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Procore

Reenviar una requisición por correo electrónico

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Objetivo

Reenviar una factura de subcontratista a un usuario de Procore por correo electrónico.

Fondo

Puede utilizar los controles en la pestaña Correos electrónicos en una factura para reenviar la factura a los usuarios en el Directorio del proyecto a los que se les han otorgado permisos de nivel "Solo lectura" para el

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" y "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:

Pasos

Navegue hasta la pestaña Correos electrónicos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que desea enviar en la tabla. Luego haga clic en su enlace Número para abrirlo.
  4. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos en la factura.

Reenviar la factura

  1. En la pestaña Correos electrónicos , haga clic en el botón Nuevo correo electrónico .
  2. En el área "Reenviar factura", haga lo siguiente:
    • Para: Seleccione los destinatarios deseados de la lista desplegable.
    • Cc: Seleccione cualquier destinatario deseado(2) para recibir una copia del correo electrónico.
    • Privado: Indica la configuración de privacidad de la factura.Cuando un submittal está marcado como "Privado", solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato del proyecto.
    • Título: El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal.
    • Accesorios: Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos y luego elija la opción adecuada en el menú de acceso directo que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
    • Mensaje: Ingrese el cuerpo de su mensaje de correo electrónico.
  3. Haga clic en Enviar.
    Procore envía el correo electrónico a todos los destinatarios. Una copia del correo electrónico y las respuestas se almacenan como un hilo de comunicación en la pestaña Correos electrónicos de la factura.