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Procore

Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio de fondos

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 Lanzamiento limitado

flag-us.png flag-canada.pngSi usted es un cliente de Procore en los Estados Unidos y Canadá, el nombre de esta herramienta depende de una configuración de diccionario en la cuenta Procore de su compañía:

  • La herramienta Contratos primarios es el nombre de la herramienta predeterminada de Procore para el diccionario de inglés (Estados Unidos).
  • La herramienta Fondos solo está disponible con el diccionario propietarios. 
  • La herramienta Contratos de cliente solo está disponible con el diccionario de contratistas especializados.

Para obtener más información sobre los diccionarios y la configuración requerida del diccionario a nivel proyecto y a nivel usuario, consulte Los diccionarios disponibles (solo inglés de Los Estados Unidos).

Objetivo

Configurar el número de niveles orden de cambio de los fondos para la herramienta Fondos a nivel proyecto.

Fondo

Cuando configura inicialmente la herramienta Fondos para un proyecto, puede elegir entre una configuración de orden de cambio de 1 o 2 niveles. Esta configuración determina cuántos pasos se requieren al administrar órdenes de cambio en un proyecto de Procore. Debe configurar esta configuración antes de que los usuarios de su proyecto creen órdenes de cambio en un proyecto. Esta configuración no se puede cambiar después de crear un orden de cambio. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Esta configuración DEBE configurarse antes de crear la primera orden de cambio en el proyecto.
    • Si NO especifica una configuración, la configuración de 2 niveles es la configuración predeterminada de Procore.
    • NO se le permite cambiar esta configuración después de crear el primer orden de cambio en un proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios, Contratos cliente o Fondos del proyecto. 
  2. Haga clic en Configuraciones icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione una (1) de estas opciones de la lista desplegable Número de niveles de orden de cambio :
     Importante
    Esta configuración no se puede cambiar después de que se cree el primer orden de cambio en el proyecto.

    prime-contract-change-order-tiers.png
    • 1 nivel (un nivel, también conocido como "un solo nivel")
      Los usuarios solo necesitan crear un solo orden de cambio para enviarlos a los usuarios apropiados para su revisión y aprobación.
    • 2 niveles (dos niveles)
      Esta es la configuración predeterminada de Procore. Con esta configuración, los usuarios primero crean una (1) o más orden de cambio potencial(s) . Las órdenes de cambio potenciales se pueden agrupar en una sola orden de cambio para enviar a los usuarios apropiados para su revisión y aprobación.
       Nota
      • Procore recomienda aplicar la configuración de 1 o 2 niveles a la herramienta. 
      • Hay disponible una configuración de orden de cambio de tres (3) niveles. Sin embargo, solo se recomienda cuando su proceso de facturación requiere que agrupe todas las órdenes de cambio "Aprobadas" en una sola orden de cambio combinada para la firma final. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
  4. Haga clic en Actualizar.