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Procore

Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Agregar sobreprecio a un orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente).

Fondo

En Procore, el término sobreprecio se utiliza para referirse a un aumento que se aplica al costo de un producto o servicio para llegar a su costo final. La herramienta Contratos de cliente permite a los usuarios con permiso de "Administrador" establecer los montos de sobreprecio en sus partidas automáticamente. Con la configuración de la herramienta Contratos de cliente del proyecto, puede establecer dos tipos de sobreprecio:

  • Sobreprecio horizontal. Un sobreprecio horizontal calcula el importe del sobreprecio de beneficio en una partida individual. 
  • Sobreprecio vertical. Un sobreprecio vertical calcula el monto del sobreprecio como un subtotal en todas las partidas de un contrato cliente orden de cambio.

Además, puede asociar su configuración de sobreprecio a códigos de costo, categorías y subproyectos. Esto asegura que el sobreprecio en las órdenes de cambio del contrato del cliente de su proyecto se refleje con precisión en el presupuesto de su proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar sobreprecio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
    • Para ver el sobreprecio en las partidas (SOV) del orden de cambio, el permiso de nivel "Estándar" tanto en las herramientas Órdenes de cambio y Contratos del cliente del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si NO selecciona un código de costo o un tipo de costo para el sobreprecio, aparecerá como:
      • Código de costo = Ninguno
      • Tipo de costo = Ninguno
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®: vertical y horizontal.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™. Vertical y Horizontal
    • QuickBooks®. El sobreprecio NO es compatible. 
    • Sage 100 Contractor®. El sobreprecio NO es compatible. 
    • Sage 300 CRE®. Solo se admite el sobreprecio vertical cuando se cumple lo siguiente:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Sobreprecio.
    client-contracts-financials-markup-tab.png 
     Nota
    Esta pestaña solo está disponible si se ha habilitado en la pestaña Configuración avanzada del contrato del cliente. Consulte Habilitar sobreprecio en un contrato de cliente.
  4. En Configuración de sobreprecio, tiene estas opciones:
    • Nuevo sobreprecio horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el sobreprecio en la misma fila que las partidas. 
    • Nuevo sobreprecio vertical. Haga clic en este botón para mostrar el sobreprecio debajo de las partidas. 
       Notas
      Esto abre una página en la que luego puede crear su sobreprecio.  
  5. Ingrese información en la lista de sobreprecios de la siguiente manera:
    • Nombre de sobreprecio. Ingrese un nombre para el sobreprecio financiero.
    • Porcentaje de sobreprecio. Ingrese el porcentaje para el sobreprecio.
    • Sobreprecio de compuestos arriba. Mueva el botón hacia la derecha para componer su nuevo sobreprecio. Esta configuración está desactivada por defecto.
      add-vertical-markup.png
  6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
  7.  Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: 
    • ERP ítem de contrato del cliente. Seleccione la partida deseada de las partidas (SOV) del contrato del cliente del proyecto. Esto asegura que el valor estimado (el valor SOV sin sobreprecio vertical) y el valor de ingresos (el valor soV con sobreprecio vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema de ERP integrado.
       Notas
      Este campo solo es visible cuando:
      • Su cuenta de compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP.
      • La herramienta integraciones de ERP está configurada para usar Integration by Ryvit o Sage 300 CRE®. 
      • Está creando un sobreprecio vertical en un contrato de cliente orden de cambio.
    • Exportar sobreprecio a estimación. Seleccione este casilla de verificación para habilitar la habilidad para sincronizar el sobreprecio en un contrato de cliente al cálculo del costo en ERP.Este casilla de verificación solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integration by Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integration by Ryvit con Viewpoint® Vista™.
  8. Haga clic en Guardar.