Reenviar una requisición por correo electrónico
Objetivo
Reenviar una factura de subcontratista a los usuarios del proyecto Procore por correo electrónico.
Fondo
Una vez creada una factura, un proyecto de Procore usuario otorgado la usuario permisos requerida puede reenviar una factura a los destinatarios. Los destinatarios deben tener un usuario cuenta en la Directorio del proyecto. Un administrador de facturas también puede configurar una lista de "Contratos Distribución" para destinatarios en la herramienta Contratos del proyecto. Esto completa automáticamente el obra "Para" con lista de distribución miembros al enviar un nuevo correo electrónico. Puede agregar o eliminar destinatarios antes de enviar la factura.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Debes ser administrador de facturas.
O - Debe tener permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Debes ser administrador de facturas.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Busque la factura que distribuir y haga clic en su enlace Número .
- En la factura, haga clic en la Correos electrónicos pestaña.
- En la Correos electrónicos pestaña , haga clic en Correo electrónico factura.
- En el panel Correo electrónico, haga clic en Correo electrónico.
- En la factura reenviar [Número] para el contrato [Número - Fecha] área:
- Para. Seleccione destinatario (s) del lista desplegable.
Recomendación
¿Necesita un lista de distribución predeterminado? Un administrador de facturas puede configurar una lista de "Contratos Distribución" en la herramienta Contratos del proyecto. Esto completa automáticamente la obra con miembros de la lista al crear una nueva correo electrónico. Consulte Configurar ajustes: compromisos. - CC. Seleccione destinatarios del lista desplegable.
- CCO. Seleccione destinatarios del lista desplegable.
- Privado. Coloque una marca en la casilla para que la factura sea "Privada" para los destinatarios y administradores.
- Asunto. Agregue una línea de asunto para la contrato.
- Archivos adjuntos. Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:
- Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione archivos de su computadora.
O - Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora a la área Archivos adjuntos.
- Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione archivos de su computadora.
- Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje en este cuadro.
- Para. Seleccione destinatario (s) del lista desplegable.
- Haga clic en Enviar.
Procore envía su correo electrónico a los destinatarios nombrados. Una copia de la correo electrónico y las respuestas se almacenan como un hilo de comunicación en la Correos electrónicos pestaña de la factura.