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Procore

Crear una requisición para liberar la retención

Objetivo

Para crear una factura de subcontratista para la liberación de retención.

Contexto

El primer paso para liberar la retención en un proyecto es crear un

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Callstack:
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. Hay dos formas de crear una factura en la herramienta Contratos: 

  • El contratista aguas arriba (la parte que paga por el trabajo) puede crear la factura y enviarla en nombre del contratista aguas abajo (la parte a la que se paga por el trabajo). Consulte Crear una factura en nombre de un subcontratista.
  • El contratista ascendente puede enviar al contratista descendente una invitación para enviar un
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    para el período de facturación (consulte Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de facturación). Luego, el contratista intermedio puede completar los pasos de Enviar una nueva factura como contacto de factura .

Los pasos a continuación resumen cómo crear y enviar una factura para liberar la retención.

 Importante
Al crear una factura para liberar la retención, es importante asegurarse de que la factura esté en el estado 'Borrador' antes de ingresar los montos retenidos en la pestaña Detalles de la factura.

Cosas a tener en cuenta

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una factura de subcontratista antes o después de que haya pasado la 'Fecha de vencimiento' del período de facturación, los permisos del nivel de 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
      O
    • Para crear un subcontratista antes de que haya pasado la 'Fecha de vencimiento' del período de facturación, los permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto y debe ser agregado como miembro de la lista desplegable 'Privado' en la orden de compra o subcontrato. Esto también muestra su nombre de usuario como un 'Contacto de factura' en la orden de compra o subcontrato.
      Y
    • Para liberar retenciones en una factura de subcontratista, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Compromisos del proyecto.
       Notas
      Para obtener más información sobre cómo establecer y liberar la retención en una factura de subcontratista, consulte Establecer o liberar retención en una factura de subcontratista.

Prerrequisitos

Pasos

Paso 1: crear un 'borrador' de factura

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto. 
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Crear factura
  4. Introduzca la siguiente información:
    1. N° de factura. Ingrese el número de factura para la factura.
    2. Inicio de factura. Muestra el inicio del período de facturación. Los períodos de facturación son establecidos en Procore por la parte contratante.
    3. Fin de la factura. Muestra el final del período de facturación. Los períodos de facturación son establecidos en Procore por la parte contratante.
    4. Fecha de facturación. Muestra la fecha de facturación del período de facturación. La parte contratante es la que establece los períodos de facturación en Procore.
       Nota

      Para obtener más información sobre los períodos de facturación en Procore, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Editar un período de facturación para las facturas.

  5. Haga clic en Guardar como borrador.

Paso 2: Actualice las cantidades retenidas liberadas este período

 Importante
Recuerde que al crear una factura para liberar la retención, es importante asegurarse de que la factura esté en el estatus "Borrador" antes de ingresar los montos retenidos en la pestaña Detalles de la factura. Si usted es un subcontratista que ha sido invitado a enviar una factura y navega a esa factura desde la invitación, siempre verifique que la factura esté en el estatus "Borrador".  
  1. Haga clic en la pestaña Detalle en la factura del subcontratista.
  2. Haga clic en Editar.
  3. En la columna Retención - Liberado este período, haga lo siguiente:
    • Retención de trabajo. Ingrese el monto retenido que se le solicita que libere utilizando el formato de moneda.  
    • Retención de materiales. Ingrese el monto retenido que se liberará utilizando el formato de moneda.
       Recomendación
      Tenga en cuenta que los valores en las columnas Retenidas actualmente muestran los montos retenidos por la parte contratante.
      released-this-period.png
  4. Opcional. Si la parte contratante ha habilitado la configuración "Mostrar montos reclamados por subcontratistas" en la herramienta Contratos, podrá ingresar los montos del trabajo reclamado para el período de facturación en la columna Subcontratista reclamado este período.
     Nota
    La configuración "Mostrar montos que reclaman los subcontratistas" se diseñó para los clientes de Procore en Australia y Nueva Zelanda. Esto brinda a las compañías de construcción la capacidad de crear programas de pago para facilitar las aprobaciones de facturas y las reclamos de trabajos realizados por los contratistas. Para obtener más información, consulte Crear un calendario de pagos

     
  5. Haga clic en Guardar en la parte superior de la tabla. 

Paso 3: Firme el PDF con el detalle de la factura

Si la parte contratante le pide que firme la factura que envía, haga lo siguiente:

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle. 

    invoice-detail.png

  2. Haga clic en Exportar y elija la opción PDF de la lista desplegable. 
  3. Proporcione su factura de subcontratista firmada a la parte contratante según los términos de su contrato.
  4. Opcional. Si desea incluir una copia de su factura firmada como archivo adjunto, haga lo siguiente:
    • Haga clic en la pestaña Resumen.
    • Haga clic en Editar
    • Desplácese hasta el área Adjuntos y cargue una copia de su factura firmada. También puede adjuntar documentación complementaria relacionada con su factura, como cualquier exención de gravámenes.
  5. Haga clic en Guardar para guardar la factura como un 'Borrador'.

Paso 4: guarde y envíe la factura

 Precaución
  • Antes de enviar su factura, es importante revisarla para verificar si es exacta y está completa. Para saber cómo, consulte Revisar facturas como subcontratista.
  • Una vez que envíe la factura, NO podrá realizar cambios sin comunicarse con la parte contratante para cambiar el estado de su factura a Revisar y volver a enviar.

Cuando esté listo para enviar su factura, haga clic en Enviar para revisión. Esto cambia el estado de la factura a En revisión.

 

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