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Procore

Editar un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Contratos de cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de GC/Cliente.

Fondo

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones en la pestaña PDF configurable de una factura de propietario. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma que desee antes de presentar el PDF a un propietario. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
       Nota
      Su habilidad realizar tareas con la herramienta Facturación de progreso depende de los permisos que se le hayan otorgado en el contrato del cliente o contrato con el que está trabajando.Para obtener más información sobre las tareas específicas que puede realizar con la herramienta Facturación en progreso, consulte Permisos: Facturación de progreso.
  • Información adicional:
    • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalle de la factura, no la pestaña 'PDF configurable'.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña GC/Cliente .
  3. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el enlace de Número de factura. 
  4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
    1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede expandir y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, haga clic en la flecha nuevamente.
      configurable-pdf-summarization.png
    2. Agrupación
      Haga clic en la lista desplegable Agrupar para los ítems de línea de grupo o subtotal por su selección:
      add-groups-manage-custom-groups.png