en esta casilla.
      • Para deshabilitar las columnas, quite la marca de verificación de esta casilla.
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer la configuración de archivos adjuntos

 Recomendación

Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios puede activar y desactivar estas configuraciones en su proyecto. Cuando las opciones de configuración están habilitadas, el sistema adjunta automáticamente cualquier documentación de la última respuesta a la cotización a las nuevas OCP del contrato primario y nuevas OC de contrato cuando se usa el menú Acciones masivas para crear órdenes de cambio.

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes.
  3. Elija entre estas opciones para incluir archivos adjuntos de Cotización en nuevas órdenes de cambio:
    • Copie los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ a las OCP primarias. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar una configuración que incluya automáticamente los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ relacionada a una nueva Orden de cambio de potencial primaria (OCP primaria). Consulte Crear una OCP primaria a partir de un evento extraordinario.
    • Copie los anexos de las respuestas a RFQ a los CO de compromiso. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar una configuración que incluya automáticamente los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ relacionada a una nueva Orden de cambio de compromiso (OCC). Consulte Crear una orden de cambio de compromiso (OCC) a partir de un evento extraordinario.
  4. Haga clic en Guardar.

Agregar anotación estimada a todos los eventos extraordinarios de un proyecto 

Establecer permisos de usuario 

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icono.
  3. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le ha otorgado este permiso de acceso a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un administrador Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos en Administrar plantillas de permisos.

 

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