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Procore

Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos

 Importante
Este tutorial está destinado a ser utilizado por los usuarios de Procore que NO han habilitado la herramienta Eventos extraordinarios en un proyecto.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Crear una orden de cambio de contrato a partir de una orden de cambio de los fondos o una orden de cambio potencial de financiamiento.

Fondo

Solo siga estos pasos cuando la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto NO esté habilitada en su proyecto:

  • Una (1) orden de cambio de nivel:
    • En la herramienta De Financiamiento
      Cuando se configura la configuración de uno (1) nivel en la herramienta Fondos, el proceso de administración de cambios comienza con la creación de una orden de cambio de los fondos.
    • En la herramienta Contratos
      Cuando se configura la configuración de un (1) nivel en la herramienta Contratos, puede comenzar creando una orden de cambio de contrato.
  • Dos (2) o tres (3) órdenes de cambio de nivel:
    • En la herramienta De Financiamiento
      Cuando la configuración de dos (2) o tres (3) niveles esté configurada en la herramienta Fondos, comenzará creando una orden de cambio potencial.
    • En la herramienta Contratos
      Cuando la configuración de dos (2) o tres (3) niveles está configurada en la herramienta Contratos, cree una orden de cambio potencial para un contrato.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Siga los pasos a continuación solo cuando la herramienta Eventos extraordinarios NO esté activa en el proyecto.Cuando la herramienta Eventos extraordinarios está activa, siga los pasos en Crear un orden de cambio del contrato a partir de un evento extraordinario.
    • Después de crear una orden de cambio de los fondos, puede emitir y aprobar un contrato orden de cambio para el contratista desde las Partidas (SOV) de la orden de cambio potencial.
    • También puede comparar la orden de cambio del contrato con la partida correspondiente en la orden de cambio potencial del financiamiento y ver cualquier variación entre ellas.
 Importante
Los pasos a continuación describen cómo crear una orden de cambio de contrato a partir de una orden de cambio potencial. Sin embargo, puede seguir los mismos pasos al crear un contrato orden de cambio a partir de una orden de cambio potencial de financiamiento, orden de cambio de los fondos o una orden de cambio potencial de contrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Haga clic en la pestaña Partidas.
  5. En "Agregar partida", haga lo siguiente:
    • Código de costo
      Seleccione un código de costo de la lista desplegable. 
    • Descripción
      Ingrese una breve descripción del cambio.
    • Tipo
      Seleccione el tipo de financiamiento.
    • Cantidad
      Ingrese el monto.
  6. Haga clic en Agregar.
  7. Haga clic en Crear OCPC.
    Esto abre la página Crear una orden de cambio potencial de contrato para la partida.
  8. En "Paso 1: elija un contrato", elija el contrato apropiado para asociar ese contrato con la nueva orden de cambio potencial.
     Nota
    Para crear una nueva orden de compra, consulte Crear un contrato.
  9. Haga clic en Agregar detalles de orden de cambio.
  10. Complete la siguiente información:
    • Número
      Este campo se completa automáticamente según la cantidad de órdenes de cambio ya creadas. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno.
       Propina
      ¿Cómo asigna Procore números a las órdenes de cambio del contrato?Para obtener más información, consulte ¿Cómo se enumeran los contratos, los contratos, los fondos y los cambios en Procore?
    • Revisión
      Este campo muestra el número de revisión del contrato orden de cambio. Cuando se crea una orden de cambio de contrato, su número de revisión es cero (0). Una orden de cambio de contrato puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Título
      Procore completa este campo con el nombre de la orden de cambio potencial.
    • Estado
      Seleccione el estatus actual de la orden de cambio del contrato.
       Propina
      ¿Cuáles son los estatus disponibles?Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
    • Privado
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para que el contrato sea privado orden de cambio. Las órdenes de cambio privadas solo son visibles para estos usuarios:
      • Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      • Permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" que se han agregado a la lista privada en el contrato asociado con este orden de cambio.
    • Razón del Cambio
      Seleccione el motivo de la orden de cambio potencial, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Pago atrasado o cualquier opción personalizada por el Administrador de Procore de su compañía.Consulte Establecer la configuración predeterminada de administración de cambios.
    • Impacto en el programa
      Ingrese la cantidad de días requeridos para el cambio.
    • Descripción
      Ingrese una descripción detallada de la orden de cambio.
  11. Haga clic en Crear y agregar partidas.
  12. Complete la siguiente información:
    create-a-cpco-for-funding-line-item.png
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada de la partida.
    • Cantidad
      Ingrese el monto asociado con la partida.
  13. Haga clic en +Agregar.
     Nota
    Si la combinación del subproyecto, el código de costo y el tipo de costo no están presupuestados, aparecerá una ventana emergente solicitando que confirme que desea agregar esta partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar , esta partida se agregará directamente al presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
  14. Siga los pasos anteriores para agregar más partidas según sea necesario.
  15. Haga clic en Finalizar y volver a la OCP del contrato primario.