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Procore

Revisar una requisición como administrador de facturas

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Aprobar o rechazar las partidas en una factura de subcontratista como administrador de facturas.

Contexto

Si es un administrador de facturas de su proyecto, es importante asegurarse de que sus colaboradores intermedios envíen las facturas. Para admitir eso, Procore le proporciona la habilidad para aprobar o rechazar partidas individuales en la tarjeta partidas de una factura. Para aprobar o rechazar partidas, su cuenta de usuario de Procore debe asignarse los permisos de usuario necesarios que se detallan a continuación. Una vez que se le hayan otorgado los permisos adecuados, puede seguir los pasos a continuación para revisar las facturas enviadas a su equipo para su pago. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información Adicional:
    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura y NO están limitados a revisar solo la factura más reciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rechazo de una partida NO cambiará el valor de la factura. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que desea revisar y haga clic en su enlace Factura. 
  4. Desplácese hasta la tarjeta Partidas .
  5. Haga clic en el botón Editar . 
  6. En la columna Aprobación de partidas, apruebe o rechace cada partida en la factura de la siguiente manera:
     Notas

    A medida que revise cada partida, tenga en cuenta:

    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura:
      • NO está limitado a revisar solo la factura más reciente.
      • La(s) partida(s) rechazada(s) NO cambia el monto(s) de las partidas. Los montos deben ser actualizados por un administrador de facturas o un contacto de facturación.
      • Los contactos de factura intermedio solo pueden actualizar las facturas cuando se les otorguen los permisos de usuario necesarios para enviar facturas. Consulte Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura.
    • Si ha activado el interruptor "Mostrar montos reclamados por subcontratistas" en la herramienta Facturación, aparecerá la columna "Monto propuesto".
    • La columna "Monto propuesto" puede reflejar lo que envió un contacto de facturación, un usuario con permisos de nivel "Administrador" puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer las cantidades adecuadas.
    • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación GRIS para aprobarla. Una marca de verificación VERDE indica que ha aprobado la partida.
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • Para rechazar una partida:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. Haga clic en la "x" GRIS para rechazarla. Una "x" ROJA indica que ha rechazado la partida. 
        Esto abre el cuadro Razón (Opcional). 
      2. Ingrese un motivo en el cuadro Razón (Opcional).
      3. Haga clic en Agregar.
         Importante

        Los comentarios ingresados en el cuadro "Razón (Opcional)" NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de "Razones de la diferencia" que muestra los comentarios tal como se ingresaron. Consulte Exportar una requisición.

  7. Haga clic en una (1) de las opciones de guardar:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar la factura y mantenerla en el estatus "En revisión". 
      O
    • Guardar y cambiar estatus. Haga clic en este botón para abrir la ventana "Guardar ediciones y cambiar estatus". Luego, seleccione el estatus deseado e ingrese cualquier información que desee enviar al contacto de la factura en el cuadro Comentarios generales. Luego haga clic en Guardar y cambiar estatus.
       Recomendaciones
      ¿A qué estatus cambio la factura? Para obtener más información sobre los estatus disponibles, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?