Contratos de cliente - Tutoriales

Contratos del cliente

• Acerca de la herramienta Contratos del cliente
• Crear contratos del cliente
• Actualizar las partidas (SOV) en un contrato del cliente
• Editar un contrato del cliente
• Aprobar un contrato del cliente
• Enviar un contrato de cliente por correo electrónico
• Exportar un contrato del cliente
• Exportar una lista de contratos del cliente
• Eliminar un contrato del cliente
• Administrar filas y columnas en la herramienta Contratos del cliente
• Buscar y agregar filtros a los contratos del cliente
• Ver contratos del cliente
• Ver el historial de cambios de un contrato cliente

Órdenes de cambio

• Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente
• Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un contrato del cliente
• Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio del contrato del cliente
• Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente
• Eliminar una orden de cambio del contrato del cliente
• Configuración de 1 nivel
  • Crear una orden de cambio del contrato del cliente
• Configuración de 2 niveles
  • Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente
  • Crear una orden de cambio del contrato del cliente

Tareas de configuración

• Configurar ajustes: Contratos del cliente
• Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato de cliente
• Habilitar sobreprecio en un contrato de cliente
• Conjuntos de campos personalizados y conjuntos de campos configurables
  • Crear nuevos campos personalizados
  • Crear Nuevos conjuntos de campos configurables

Facturación de progreso

• GC/Facturas del cliente
  • Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente
  • Establecer o liberar retención en una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
  • Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
  • Exportar una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
• PDF configurables
  • Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Contratos de cliente
  • Editar un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Contratos de cliente
  • Exportar un PDF configurable de una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
• Pagos
  • Crear un pago recibido para una factura de GC/cliente con la herramienta Contratos del cliente 

Integraciones

• DocuSign®

Contratos de cliente (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Contratos de cliente. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: (Beta) Experiencia modernizada para contratos de cliente.

• (Beta) Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un contrato del cliente
• (Beta) Crear contratos del cliente 
• (Beta) Crear órdenes de cambio de contrato del cliente
• (Beta) Editar contratos del cliente
• (Beta) Eliminar contratos del cliente
• (Beta) Exportar contratos del cliente
• (Beta) Exportar una lista de contratos del cliente
• (Beta) Ver contratos del cliente
• (Beta) Ver las órdenes de cambio de un contrato del cliente
• (Beta) Ver facturas de GC/Cliente
• (Beta) Ver el historial de cambios de un contrato del cliente
• (Beta) Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente
• (Beta) Configurar los ajustes avanzados de un contrato de cliente
• (Beta) Aprobar contratos del cliente