¿Qué configuraciones están disponibles para las herramientas del proyecto en Procore?

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Contexto

Procore ofrece dos tipos de herramientas:

Nivel compañía. Solo hay una de estas herramientas y solo están disponibles a nivel compañía. Las herramientas a nivel compañía se realizan para tareas que no son específicas del proyecto o para recopilar información de las herramientas del proyecto en muchos proyectos.
Nivel proyecto. Una copia de estas herramientas está disponible en cada uno de sus proyectos individuales. Estas herramientas se realizan para tareas que ocurren en muchos proyectos dentro de la cuenta Procore de su compañía.

Las opciones de configuración para las herramientas a nivel proyecto a menudo están disponibles a nivel compañía y a nivel proyecto. Las configuraciones de herramientas de proyecto a nivel compañía suelen afectar cómo funciona una herramienta en todos los proyectos de su compañía, o son asignables a un subconjunto de sus proyectos. Las configuraciones a nivel proyecto suelen ser específicas del proyecto en el que se administran y no afectan a otros proyectos en la cuenta De Procore de su compañía.

Respuesta

La siguiente tabla contiene una lista de todas las herramientas Procore a nivel proyecto y los recursos asociados para sus ajustes de configuración tanto a nivel compañía como proyecto.

Herramienta proyecto	Configuración a nivel compañía	configuración a nivel proyecto
Planes de acción	Crear una plantilla de plan de acción a nivel compañía Editar una plantilla de plan de acción a nivel compañía Crear estatus de planes de acción Crear tipos de plan de acción Crear métodos de verificación del plan de acción Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear Nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Eliminar una plantilla de plan de acción a nivel compañía Eliminar tipos de planes de acción Eliminar métodos de verificación del plan de acción	Configurar ajustes de notificación Planes de acción Crear y editar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto Eliminar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto Recuperar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto eliminada
Administrador	Herramienta administrador de la compañía	Herramienta administrador de proyectos
Licitación	Añadir un Tipo de oferta personalizada Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía	Configurar opciones avanzadas: pujas
Presupuesto	Vistas de presupuesto Establecer una Nueva vista del presupuesto Editar una Vista del presupuesto existente Eliminar una Vista del presupuesto Agregar una vista de presupuesto para el costo de mano de obra en tiempo real Agregar una columna de Costos del trabajo a la fecha a una vista de presupuesto Reportes de presupuesto Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados Vistas de proyección Configurar una nueva vista de previsión	Configurar ajustes: presupuesto
Administración de cambios (Eventos extraordinarios y órdenes de cambio)	Administración de cambios (Eventos extraordinarios) Establecer las configuraciones predeterminadas de la administración de cambios Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Eventos extraordinarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear secciones personalizadas Crear Nuevos campos personalizados Editar campos personalizados	Tareas de configuración: Eventos extraordinarios Configurar ajustes: eventos extraordinarios Tareas de configuración: herramienta Órdenes de cambio Habilitar la herramienta Órdenes de cambio Configurar ajustes: Órdenes de cambio Tareas de configuración: herramientas finanzas del proyecto Configurar el número de niveles de orden de cambio en una herramienta finanzas del proyecto
Contratos	Actualizar la configuración de herramientas para contratos	Configuración a nivel herramienta Configurar ajustes: contratos Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos Contratos Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato Configuración de contrato individual Cambiar la configuración de privacidad de un contrato Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato Conjuntos de campos personalizados y conjuntos de campos configurables Crear Nuevos campos personalizados Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Administrador de conexión	N/A	Configurar opciones avanzadas: Administrador de conexión Configurar los ajustes de aprobación de conexión
Problemas de coordinación	N/A	Configurar opciones avanzadas: Problemas de coordinación
Correspondencias	Agregar un tipo de correspondencia de plantilla Crear un nuevo tipo de correspondencia Editar un tipo de correspondencia ¿Qué campos de la herramienta Correspondencias se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Configuraciones avanzadas: Correspondencia
Cuadrillas	N/A	N/A
Registro diario	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear Nuevos campos personalizados Deshabilitar tipos de registro diario para todos los proyectos Editar campos personalizados	Configurar opciones avanzadas: Registro diario
Costos indirectos	N/A	Configurar ajustes: Costos indirectos
Directorio del proyecto	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Directorio pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?	Configuraciones avanzadas: Directorio del proyecto
Documentos del proyecto	N/A	Configurar opciones avanzadas: Documentos del proyecto
Planos	N/A	Configurar opciones avanzadas: Planos Configurar las Disciplinas de plano predeterminadas
Correos electrónicos	N/A
Estimar	Configurar los ajustes de estimación predeterminados	Configurar ajustes: Estimación
Formularios	Crear una plantilla de formulario a nivel compañía Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía	Configurar opciones avanzadas: Formularios
Descripción del proyecto	N/A	N/A
Incidentes	Conjuntos de campos configurables Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Opciones de campo personalizadas Agregar opciones personalizadas para los campos de incidentes Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes Eliminar las opciones personalizadas de los campos de incidentes Alertas y gravedades configurables Configurar las Alertas y la gravedad de los incidentes Análisis de las causas raíz (ver Configuración del proyecto) Añadir campos de Análisis de las causas de raíz Editar los campos de Análisis de las causas de raíz Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz	Configurar opciones avanzadas: Incidentes
Inspecciones	Configurar opciones para exportar inspecciones como archivos PDF Crear Nuevos conjuntos de campos configurables Crear Nuevos campos personalizados	Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel proyecto
Instrucciones	N/A	Configurar opciones avanzadas: Instrucciones
Facturación	N/A	Configurar ajustes: facturación Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos Habilitar la pestaña Pagos emitidos para facturación Habilitar reglas de retención de escala móvil en Contratista facturas Administrar períodos de facturación
Reuniones	Configurar Plantillas de reuniones Crear una Plantilla de reunión Eliminar una Plantilla de reunión Editar una Plantilla de reunión Administrar configuraciones de PDF para reuniones exportadas	Configurar opciones avanzadas: Reuniones
Modelos	N/A	N/A
Observaciones	Tipos Agregar tipos de observación a nivel compañía Agregar traducciones personalizadas a los tipos de observación Editar los tipos de observación Eliminar Tipos de observación Marcar un Tipo de observación como Inactivo Plantillas Crear una Plantilla de observación a nivel Compañía Eliminar una Plantilla de observación a nivel Compañía Conjuntos de campos configurables Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Observaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Análisis de las causas raíz (ver Configuración del proyecto) Añadir campos de Análisis de las causas de raíz Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz	Configurar opciones avanzadas: Observaciones Crear una plantilla de observación a nivel proyecto Desactivar una Plantilla de observación en un Proyecto Eliminar una plantilla de observación de un proyecto Editar tipos de observación a nivel proyecto
Fotos	N/A	Configurar ajustes avanzados: fotos
Contrato primario (también conocido como la herramienta "Financiamiento")	N/A	Tareas de configuración Configurar ajustes: contratos primarios Editar la configuración avanzada en un contrato primario Habilitar el sobreprecio en un contrato primario Conjuntos de campos personalizados y conjuntos de campos configurables para contratos Crear Nuevos campos personalizados Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
Punch list	Conjuntos de campos configurables Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Punch list pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Plantillas Crear una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía Eliminar una plantilla de ítem punch a nivel compañía Categorías Crear una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía Editar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía Eliminar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía	Configurar opciones avanzadas: punch list Crear una plantilla de ítem punch a nivel proyecto Crear una categoría de plantilla de ítem punch a nivel proyecto Eliminar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel proyecto Eliminar una plantilla de ítem de punch list de un proyecto Editar una plantilla de la Punch list a nivel proyecto Editar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel proyecto
Reportes de proyectos	N/A	Configurar opciones avanzadas: reportes del proyecto
RFI	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta RFI se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?	Configuraciones avanzadas: RFI Configurar un prefijo y un número inicial para RFI
Programa	N/A	Configurar opciones avanzadas: Programa del proyecto
Especificaciones	N/A	Configurar opciones avanzadas: Especificaciones
Submittals	Crear estatus de registro de submittal personalizados Crear tipos de submittal personalizados Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Submittals pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear secciones personalizadas Crear Nuevos campos personalizados Editar campos personalizados	Configurar ajustes: herramienta de submittal Crear estatus de registro de submittal personalizados Crear tipos de submittal personalizados Designar un "Administrador de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal Administrar respuestas de submittal personalizadas Habilitar los cálculos de programa de submittal Personalice la visualización de la columna en la herramienta Submittals Cambiar el tamaño del ancho de la columna en el registro de submittals
Fichas de T&M	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Fichas de T&M se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear Nuevos campos personalizados Editar campos personalizados	Configurar opciones avanzadas: Fichas de T&M
Tareas	Añadir Categorías de tareas Eliminar Categorías de tareas	Configurar opciones avanzadas: Tareas
Tarjetas horarias	N/A	Configurar opciones avanzadas: Tarjeta horaria
Hojas de tiempo	Agregar una clasificación Crear Nuevos conjuntos de campos configurables Crear Nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Habilitar o deshabilitar códigos de tarea	Configurar ajustes avanzados: hojas de tiempo a nivel proyecto
Transmittals	N/A	Configurar opciones avanzadas: transmittals Personalizar la visualización de la columna en la herramienta Transmittals

Ver también

Administrar la configuración de herramientas consolidadas (Beta cerrada)

Contexto

Respuesta

Herramienta proyecto

Configuración a nivel compañía

configuración a nivel proyecto

Ver también