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Procore

Configurar ajustes: eventos extraordinarios

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Objetivo

Para configurar opciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Fondo

Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos extraordinarios:

Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos extraordinarios.
    Nota: El sistema enciende todas las columnas, de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas eliminando la marca de verificación. Para obtener una lista completa de estas configuraciones, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Evento extraordinario?
    • Mostrar ROM de ingresos, último precio, último costo y columnas de más/menos
      Esta casilla de verificación ACTIVA y DESACTIVA las columnas de ROM de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es ACTIVA.
      • Para habilitar las columnas, coloque una marca de verificación en esta casilla de verificación. 
      • Para deshabilitar las columnas, quite la marca de verificación de esta casilla.
         Importante
        • Si elige deshabilitar estas columnas de la herramienta Eventos extraordinarios, la columna "Monto estimado de los ingresos" continúa estando disponible en órdenes de cambio de contrato primario. Para obtener más información sobre las columnas de monto estimado de los ingresos, consulte Agregar líneas de sobreprecio con monto estimado de los ingresos a eventos extraordinarios.
        • Si crea un evento extraordinario (consulte Crear un evento extraordinario) y seleccione "TBD" o "Dentro del alcance" de la lista desplegable Alcance del evento extraordinario, el campo "Monto estimado de los ingresos" en la orden de cambio de contrato primario muestra $0.Si elige "Fuera de alcance", el campo muestra el último costo.
    • Mostrar unidad de medida, cantidad de ingresos, costo unitario de ingresos, cantidad de unidad de estimación y columnas de costo unitario de monto estimado
      Esta casilla de verificación enciende y desactiva las columnas basadas en unidades en la página de visualización de un evento extraordinario. La configuración predeterminada para esta casilla de verificación está DESACTIVADA.
      • Para habilitar las columnas, coloque una marca de verificación en esta casilla.
      • Para deshabilitar las columnas, quite la marca de verificación de esta casilla.
         Notas
        • La eliminación de la configuración NO deshabilita las columnas al crear un evento extraordinario. Solo están ocultos al ver un evento extraordinario.
        • Si su compañía va a crear eventos extraordinarios desde la herramienta Fichas de T&M, se recomienda que habilite esta configuración. Si no lo hace, la información resumida de la partida de una ficha de tiempo y materiales no será visible en un evento extraordinario. Consulte Crear un evento extraordinario a partir de una ficha de tiempo y materiales.
  4. Haga clic en Guardar .
 Beta

Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas sincronizados

Las partidas de eventos extraordinarios asociadas con órdenes de cambio ahora se podrán editar siempre que la orden de cambio también esté en estado editable. ¿Cómo se actualizan las partidas y los códigos de presupuesto en todos los objetos extraordinarios?

Cuando los usuarios actualicen los códigos de presupuesto, se sincronizarán con objetos de cambio enlazados si esos objetos también están en estatus editable.

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Marque la casilla junto a Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas sincronizadas.
  4. Haga clic en Guardar.

Nota: Esta configuración NO es retroactiva. Los códigos de presupuesto que no coincidan entre objetos antes de habilitar esta configuración no se sincronizarán automáticamente al activarse. Solo se cambiaron los códigos de presupuesto después de habilitar esta configuración se sincronizarán entre objetos.

Establecer la configuración de archivos adjuntos

 Recomendación

Estas configuraciones pueden estar activadas y desactivadas en su proyecto por un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios. Cuando los ajustes de configuración están habilitados, el sistema adjunta automáticamente cualquier documentación de la última respuesta a las últimas solicitudes de cotización a las nuevas órdenes de cambio potenciales del contrato y las nuevas órdenes de cambio del contrato al utilizar el menú Acciones masivas para crear órdenes de cambio.

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para incluir archivos adjuntos de Cotización en nuevas órdenes de cambio:
  4. Haga clic en Guardar.
Versión limitada

Configurar los ajustes de monto estimado del presupuesto

Puede definir la lógica comercial que los usuarios de Procore completarán automáticamente el valor de "Estimación aproximada" de un cambio de presupuesto. Si la vista de presupuesto asignada a un proyecto incluye la columna "Monto estimado del presupuesto", el valor se completa automáticamente en el presupuesto de ese proyecto cuando los usuarios crean y editan cambios de presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto).

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. Desplácese hasta la sección Monto estimado de presupuesto .
  4. Elija Último costo, último precio o Ninguno de las siguientes listas desplegables para definir cómo la función de cambio de presupuesto maneja la configuración de "Alcance" para un evento extraordinario en el presupuesto de su proyecto:
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • Monto estimado del presupuesto para dentro del alcance. Esta lista desplegable aplica su configuración seleccionada a los cambios que están marcados como "Dentro del alcance".
    • Monto estimado del presupuesto para fuera de alcance. Esta lista desplegable aplica su configuración seleccionada a los cambios que están marcados como "Fuera de alcance".
    • Monto estimado del presupuesto para alcance por determinar.  Esta lista desplegable aplica su configuración seleccionada a los cambios que están marcados como "TBD" (por determinar). 
  5. Haga clic en Guardar.
 Recomendación
Beta

Evitar cambios de presupuesto y órdenes de cambio primarias en la misma partida de evento extraordinario

Esta configuración solo estará disponible cuando su compañía cuenta tenga cambios de presupuesto activados.

Active esta configuración para evitar que las partidas de eventos extraordinarios tengan tanto un impacto en los ingresos como un impacto en el presupuesto. Cuando esta configuración está activada, una partida de evento extraordinario no puede tener una orden de cambio de presupuesto y una orden de cambio de contrato primario asociada al mismo tiempo.

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. Desplácese hasta la sección Cambios de presupuesto. 
  4. Marque la casilla junto a Evitar cambios presupuestarios y órdenes de cambio potenciales en la misma partida de evento extraordinario.
  5. Haga clic en Guardar .

Agregar anotación estimada a todos los eventos extraordinarios de un proyecto 

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione el contrato primario con la configuración de marcado que desea aplicar a todos sus eventos extraordinarios existentes en el "Contrato primario de evento extraordinario (para sobreprecios estimados)" predeterminado para la lista Nuevos eventos extraordinarios.
  4. Haga clic en Copiar en eventos extraordinarios existentes.
  5. Haga clic en Confirmar.
     Notas 
 En versión beta

Beta  Editar estimación de sobreprecio en un evento extraordinario

Esta función será:

  • Cree una mayor granularidad sobre cómo mostramos tanto el sobreprecio vertical como horizontal para que el desglose de múltiples sobreprecios financieros sean fácilmente consumibles para los usuarios
  • Habilite a los usuarios que pueden crear eventos extraordinarios para poder editar los valores de sobreprecio vertical y cambiar el porcentaje de sobreprecio subyacente aplicado a los eventos extraordinarios valor de sobreprecio financiero
     

Nota:  Un contrato primario para estimaciones de sobreprecio debe seleccionarse en un evento extraordinario antes de que el sobreprecio pueda editarse en partidas individuales. Consulte Agregar sobreprecio estimado a un solo evento extraordinario.

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto. 
  2. Busque el evento extraordinario con el sobreprecio que se editará. 
  3. Haga clic en el valor que se está editando en la sección de sobreprecio del evento extraordinario.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Haga clic en Sobreprecio manual e ingrese un nuevo monto de sobreprecio.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Los cambios se guardan automáticamente una vez que haga clic fuera de la experiencia. 
 ¡Notas importantes!
  • Si ingresa manualmente un valor de sobreprecio, ya no se actualizará con la configuración de sobreprecio del contrato primario.

    • Para volver a aplicar el sobreprecio contratado a las partidas del eventoextraordinario, el usuario debe eliminar el sobreprecio actual del evento extraordinario y luego completar la lista de pasos aquí: Agregar sobreprecio estimado a un solo eventoextraordinario.

Creación de órdenes de cambio de contrato primario a partir de eventos extraordinarios con sobreprecio editado
  • Cuando los usuarios crean una orden de cambio de contrato primario a partir de un evento extraordinario con el sobreprecio editado, la orden de cambio de contrato primario heredará los porcentajes de sobreprecio editados ingresados en el evento extraordinario.
  • Hay algunos escenarios en los que el sobreprecio editado en eventos extraordinarios no podrá pasar a la Orden de cambio de contrato primario debido a complejidad y posibilidad de reglas de sobreprecio y lógica conflictivas. 
  • En los siguientes escenarios, el usuario tendrá que editar el sobreprecio orden de cambio en la Orden de cambio de contrato primario Partidas.
    Nota: Las anotaciones editadas permanecerán en el evento extraordinario, pero la nueva Orden de cambio de contrato primario utilizará las reglas de sobreprecio del contrato primario seleccionada
    • Cuando se utilizan varios eventos extraordinarios para crear una orden de cambio.
    • Al agregar partidas de eventos extraordinarios a una orden de cambio de contrato primario existente con lógica de sobreprecio ya aplicada
    • Crear una nueva orden de cambio de contrato primario a partir de un evento extraordinario en el que el contrato primario seleccionado contraiga los eventos extraordinarios "Contrato primario para estimaciones de sobreprecio" campo

 

Establecer permisos de usuario 

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
     

    Icono Color Columna de encabezado 3
    green-check.png VERDE Al usuario se le ha otorgado este nivel de permiso de acceso a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le ha otorgado este nivel de permiso de acceso a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un administrador de Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos en Administrar plantillas de permisos del proyecto.