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Procore

(Beta) Eliminar fondos

 En versión beta
Esta página detalla el contenido que solo está disponible para los usuarios de Procore Project Financials que optan por la versión Beta del lanzamiento de Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos primarios.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Eliminar una financiación de un proyecto de Procore.

Fondo

Puede eliminar fondos de Procore cuando NO están en el estatus "Aprobado" y cuando NO estén sujetos a órdenes de cambio.Como protección para proteger los ítems de ser eliminados permanentemente, solo los usuarios con los permisos de usuario requeridos pueden eliminar fudnings.

 Precaución
  • Una acción eliminar acción elimina permanentemente el ítem de Procore. Esto incluye sus Partidas (SOV) y todas las partidas.
  • Si los ítems vinculan otros ítems de Procore en otras herramientas (como una orden de compra, contrato, documento, así sucesivamente), esos enlaces también se eliminan permanentemente.
  • La acciones eliminar acciones es permanente. Una vez que se elimina un ítem, no se puede recuperar, restaurar ni recuperar por usted o por Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto con el permiso granular "Eliminar financiamiento" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    No puede eliminar un financiamiento cuando:
    • Está en estatus "Aprobado".
    • Tiene una o más Órdenes de cambio de fondos (FCOs). Siempre debe eliminar LOS FCOs antes de poder eliminar una financiación. Consulte Eliminar una orden de cambio de fondos.
    • Se ha creado una factura para la financiación. Consulte Crear una factura de financiamiento.
       Propina
      ¿Existe alguna forma de eliminar un financiamiento después de crear una orden de cambio?  Sí. Si realmente necesita eliminar un financiamiento, puede cambiarlo de "Aprobado" a otro estatus. También deberá eliminar todas sus órdenes de cambio asociadas. Consulte Eliminar una orden de cambio de fondos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque el contrato que desea eliminar.Luego haga clic en su enlace Número para abrirlo.
  3. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Eliminar financiamiento.
     Notas

    Si la opción Eliminar financiamiento está atenuada y no está disponible, coloque el cursor del mouse sobre la información sobre herramientas para saber por qué. Por lo general, esto solo se produce cuando se cumple lo siguiente:

  4. Haga clic en Confirmar en la ventana de confirmación.