Skip to main content
Procore

Crear una OCCP a partir de un evento extraordinario

Objetivo

Crear una Orden de cambio de contrato primario (OCCP) a partir un evento extraordinario.

Contexto

Si la herramienta de Eventos extraordinarios está habilitada en su proyecto, la configuración del nivel de orden de cambio de su proyecto (ver ¿Cuáles son los diferentes niveles de la orden de cambio?) determina la cantidad de pasos que conducen a la creación de una Orden de Cambio de Contrato Principal (OCCP):

 Recomendaciones

¿Está invitando a los subcontratistas a presentar ofertas de bienes y servicios mediante Cotizaciones formales? 

Si su equipo del proyecto ha optado por utilizar el proceso de Solicitud de Cotización (Cotización) de Procore (ver Crear una Cotización a partir de un Evento extraordinario), NO tiene que esperar hasta que el proceso de Cotización esté completo para crear sus OCCP. Sin embargo, después de que los subcontratistas y proveedores invitados responden a las Cotizaciones y su estatus se establece como "Pendiente de aprobación final", Procore actualiza automáticamente las Partidas de la OCCP (Partidas) con las cantidades apropiadas de la Cotización.

Para saber más sobre cómo el proceso de Cotización afecta a las OCCP, ver ¿Cuáles son los diferentes estatus de las Cotización y cómo afectan a las cantidades de los costos y las órdenes de cambio?

¿Está usando la función de Monto estimado de los Ingresos?

Si su equipo del proyecto ha optado por utilizar la función de Monto estimado de los Ingresos (ver Crear un evento extraordinario con Monto estimado de los Ingresos), las Partidas de sus OCCP también se actualiza automáticamente. Si ha ocultado la función de la Monto estimado de ingresos, cualquier actualización automática depende del alcance del evento extraordinario:

  • Cuando los eventos extraordinarios son "Dentro del alcance" o "TBD", las Partidas en la OCCP se actualizan automáticamente con un valor de $0. 
  • Cuando los eventos extraordinario están "Fuera de alcance", las Partidas en la OCCP se actualizan automáticamente con los datos de la Cotización cuando el estatus de la Cotización se establece como "Pendiente de aprobación final". 
  • Cuando los eventos extraordinario no están en uno de los estatus anteriores, las Partidas se actualizan automáticamente con la Estimación de costo. 

 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de Contrato primario de los proyectos. 
      Y
    • Permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de Eventos extraordinarios del proyecto.
      Nota: Si su proyecto utiliza la configuración de orden de cambio de dos o tres niveles y tiene permiso "Estándar" en la herramienta de Contratos primarios, también tendrá que habilitar la configuración "Permitir a los usuarios estándar crear OPC". Ver Configuraciones avanzadas: Contrato primario
  • Configuración avanzada requerida:
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • Después de crear un evento extraordinario, también puede crear una Solicitud de cotización (Cotización) para enviarla a los subcontratistas afectados. Ver Crear Cotizaciones".
  • Si su compañía habilitó la herramienta de Integraciones de ERP, tenga en cuenta estos ítems:
    • QuickBooks®
      • Las exportaciones de OCCP NO se admiten.
    • Sage 100 Contractor®
      • Las exportaciones de OCCP NO se admiten.
    • Sage 300 CRE®
      • Título. El título de la  OCCP debe tener 30 caracteres o menos. 
      • Número (Nº). El número de la OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos. 
      • Estatus. El contrato primario debe tener el estatus Aprobado .
      • Partida asociada. Para cada partida que agregue a la Partida de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de la orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de la orden de cambio.  Nota: La lista de Partida asociada solo es visible y está disponible cuando la herramienta de Integración de ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario se ha activado en Procore por su especialista de Implementación de integración.
    • Integration by Procore:
      • Las exportaciones de OCCP NO se admiten.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Se admiten las exportaciones de  OCCP .

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de eventos extraordinarios que desee incluir en la OCCP.
    Nota: Puede seleccionar partidas en varios eventos extraordinarios.
  3. Desde el menú desplegable Acciones masivas, haga clic en Crear una OCP del contrato primario.
    Nota: Las Partidas se crearán a partir de las partidas de evento extraordinario.
  4. Rellene la siguiente información:
    • . Este campo se rellena automáticamente según al número de órdenes de cambio de contrato primario que ya ha creado. Por defecto, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede ingresar manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: Si ingresa manualmente un número, la siguiente OCP que se crea se incrementará automáticamente en uno, basada en este valor especificado).
    • Revisión. Si se trata de una revisión, puede introducir el número de revisión.
    • Título. El sistema asigna automáticamente a la orden de cambio el mismo nombre que el evento extraordinario asociado. Puede cambiar el título como desee.
    • Estatus. Por defecto, el estatus se establece automáticamente en "Borrador". Puede cambiarlo a cualquiera de los estatus siguientes:
      • Aprobado. Indica que la OCCP ha sido aprobada y que sus costos se reflejan como "OC aprobadas" en el presupuesto del proyecto.
      • Borrador. Indica que el orden de cambio ha sido creado, pero actualmente se encuentra en el estatus "Borrador".
      • Pendiente, en revisión. Indica que la OCCP está siendo revisada por el aprobador y sus costos se reflejan actualmente como "Cambios Pendientes" en el presupuesto del proyecto.
      • Pendiente, sin fijación de preciosIndica que la OCCP está pendiente de aprobación, no se han enviado Cotizaciones a los contratistas/subcontratistas para la fijación de precios, y sus costos se reflejan actualmente como "Cambios pendientes" en el presupuesto del proyecto.
      • Pendiente, no proceder.  Indica que la OCCP está pendiente de aprobación, el trabajo asociado a la orden de cambio se ha detenido y sus costos se reflejan actualmente como "Cambios Pendientes" en el presupuesto del proyecto.
      • Pendiente, fijación de precio. Indica que la OCCP está pendiente de aprobación, las Cotizaciones asociadas han sido enviadas a los contratistas/subcontratistas para la fijación de precios y sus costos se reflejan actualmente como "Cambios pendientes" en el presupuesto del proyecto.
      • Pendiente, en proceso. Indica que la OCCP está pendiente de aprobación, que el trabajo asociado a él está en proceso y sus costos están actualmente reflejados como "Cambios Pendientes" en el presupuesto del proyecto.
      • Pendiente, revisado. Indica que la OCCP está pendiente de aprobación, que fue revisada desde que se presentó inicialmente para su aprobación, y que sus costos se reflejan actualmente como "Cambios pendientes" en el presupuesto del proyecto.
      • No hay cargos. Indica que los resultados de la OCCP son sin cargo.
      • Rechazado. Indica que la OCCP ha sido rechazada y los costos NO se reflejan en el presupuesto.
    • Privado. Ponga una marca en esta casilla si solo quiere que la OCCP sea visible para los usuarios con permiso de "Administrador" en la herramienta de Contrato primario.
    • Fecha de vencimiento. Seleccione una fecha de vencimiento para cuando la OCCP debe ser aprobada por. 
    • Fecha de facturación. Seleccione la fecha en que se facturó la OCCP. 
    • Revisor designado. Seleccione un revisor designado para aprobar la OCCP. Ver Revisar y aprobar/rechazar órdenes de cambio del contrato primario (OCCP).
    • Fecha de pago. Seleccione la fecha en que se recibió el pago para la OCCP.
    • Revisor. Este campo se rellena automáticamente después de que el revisor designado revisa o aprueba la OCCP. 
    • Fecha de revisión. La fecha en que se revisó la OCCP . 
    • Descripción. Ingrese una descripción más detallada de la OCCP. 
    • Impacto en el programa. Si se conoce, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que potencialmente se agregarían al programa de proyectos actual si se aprobara la OCCP. 
    • Ejecutado. Marque esta casilla si la OCCP ha sido ejecutado. 
    • Orden de cambio potencial.  
      • Seleccione las solicitudes de órdenes de cambio del menú desplegable para incluirlas en la OCCP si está utilizando órdenes de cambio de 3 niveles.
      • Orden de cambio potencial: Seleccione las órdenes de cambio potenciales de la lista desplegable para incluirlas en la OCCP si está usando órdenes de cambio de 2 niveles.
    • Archivos adjuntos. Seleccione y agregue cualquier documento relevante. 
  5. Haga clic en Crear. Las Partidas se crearán a partir de las partidas del evento extraordinario.