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Procore

Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio de fondos

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Configurar el número de niveles de orden de cambio para la herramienta Fondos del proyecto.

Fondo

Cuando configura inicialmente la herramienta Financiamiento del proyecto, puede optar por establecer un ajuste de configuración de 1 nivel, 2 niveles o 3 niveles orden de cambio en la herramienta Financiamiento. Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto? Esta configuración determina cuántos pasos se requieren para administrar las órdenes de cambio en un proyecto procore en su entorno.Configure siempre esta configuración antes de que los usuarios creen nuevas Órdenes de cambio de fondos (FCOs) en el proyecto. Esta configuración no se puede cambiar una vez que se crea una orden de cambio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Esta configuración DEBE configurarse antes de crear la primera órdenes de cambio de los fondos en el proyecto.
    • Si NO especifica una configuración, la configuración predeterminada de Procore es la configuración de dos (2) niveles.
    • NO se le permite cambiar esta configuración después de crear la primera órdenes de cambio de los fondos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Haga clic en Configuraciones icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione una (1) de estas opciones de la lista desplegable Número de niveles de orden de cambio de fondos :

    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1 nivel (un nivel, también conocido como "un solo nivel")
      Los usuarios solo necesitan crear un órdenes de cambio de los fondos cuando hay un cambio en una financiación. La órdenes de cambio de los fondos puede enviarse a los usuarios del proyecto correspondientes para su aprobación.
    • 2 niveles (dos niveles)
      Esta es la configuración predeterminada. Con dos (2) niveles, los usuarios de su proyecto crean una (1) o más órdenes de cambio potenciales de financiamiento (OCP). Las OCP se agrupan en una órdenes de cambio de los fondos y se envían a los miembros del equipo del proyecto correspondientes para su aprobación.
       Nota
      Si el proceso de facturación de su compañía o proyecto NO requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas del mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final, Procore recomienda configurar la configuración de orden de cambio de dos niveles en la herramienta Fondos.
    • 3 niveles (tres niveles)
      Con tres niveles, los usuarios de su proyecto primero crearán una o más OCP. Las OCP se agrupan en una solicitud de orden de cambio y se envían a los miembros del equipo del proyecto correspondientes para su aprobación. Después de la aprobación, las SOC se agrupan en una sola órdenes de cambio de los fondos y se envían a los usuarios del proyecto para su aprobación.
  4. Haga clic en Actualizar.