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Procore

Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Configurar el número de niveles de orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente) para la herramienta Contratos de cliente de su proyecto.

Fondo

Cuando configura inicialmente la herramienta Contratos de cliente para un proyecto, puede elegir entre una configuración de 1 nivel, 2 niveles o 3 niveles. Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto? Esta configuración determina cuántos pasos se requieren al administrar órdenes de cambio en un proyecto de Procore. Debe configurar esta configuración antes de que los usuarios de su proyecto creen ESCONDACIONES en el proyecto. Esta configuración no se puede cambiar después de crear un orden de cambio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
  • Información adicional:
    • Esta configuración DEBE configurarse antes de crear la primera órdenes de cambio del contrato del cliente en el proyecto.
    • Si NO especifica una configuración, la configuración predeterminada de Procore es la configuración de 2 niveles.
    • NO se le permite cambiar la configuración de orden de cambio después de crear el primer órdenes de cambio del contrato del cliente.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Haga clic en Configuraciones icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione una de estas opciones del menú desplegable Número de niveles orden de cambio del contrato del cliente :
    client-contract-tiers.png
    • 1 nivel (un nivel, también conocido como "un solo nivel")
      Los usuarios solo necesitan crear un órdenes de cambio del contrato del cliente cuando hay un cambio en un contrato de cliente. La órdenes de cambio del contrato del cliente puede enviarse a los usuarios del proyecto correspondientes para su revisión y aprobación.
    • 2 niveles (dos niveles)
      Esta es la configuración predeterminada. Con dos niveles, los usuarios de su proyecto crean una o más Órdenes de cambio potenciales de contrato del cliente (OCP). Las OCP de contrato del cliente se agrupan en una órdenes de cambio del contrato del cliente y se envían a los miembros del equipo del proyecto correspondientes para su revisión y aprobación.
       Nota
      Si el proceso de facturación de su compañía o proyecto NO requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas del mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final, Procore recomienda configurar la configuración de orden de cambio de dos niveles en la herramienta Contratos de cliente.
    • 3 niveles (tres niveles)
      Con tres niveles, los usuarios de su proyecto primero crearán una o más OCP de contrato de cliente. Las OCP se agrupan en una solicitud de orden de cambio (SOC) y se envían a los miembros del equipo del proyecto correspondientes para su revisión y aprobación. Después de la aprobación, las SOC se agrupan en una sola órdenes de cambio del contrato del cliente.
  4. Haga clic en Actualizar.