Configurar ajustes: cambiar eventos
Objetivo
Para configurar opciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
Contexto
Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Información adicional:
- Para obtener más información sobre las columnas que se muestran en la herramienta Eventos extraordinarios, consulte estos enlaces:
- Para habilitar la columna "Subproyectos", consulte Activar subproyectos.
- Para habilitar las columnas "Cantidad de producción" y "Unidad de medida de producción", consulte Habilitar las funciones de costo de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto.
- Para habilitar la columna "Sin contrato", consulte ¿Cómo realizo un seguimiento de los costos sin contrato en un evento extraordinario?
- Para obtener más información, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Eventos extraordinarios?
- Para obtener más información sobre las columnas que se muestran en la herramienta Eventos extraordinarios, consulte estos enlaces:
Prerrequisitos
- Revise estas preguntas frecuentes. Consulte¿Puedo habilitar la herramienta Eventos extraordinarios en mi proyecto existente?
- Agregue la herramienta Eventos extraordinarios al proyecto. Ver Agregar y quitar herramientas de proyecto
Pasos
Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos extraordinarios:
- Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas
- Agregar marcado estimado a todos los eventos extraordinarios en un proyecto
- Establecer la configuración de archivos adjuntos
- Establecer permisos de usuario
Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas
- Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes
.
- Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos extraordinarios.
Nota: El sistema enciende todas las pantallas de columnas de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas quitando la marca de verificación. Para obtener una lista completa de las columnas a las que afecta esta configuración, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Eventos extraordinarios?
- Mostrar ROM de ingresos, último precio, último costo y columnas de más/menos
Esta casilla de verificación ACTIVA y DESACTIVA las columnas de ROM de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es ACTIVA.- Para habilitar las columnas, coloque una marca de verificación en esta casilla de verificación.
- Para deshabilitar las columnas, quite la marca de verificación de esta casilla.
Importante
- Si elige deshabilitar estas columnas de la herramienta Eventos extraordinarios, la columna 'ROM de ingresos' sigue estando disponible en Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP). Para obtener más información sobre las columnas de ROM de ingresos, consulte Crear un evento extraordinario con ROM de ingresos y Agregar líneas de margen financiero con ROM de ingresos para eventos extraordinarios.
- Si crea un evento extraordinario (consulte Crear un evento extraordinario Crear un evento extraordinario) y selecciona "TBD" o "Dentro del alcance" de la lista desplegable Alcance del evento extraordinario, el campo "Monto estimado de los ingresos" en la OCCP muestra $0. Si elige "Fuera de alcance", el campo muestra el último costo.
- Mostrar UOM, cantidad de ingresos, costo unitario de ingresos, cantidad unitaria ROM y columnas de costo unitario ROM
Esta casilla de verificación activa y desactiva las columnas basadas en unidades.Próximamente
Actualmente, la configuración predeterminada para las columnas basadas en unidades en los nuevos proyectos de Procore es ENCENDIDO. En una versión futura, la configuración predeterminada para las columnas basadas en unidades se cambiará a APAGADO.- Para habilitar las columnas, coloque una marca de verificación en esta casilla.
- Para deshabilitar las columnas, quite la marca de verificación de esta casilla.
- Mostrar ROM de ingresos, último precio, último costo y columnas de más/menos
- Haga clic en Guardar.
Establecer la configuración de archivos adjuntos
Recomendación
Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios puede activar y desactivar estas configuraciones en su proyecto. Cuando las opciones de configuración están habilitadas, el sistema adjunta automáticamente cualquier documentación de la última respuesta a la cotización a las nuevas OCP del contrato primario y nuevas OC de contrato cuando se usa el menú Acciones masivas para crear órdenes de cambio.
- Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes
.
- Elija entre estas opciones para incluir archivos adjuntos de Cotización en nuevas órdenes de cambio:
- Copie los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ a las OCP primarias. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar una configuración que incluya automáticamente los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ relacionada a una nueva Orden de cambio de potencial primaria (OCP primaria). Consulte Crear una OCP primaria a partir de un evento extraordinario.
- Copie los anexos de las respuestas a RFQ a los CO de compromiso. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar una configuración que incluya automáticamente los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ relacionada a una nueva Orden de cambio de compromiso (OCC). Consulte Crear una orden de cambio de compromiso (OCC) a partir de un evento extraordinario.
- Haga clic en Guardar.
Agregar anotación estimada a todos los eventos extraordinarios de un proyecto
Establecer permisos de usuario
- Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes
icono.
- Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.
Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
Icono Color Definición VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta. ROJO Al usuario NO se le ha otorgado este permiso de acceso a la herramienta. GRIS El usuario es (1) un administrador Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos en Administrar plantillas de permisos.