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Procore

Agregar las columnas de eventos extraordinarios a una vista de presupuesto (incluido el monto estimado de los ingresos)

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Objetivo

Agregar las columnas de eventos extraordinarios a una vista de presupuesto. 

Antecedentes

Si su compañía ha optado por utilizar la herramienta Eventos extraordinarios en un proyecto, puede seguir los pasos a continuación para agregar una o más de las columnas de datos asociadas con la herramienta Eventos extraordinarios a la vista de presupuesto de su proyecto. Las columnas de datos de Eventos extraordinarios incluyen:

  • ROM de los ingresos. Abreviatura de estimación de los ingresos. Esta columna muestra el monto estimado de los ingresos para el evento extraordinario. 
  • ROM de costo. Abreviatura de estimación de costo. Esta columna muestra el monto estimado de costo para el evento extraordinario. 
  • RFQ. Abreviatura de Solicitud de cotización. Esta columna muestra el monto de la cotización.
  • NCC. Abreviatura de costo sin contrato. Esta columna muestra el valor de un costo que NO está incluido en una partida de contrato. 

Cosas para considerar

Requisitos previos

Pasos

Paso 1: elija una vista de presupuesto

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Paso 2: agregue las columnas recomendadas

A continuación, agregue o actualice las siguientes columnas en el orden recomendado más abajo:

Agregar una columna de monto estimado de costo

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Agregar una columna de cotización de costo

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Agregar una columna de costos no perteneciente al contrato

 

Actualizar la columna de cambios de costos pendientes

Actualizar la columna de costos proyectados

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

 

Agregar una columna monto estimado de los ingresos

Esto agrega una columna "Monto estimado de los ingresos" para mostrar el monto estimado de los ingresos que aún no están asociados con una Orden de cambio de potencial de contrato primario (OCP) de 2 o 3 niveles o una Orden de cambio de contrato primario (OCCP) de 1 nivel.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Introduzca el nombre: Monto estimado de los ingresos
    • Columna Origen. Seleccione Eventos extraordinarios. 
  3. Marque la casilla de verificación Monto estimado de los ingresos (estimación).
  4. En Monto, seleccione una (1) de estas opciones:
    • Opcional: monto base
      Esta opción muestra un monto estimado de los ingresos sin el sobreprecio predeterminado aplicado desde el contrato primario.
    • Opcional: Sobreprecio
      Esta opción muestra el sobreprecio predeterminado aplicado desde el contrato primario calculado a partir del monto estimado de los ingresos.
    • Recomendado: Monto base + Sobreprecio
      Esta opción muestra tanto el monto estimado de los ingresos como el sobreprecio predeterminado aplicado desde el contrato primario calculado a partir del monto estimado de los ingresos. Esto coincidirá con lo que muestra la herramienta Eventos extraordinarios.
  5. En OCP del contrato primario, marque la casilla de verificación Sin precio.  
  6. En Alcance, marque estas casillas de verificación:
    • En alcance
    • Fuera del alcance
    • Por determinar
  7. En Estatus del evento extraordinario, marque solo estas casillas:
    • Abierto
    • Cerrado
    • Pendiente
       Nota
      • Cuando se filtran los datos de las columnas por estatus de evento extraordinario, cualquier estatus que no se considere "Anulado" se selecciona de forma predeterminada.
      • Si su compañía creó estatus personalizados, NO se mostrarán por nombre. Sin embargo, cualquier estatus personalizado considerado "Abierto", "Cerrado" y "Pendiente" también se selecciona de forma predeterminada.
      • Para obtener más información sobre los estatus personalizados, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
  8. Haga clic en Crear.
 bv-column-revenue-rom.png

Actualizar la columna de cambios de presupuesto pendientes

La vista Presupuesto estándar de Procore incluye una columna de origen "Cambios de presupuesto pendientes". Modifique esa columna para mostrar los montos de las órdenes de cambio en el estatus "Borrador". 

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. En Origen, resalte la columna "Cambios de presupuesto pendientes".
  2. Haga clic en Editar.
  3. Configure la Columna Origen en Primario.
  4. Marque la casilla de verificación Órdenes de cambio. 
  5. En Estatus, marca solo la casilla de verificación Borrador.  
  6. Haga clic en Actualizar.
 bv-column-pending-budget-changes.png

Actualizar la columna de presupuesto proyectado

La vista de presupuesto estándar de Procore incluye una columna de "Presupuesto proyectado". Siga los pasos a continuación para modificar esa columna. 

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. En Calculado, resalte la columna "Presupuesto proyectado".
  2. Haga clic en Editar.
  3. Configure las listas desplegables del cálculo de la siguiente manera:
    • Seleccione la columna "Monto estimado de los ingresos". 
    • Seleccione el signo más (+).
    • Seleccione la columna "Cambios de presupuesto pendientes". 
  4. Haga clic en Actualizar.
 bv-column-projected-budget.png

 

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

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Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.