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Procore

Crear una orden de cambio de contrato a partir de una orden de cambio de contrato primario

Objetivo

Crear una orden de cambio potencial del contrato (OCPC) 

Contexto

Este tutorial le muestra cómo crear una orden de cambio del contrato (OCC) a partir de una orden de cambio de contrato principal (OCCP) cuando la herramienta eventos extraordinario NO está habilitada en el proyecto. Sin embargo, también puede utilizar estos mismos pasos para crear una OCC a partir de una orden de cambio potencial (OCP).

  • Nivel único:
    • Si está utilizando un cambio de orden de un solo nivel en el primer contrato, este proceso se iniciará en la orden de cambio de contrato primario (OCCP).
    • Si está utilizando un solo nivel en el lado del contrato, creará una orden de cambio del contrato (OCC).
  • Dos o más niveles:
    • Si utiliza al menos dos niveles de órdenes de cambio en sus Contratos, creará una Orden de cambio potencial del contrato (OCPC).
    • Si está utilizando al menos dos niveles de orden de cambio en su contrato primario, este proceso comenzará con la orden de cambio potencial (OCP)

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Si la herramienta Eventos extraordinarios está habilitada en el proyecto, NO utilizará los pasos a continuación.
    • Los pasos a continuación solo se pueden usar con Eventos extraordinarios NO está habilitado en un proyecto. 
  • Información adicional:
    • Después de crear uncOCP, puede emitir y aprobar una OCC para el subcontratista de la partida del OCP.
    • También puede comparar el OCC con la partida de OCP correspondiente y ver cualquier variación entre ellos.
 Importante
Los pasos a continuación describen cómo crear una OCC a partir de una OCP. Utilizará este mismo proceso al crear un CCO a partir de una Orden de cambio potencial (OCP), orden de cambio de contrato primario ( PCCO ) o una orden de cambio potencial del contrato (OCPC).

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Busque la orden de cambio potencial con la que desea trabajar. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Haga clic en la pestaña Partidas.
  5. En "Agregar partida", haga lo siguiente:
    • Código de costo. Seleccione un código de costo de la lista desplegable. 
    • Descripción. Ingrese una breve descripción del cambio. 
    • Tipo . Seleccione el tipo de contrato. 
    • Monto . Introduzca el monto. 
  6. Haga clic en Agregar.

    CPCO1.png
     
  7. Haga clic en Crear OCPC
    Esto abre la página Crear una PCO de contrato para una partida primaria. 
  8. En "Paso 1: Elegir un contrato", elija el contrato apropiado para asociar ese contrato con la nueva OPC de contrato. 
    Nota: Si necesita crear un nuevo contrato, siga los pasos en Crear un contrato.


    CPCO2.png
  9. Haga clic en Agregar detalles de orden de cambio.
  10. Complete la siguiente información:

    CPCO-3.png
    • Número. Este campo se rellena automáticamente según la cantidad de CCO ya creadas. Por defecto, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede ingresar manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: Si ingresa manualmente un número, la siguiente OCC que se crea se incrementará automáticamente en uno, basada en este valor especificado).
    • Revisión: este campo muestra el número de revisión del OCC. Cuando se crea un OCC por primera vez, su número de revisión es cero. Un OCC podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Título: el campo de título se completará con el nombre del OCP al que está vinculado el OCC.
    • Estado: seleccione el estado actual de la OCC:
      • Aprobado: el OCC aún debe ser aprobado. Los costos se reflejan como "costos comprometidos" en el presupuesto.
      • Borrador: el OCC aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente - En revisión: un aprobador está revisando actualmente la OCC. Los costos se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Revisada: la CCO ha sido modificada desde su presentación inicial. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto. 
      • Rechazada: La OCC se ha rechazado. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
      • Nota: Estos estatus reflejan el presupuesto de las formas enumeradas anteriormente para la Vista de presupuesto estándar de Procore. Para crear o modificar vistas, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
    • Privado: si está marcado, la OCCO será visible solo para los usuarios "Administrador" en la herramienta Contratos, y los usuarios "Estándar" o "Solo lectura" a los que se les haya dado acceso específicamente a ese Contrato.
    • Razón del cambio: seleccione la razón de la orden de cambio potencial, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Recargo o cualquier opción personalizada por el Administrador de la compañía. Consulte Establecer la configuración de administración de cambios predeterminada.
    • Impacto en el programa: ingrese el número de días aprobados para extender el contrato, si corresponde.
    • Descripción: Introduzca una descripción más detallada de la OCC.
  11. Haga clic en Crear y agregar partidas.
  12. Complete la siguiente información de la partida:
    • Descripción: Ingrese una descripción para la partida.
    • Monto: : Ingrese un monto para la partida.

      CPCO4.png
       
  13. Haga clic + Agregar. Si la combinación del subproyecto, el código de costo y el tipo de costo está no presupuestada, aparecerá una ventana emergente que le solicitará que confirme si desea agregar esta partida al presupuesto. Si se selecciona ACEPTAR, esta partida se agregará directamente al Presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte "Agregar una partida de presupuesto parcial".
  14. Si ha terminado de crear la OCC, haga clic en Terminado. Si desea agregar más partidas a su OCC, repita el paso 11 y haga clic en Terminado cuando acabe. 

 

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