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Procore

Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura subcontratista desde la herramienta Facturación a nivel proyecto. 

Fondo

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Establecer y liberar retención al editar la factura más reciente antes, durante o después de la "Fecha de vencimiento" de la período de facturación:
    • Para liberar la retención al editar la factura más reciente durante la período de facturación actual:
      • Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta A nivel de proyectoContratos. 
        Y
      • Debe ser agregado al lista desplegable "Privado" en la contrato. 
    • Leer sobre los usuario permisos requeridos para los colaboradores intermedios: Mostrar/ocultar  
      • Algunos clientes de Procore optan por brindar a sus colaboradores posteriores acceso a la herramienta Compromisos a nivel de proyecto:
        • Para modificar los montos retenidos en la factura más reciente antes de la "Fecha de vencimiento" del período de facturación:
          • Debe ser un contacto de facturación en el compromiso.   
            Y
          • Debe tener permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta A nivel de proyecto Contratos. 
  • Información adicional:
    • Si hay varias facturas para una sola período de facturación, solo puede editar los montos facturados en la factura más reciente.
    • Si está agregando un programa de pago después de que se apruebe la factura, ingrese el monto del trabajo que está reclamando este período en la columna "Monto propuesto" del detalle de la factura. Para más información, consulte Crear un programa de pago. 
    • También puede administrar la retención utilizando la función de retención de escala móvil. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

Editar las partidas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, busque la factura para editar.
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
  5. Desplácese hasta las Partidas.
  6. Haga clic en Editar.

Establecer retención en partidas

Para establecer la retención en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña general de la factura, desplácese hasta las Partidas. 
  2. En las Partidas, busque los partida (s) para modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Elija una (1) de estas opciones: 
    • Ingrese una cantidad para retener para la partida la columna Retención de trabajo este período ($). Procore calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo (%)  
      O
    • Ingrese un monto porcentual para retener el partida en la columna Retención de trabajo (%). Procore calcula automáticamente la entrada en la columna Retención de trabajo ($).  
      Ejemplos
      • Cuando ingresa un monto monetario en la columna Retención de trabajo este período ($), Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo (%) . Por ejemplo, si ingresa $1,250.00 en partida 1, Procore calcula la retención de trabajo este período (%) como 5%. 
      • Cuando ingresa un monto porcentual en la columna Retención de trabajo este período (%), Procore calcula la entrada en la columna Retención de trabajo este período ($). Por ejemplo, si ingresa un 5% en partida 2, Proore calcula la retención de trabajo durante este período como $625.00. 

      data-entry-set-retainage.png

  4. Actualice la cantidad de retención que liberará en cada partida en la factura según sea necesario. 
  5. Haga clic en Guardar.

Liberar retención en partidas

Para liberar la retención en las partidas de la factura:

  1. En la pestaña general de la factura, desplácese hasta las Partidas. 
  2. En las Partidas, busque los partida (s) para modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  3. Ingrese el monto que se liberará en la columna Liberación de retención total.
    Ejemplo

    Antes de ingreso de datos, el monto total acumulado retenido para cada partida se muestra en la columna Retención total. En partida 1, la retención total es de $2,500,00. En partida 2, es de $1,250.00. 

    retainage-before-data-entry.png

    Ingrese el monto de retención para liberar:

    • Para liberar todo el monto retenido, ingrese el 100% del valor de retención total. En partida 1, ingrese $2.500.00 para liberar el monto completo. 
    • Para liberar la mitad del monto retenido, ingrese el 50% del valor de retención total. En partida 2, ingrese $625.00 para liberar el 50% de la cantidad de $1250.00. 

    Después de ingreso de datos, Procore reduce el valor de retención total por el monto de su ingreso de datos:

    retainage-after-data-entry.png

  4. Actualice la cantidad de retención que liberará en cada partida en la factura según sea necesario. 
  5. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda la factura en su estatus actual. Aparece un banner en la parte superior de la pantalla para mostrar el monto total de retención que se libera en la factura.