Guía del usuario: Integración de licitaciones y estimaciones: agregar una estimación

Ajustar la configuración de la estimación

1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales .
2. Los siguientes modos están disponibles para estimaciones de proyectos. Haga clic en un interruptor ENCENDIDO para activar el modo o APAGADO para desactivarlo. Véase
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • Disposición flexible de las mesas
     • Agrupar columnas de la tabla
     • Agrupación dinámica
   • Impuesto sobre el "uso" en lugar de "impuesto sobre las ventas"
   • Usar precios de "costo de la mano de obra unitario" para la mano de obra
   • Tarifas individuales de mano de obra
   • Validación del código de presupuesto
   • Redondear cantidades utilizando la unidad de medida "ea"

Agregar ajustes

Siga los pasos para agregar ajustes a una estimación.

Agregar inclusiones y exclusiones

Siga los pasos para agregar inclusiones y exclusiones a las estimaciones

Crear un nuevo grupo

1. En la sección de la estimación a la que desea agregar un nuevo grupo, haga clic en Crear nuevo grupo.
2. Haga clic en el campo de título para ingresar un nuevo nombre.

Agrupar por ítem de oferta solicitado

Nota: Esta función solo está disponible para ofertas enviadas con formularios de licitación como parte de la nueva administración de licitaciones Experiencia mejorada. Si tiene preguntas, comuníquese con la compañía que le envió una invitación a licitar.

1. Vaya a la sección de grupo en la pestaña Estimación.
2. Haga clic en Seleccionar junto a "Ítem de oferta solicitado".
3. Elija el ítem de alcance de licitación solicitado por el que desea agrupar.
   • Si crea un nuevo grupo, puede arrastrar los ítems de oferta solicitados al nuevo grupo.

Agregar ítems

1. En el lado derecho de la fila de un grupo, haga clic en el icono Agregar .
2. Marque las casillas de verificación junto a los ítems que desee incluir y haga clic en Seleccionar.
3. Ingrese información en cada columna según sea necesario:
   Nota: Los montos que ingrese para estos campos se calcularán automáticamente para completar las columnas Costo total, Precio de venta, Ventas totales, Ganancias y Mano de obra total.
   • Código de presupuesto:

      Recomendación

     • Si tiene habilitada la opción Finanzas del proyecto de Procore, las selecciones de código de presupuesto que están disponibles se han importado desde el presupuesto del proyecto.
     • Si tiene habilitada la herramienta Integraciones de ERP, las selecciones de códigos de presupuesto estarán disponibles desde su integración de ERP conectada. 
     • Haga clic en Seleccionar junto al código de presupuesto del grupo de estimación para asignar un código de presupuesto a un grupo completo de ítems de costo o haga clic en Seleccionar dentro del ítem de costo individual para asignar un código de presupuesto por ítem de costo. 
     • Ingrese o seleccione el código de presupuesto en el menú desplegable para aplicar el código de presupuesto.
     • Opcional: haga clic en Crear código de presupuesto si necesita crear un código que no aparece en la lista.
       Consulte Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación para obtener más detalles. 
     • Una vez que se haya aplicado su código de presupuesto, puede hacer clic en cualquier código de presupuesto para realizar cambios.
     • Haga clic en la "x" dentro del código de presupuesto para ver las opciones para eliminarlo.  
   • Cantidad: ingrese la cantidad requerida del artículo.
   • Costo del artículo: ingrese el costo del artículo.
   • Desperdicio: si habrá desperdicio para el artículo, ingrese la cantidad como porcentaje.
   • Margen/Sobreprecio: Haga clic para cambiar entre "Margen" y "Recargo" Ingrese un porcentaje de margen o sobreprecio para aplicar.
   • Mano de obra (minutos / horas): haga clic para cambiar entre "minutos" o "horas". Ingrese la cantidad de mano de obra requerida en horas o minutos.
   • Dificultad: Introduzca el nivel de dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, más se multiplicará el costo.
   • Impuesto: marque la casilla de verificación si el artículo debe estar sujeto a impuestos.

Agregar notas a la estimación

1. Desplácese hasta "Notas" y haga clic en la flecha para expandir la sección.
2. Las siguientes secciones están disponibles de forma predeterminada para agregar notas:
   • Alcance del trabajo
   • Incluido
   • Excluidos
   • Notas del proyecto
3. Haga clic en un campo para agregar notas según sea necesario.
4. Las siguientes acciones también están disponibles:
   • Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar .
   • Para agregar una nueva línea, haga clic en Agregar nueva.
   • Para agregar desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca. Consulte Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones a continuación.

Exportar una lista de materiales

1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales .
2. Coloque el cursor sobre Exportar lista de materiales.
3. Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
   • Exportar lista de materiales como lista plana a Excel
   • Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel

Importar una lista de materiales

1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales y seleccione Descargar plantilla de importación de lista de materiales.
2. Introduzca la información del material en la plantilla y guarde el archivo.  
   Nota: Se requiere cantidad (cantidad), unidad de medida (UOM) y costo del artículo.
3. Vuelva a hacer clic en el icono de los puntos suspensivos verticales .
4. Desplácese sobre Importar lista de materiales y seleccione Importar lista de materiales desde la plantilla de Excel.
   Sus nuevos ítems ahora aparecerán como un nuevo grupo con la fecha de importación.  
5. Opcional: Haga clic en el título del nuevo grupo para cambiarle el nombre.

Actualización masiva de una lista de materiales

1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales .
2. Coloque el cursor sobre Exportar lista de materiales.
3. Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
   • Exportar lista de materiales como lista plana a Excel
   • Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
4. Actualice la columna 'Costo del artículo' y guarde el archivo.
5. Vuelva a hacer clic en el icono de los puntos suspensivos verticales .
6. Desplácese sobre Importar lista de materiales y seleccione Actualizar precios de la lista de materiales desde un archivo de Excel. 

Confirmar ítems de resumen

1. Haga clic en el icono de expansión  para ver la sección Resumen.
2. Revise un resumen de su Mano de obra y materiales, Ganancias, Ajustes adicionales, Impuestos y "Otros" ajustes.
   Nota: El importe del "Costo total de mano de obra" se aplica al resto de la estimación. Sin embargo, aún puede realizar ajustes individuales en los ítems si es necesario.
3. Ajuste los porcentajes editables según sea necesario.