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Procore

Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista

Objetivo

Para establecer o liberar la retención de artículos de línea en una factura de subcontratista con la herramienta de facturación.

Contexto

Una práctica común de retención es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar una factura antes/durante/después del período de facturación actual, los permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto
      O
    • Para editar una factura solo durante el período de facturación actual, los permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto y usted debe ser el contacto de facturación en el contrato. Esta acción lo agrega automáticamente a la lista desplegable 'Privado' en el contrato.
  • Información adicional:
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todos los artículos de línea en la factura, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea en la factura.
    • Para liberar la retención en todos los artículos de línea, ingrese un valor para aplicar a todos los artículos de línea. Esto mueve el porcentaje deseado de la columna 'Actualmente retenido' a la columna 'Liberado este período'.
    • Para clientes en Australiaflag-australia.png, también puede administrar la retención mediante la función de retención de escala móvil. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque el contrato con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace en la columna Contrato.
  4. Haga clic en la pestaña Facturas
  5. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el botón Editar.
  6. Haga clic en la pestaña Detalle en la factura.
  7. Haga clic en el botón Editar.
  8. Elige uno de los siguientes:

Establecer retención en todos los elementos de línea

Liberar retención en todos los artículos de línea

 

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