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Procore

Crear un OCP del contrato primario a partir de un evento extraordinario

Objetivo

Crear una orden de cambio potencial de un contrato primario a partir de un evento extraordinario.

Contexto

Si su compañía ha habilitado la herramienta Eventos extraordinarios y ha configurado su proyecto para utilizar una estructura de orden de cambio de dos (2) niveles, el proceso de eventos extraordinarios requiere que cree una orden de cambio potencial. Luego, debe crear el OCCP a partir de la herramienta Contrato primario. Para obtener más detalles sobre los niveles, vea ¿Cuáles son los diferentes niveles de la orden de cambio? Nota: Procore recomienda que cree un OCP solo para los ítems de eventos extraordinarios que están fuera de alcance y deben presentarse al cliente/propietario para su aprobación.

Cuando crea un OCP, las partidas (SOV) se llenan automáticamente con los valores de los montos estimados de los Ingresos. Si tiene oculta la funcionalidad del monto estimado de los Ingresos, el valor dependerá del alcance del evento extraordinario. Para eventos extraordinarios dentro del alcance o en un alcance por determinar , el OCP se llena automáticamente con $0. Para eventos extraordinarios fuera del alcance , el OCP se llena automáticamente a partir de la cotización si el estatus de esa cotización está Pendiente de aprobación final. Si no hay una cotización con ese estatus, se llenará automáticamente a partir de la estimación del costo. Para obtener más información sobre los estatus de cotización, vea ¿Cuáles son los diferentes estatus de cotización y cómo afectan a las cantidades de los costos y las órdenes de cambio?.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso 'Estándar' o superior en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
    • Y
      El permiso 'Estándar' de la herramienta Contrato Principal del proyecto y el ajuste de configuración 'Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP' deben estar habilitados en la herramienta Contrato primario. Ver Configuraciones avanzadas: Contrato primario.
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • De acuerdo con la configuración de la orden de cambio de su proyecto, los OCP también pueden transferirse a uno de los siguientes ítems:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de eventos extraordinarios que desee incluir en el nuevo OCP del contrato primario.
    Nota: Puede seleccionar partidas en varios eventos extraordinarios.
  3. Abra el menú de Acciones masivas y seleccione Crear un OCP del contrato primario.
    Nota: Las partidas (SOV) se crean a partir de las partidas de los eventos extraordinarios.
    create-prime-pco.png
  4. Complete el siguiente ingreso de datos:
    • N.º. Procore asigna automáticamente un número a la orden de cambio. De manera predeterminada, los números se asignan automáticamente en orden secuencial. 
      Notas:
      • Si desea introducir un número manualmente, puede escribir sobre el número que aparece aquí.
      • Si introduce un número manualmente, el sistema asignará automáticamente un número en orden secuencial a cualquier OCP del contrato primario posterior. 
    • Revisión: Si se trata de una revisión, puede introducir el número de la revisión.
    • Título: Este campo se llena automáticamente con el nombre del evento extraordinario correlacionado, pero usted tiene la capacidad de adaptarse a su gusto.
    • Estatus: El estatus predeterminado se establece en "Pendiente: en revisión". También puede seleccionar de uno de los siguientes estatus:
      • Aprobado: El OCP aún debe ser aprobado. Los costos se reflejan como "OC aprobadas" en el presupuesto.
      • Borrador:  La OCP aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente: en revisión. La OCP está siendo revisada por un aprobador. Los costos se reflejan como  'Cambios pendientes' en el presupuesto.
      • Pendiente: sin precio: La OCP está pendiente y no se le está colocando un precio activamente. Los costos se reflejan como  'Cambios pendientes' en el presupuesto.
      • Pendiente: no está en progresoLa OCP  está pendiente y el trabajo no está en progreso actualmente. Los costos se reflejan como  'Cambios pendientes' en el presupuesto.
      • Pendiente: con precio: La OCP está pendiente y actualmente está activa para que se le coloque precio. Los costos se reflejan como  'Cambios pendientes' en el presupuesto.
      • Pendiente: en progreso: La OCP aún está pendiente y el trabajo está en progreso. Los costos se reflejan como  'Cambios pendientes' en el presupuesto.
      • Pendiente: revisado: La OCP ha sido modificada desde su presentación inicial. Los costos se reflejan como  'Cambios pendientes' en el presupuesto.
      • Rechazada: La OCP fue rechazada. Los costos NO se reflejan en el presupuesto.
      • No hay cargos: La OCP no tiene cargos resultantes.
    • Orden de cambio de contrato primario (OCCP)
      • Ninguno: Una orden de cambio potencial puede enlazarse en un momento posterior.
      • Agregar a existente: Enlazar la orden de cambio potencial a una orden de cambio de contrato primario existente.
      • Crear nuevo: Crear una nueva orden de cambio de contrato primario.
    • Razón del cambio: El campo de la razón del cambio se llenará automáticamente con la razón del cambio que seleccionó en el evento extraordinario, pero puede editarla según sea necesario.  Seleccione la razón de la orden de cambio potencial. Las selecciones incluyen: Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Permiso, Condición existentePago atrasado o cualquier opción personalizada por el Administrador de Procore de su compañía.
    • Privado: Coloque una marca en esta casilla si desea que la orden de cambio potencial sea visible solo para los usuarios con permisos de 'Administrador' en la herramienta Contrato primario. 
    • Método de contabilidad: Este campo hereda el método de contabilidad que se especificó en el Contrato primario (por ejemplo, basado en la cantidad).
    • Descripción: Ingrese una descripción más detallada para la orden de cambio.
    • Solicitud recibida de: Seleccione el nombre del usuario de quien recibió una solicitud para crear la orden de cambio. 
    • Ubicación: Use el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación en la que impacta el [ítem]. También puede seleccionar una de las ubicaciones predefinidas o agregar una nueva ubicación de varios niveles. Para instrucciones, ver ¿Cómo agrego una ubicación de múltiples niveles a un ítem? Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o tan específica como en qué lugar del sitio el contratista trabajará en el segundo nivel.
    • Impacto en el programa. Si es conocida, proporcione una estimación de la cantidad de días adicionales que se agregarían posiblemente al programa actual de proyectos si la  OCP  se aprobara.
    • Cambio de campo. Marque esta casilla si la orden de cambio es un cambio de campo.
    • Referencia. Haga referencia a otras herramientas, materiales, planos o documentos que estén relacionados con la orden de cambio potencial.
    • Pagado en su totalidad: Marque esta casilla para indicar que ha recibido el pago por este cambio. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte los documentos relevantes. Nota: Si hay una solicitud de cotización (Cotización) asociada y el revisor ha adjuntado alguna documentación a su respuesta a la Cotización, la herramienta de Eventos extraordinarios puede ser configurada para añadir  esos adjuntos a las nuevas órdenes de cambio. Ver Configuraciones avanzadas: Eventos extraordinarios.
  5. Haga clic en Crear. 
    Notas
    • La lista desplegable de partidas asociadas solo aparece si la cuenta Procore de su compañía está integrada con un sistema de ERP integrado y la herramienta Contrato primario está habilitada en el proyecto. 
    • Al agregar partidas al cronograma valorado (SOV) de la orden de cambio, debe seleccionar una Partida asociada para cada partida nueva. Puede designar una partida asociada o usar la misma partida asociada para varias partidas.