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Procore

Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura subcontratista desde la herramienta Facturación a nivel proyecto. 

Fondo

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Establecer y liberar retención al editar la factura más reciente antes, durante o después de la "Fecha de vencimiento" de la período de facturación:
    • Para liberar la retención al editar la factura más reciente durante la período de facturación actual:
      • Asegúrese de que el tipo de factura incluya retención. Para obtener más información, consulte Configurar opciones: facturación.
      • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta A nivel de proyectoContratos. 
        Y
      • Debe ser agregado al lista desplegable "Privado" en la contrato. 
  • Información adicional:
    • Si hay varias facturas para una sola período de facturación, solo puede editar los montos facturados en la factura más reciente.
    • Si está agregando un programa de pago después de que se apruebe la factura, ingrese el monto del trabajo que está reclamando este período en la columna "Monto propuesto" del detalle de la factura. Para más información, consulte Crear un programa de pago. 
    • También puede administrar la retención utilizando la función de retención de escala móvil. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

Editar las partidas

  1. Navegue hasta la herramienta Contrato del proyecto.
  2. Vaya a Contrato para la factura que desea distribuir.
  3. Haga clic en la pestaña Facturación .
  4. En la tabla, busque la factura para editar.
  5. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
  6. Desplácese hasta las Partidas.
  7. Haga clic en Editar.

Establecer retención en partidas

Para establecer la retención en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña general de la factura, desplácese hasta las Partidas. 
  2. En las Partidas, busque los partida (s) para modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Elija una (1) de estas opciones: 
    • Ingrese una cantidad para retener para la partida la columna Retención de trabajo este período ($). Procore calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo (%)  
      O
    • Ingrese un monto porcentual para retener el partida en la columna Retención de trabajo (%). Procore calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo ($).  
      Ejemplos
      • Cuando ingresa un monto monetario en la columna Retención de trabajo este período ($), Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo (%) . Por ejemplo, si ingresa $1,250.00 en partida 1, Procore calcula la retención de trabajo este período (%) como 5%. 
      • Cuando ingresa un monto porcentual en la columna Retención de trabajo este período (%), Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo este período ($). Por ejemplo, si ingresa un 5% en partida 2, Proore calcula la retención de trabajo durante este período como $625.00. 

      data-entry-set-retainage.png

  4. Actualice la cantidad de retención que liberará en cada partida en la factura según sea necesario. 
  5. Haga clic en Guardar.

Liberar retención en partidas

Para liberar la retención en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña general de la factura, desplácese hasta las Partidas. 
  2. En las Partidas, busque los partida (s) para modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Ingrese el monto que se liberará en la columna Liberación de retención total.
    Ejemplo

    Antes de ingreso de datos, el monto total acumulado retenido para cada partida se muestra en la columna Retención total. En partida 1, la retención total es de $2,500,00. En partida 2, es de $1,250.00. 

    retainage-before-data-entry.png

    Ingrese el monto de retención para liberar:

    • Para liberar todo el monto retenido, ingrese el 100% del valor de retención total. En partida 1, ingrese $2.500.00 para liberar el monto completo. 
    • Para liberar la mitad del monto retenido, ingrese el 50% del valor de retención total. En partida 2, ingrese $625.00 para liberar el 50% de la cantidad de $1250.00. 

    Después de ingreso de datos, Procore reduce el valor de retención total por el monto de su ingreso de datos:

    retainage-after-data-entry.png

  4. Actualice la cantidad de retención que liberará en cada partida en la factura según sea necesario. 
  5. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda la factura en su estatus actual. Aparece un banner en la parte superior de la pantalla para mostrar el monto total de retención que se libera en la factura. 

 

 

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