Editar una empresa en el directorio de proyectos
Objetivo
Para editar un registro de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
Cosas a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de 'administrador' en el directorio de proyectos.
O - Permisos 'Estándar' o 'Solo lectura' en el Directorio de proyectos con el permiso granular 'Crear y editar empresas' habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel de 'administrador' en el directorio de proyectos.
- Si su compañía ha habilitado la herramienta de Integración de ERP:
- Si su proyecto está configurado para funcionar con un sistema ERP integrado, deberá enviar el registro actualizado a la herramienta Integraciones ERP para que pueda aceptarse la exportación a su sistema integrado. Consulte Enviar una empresa Procore a integraciones ERP para su aceptación contable.
- Información adicional:
- Cualquier modificación que realice se reflejará en la pestaña Historial de cambios.
Demostración
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Compañías o Compañías inactivas.
- Busque la compañía deseada. Luego haga clic en Editar.
- Modifique la información del perfil según sea necesario. Para obtener más información sobre los campos de la compañía, consulte Agregar una compañía en el Directorio a nivel proyecto .
Nota: Si desea eliminar una compañía o un usuario del directorio del proyecto, consulte Eliminar una compañía del directorio de proyectos o Eliminar un usuario de un proyecto. - Haga clic en Guardar.